周文龍 報道
澳大利亞克倫威爾房地産公司（Cromwell Property Group）旗下的克倫威爾歐洲房地産投資信托（Cromwell European Reit，簡稱CEREIT）將以每單位0.55歐元至0.57歐元的價格發售新股，預計最高可籌集12億4900萬歐元（20億1448萬新元）。
今年規模第二大IPO
這將是繼新加坡電信（Singtel）的聯號公司NLT籌集23億元之後，今年規模第二大的首次公開售股（IPO）。
CEREIT昨天在新加坡金融管理局網站發布售股書，公布在新加坡交易所主板挂牌的詳細計劃。
根據售股書，CEREIT將發售約15億8000萬個新單位，當中12億3690萬個單位將配售給機構投資者．公衆申購單位高達約7920萬單位。
克倫威爾房地産公司作爲信托的保薦機構（sponsor），將視超額發售行使權而定，持有信托8.7％至12.7％股權。
信托的基石投資者是博龍新加坡（Cerberus Singapore）和Hillsboro資本，它們將認購信托共15％股權。
信托上市的起始資産有81個房地産項目，涵蓋波蘭、法國、德國、荷蘭、丹麥和意大利等地，資産類別也多元化，包括零售、工業和辦公樓等。
截至今年4月底，這些資産的可出租面積總計140萬平方公尺，估值約18億3400萬歐元（約29億9000萬新元）。
信托預計2018年派息介于4.23歐分至4.27歐分，以上市價格而計，這相當于7.5％至7.7％派息率。
售股書也指出，信托派息預設是以新元支付， 但擁有外幣賬戶的投資者可以選擇以歐元獲取派息。
信托發起方和保薦機構克倫威爾是澳洲上市公司，主要業務爲房地産投資管理，市值約17億澳元。其中，公司在歐洲管理的資産規模約34億歐元。
高盛（Goldman Sachs）和瑞銀（UBS）是聯席簿記管理人，星展集團是聯席全球協調員。
公開售股活動將從9月21日展開，于26日中午12時截止。該信托預計會在28日開始交易。