在2月28日北京證監局披露寒武紀上市輔導消息後,這家芯片巨頭的動作便格外引人關注。近日寒武紀迎來“雙喜”時刻。3月24日,科技部公布2020年度國家科學技術獎提名,其中寒武紀創始人陳天石入圍;3月26日晚間,上交所官網顯示,寒武紀的科創板上市申請獲受理,寒武紀正式叩響科創板大門。
作爲國內人工智能芯片領域的首個龍頭企業,也是在今年人工智能大熱中國最知名的8家AI巨頭企業之一,經曆5輪融資,同時疊加創始人“少年天才”經曆,寒武紀上市引來市場諸多關注。
但作爲新興明星寒武紀同樣有著“神秘”的一面,包括公司業績狀況、股東狀況、創始人持股等之前公開信息均難以獲悉。伴隨著招股說明書的披露,寒武紀也以更加全面的面貌展現在投資者面前。證券時報e公司記者爲您整理寒武紀十大看點,進一步揭開這家新興科技巨頭的面紗。
一,IPO前估值222億元
招股說明書顯示,陳天石及中科算源設立寒武紀之後,寒武紀又經曆了6次增資和3次股權轉讓。根據之前公開消息,在2018年6月,寒武紀宣布完成數億美元B輪融資,中國國有資本風險投資基金、國新啓迪、國投創業、國新資本聯合領投,該輪融資後的寒武紀估值約爲25億美元。
在此之後寒武紀的上市前估值便不得而知。根據招股書,2019年9月13日,寒武紀新增南京招銀、湖北招銀、國調國信智芯和嘉富澤地等股東;2019年9月16日,陳天石將其所持寒武紀有限2.43%的股權和0.86%的股權分別轉讓給艾溪合夥和納什均衡。這是寒武紀在上市前最後的增資與股權變動。
根據股權結構,南京招銀出資8億元,獲得寒武紀上市前3.61%的股權,粗略計算得知,寒武紀在經曆6輪融資後估值約221.6億元(約31.26億美元)。
二,陳天石上市前身家76億元
陳天石作爲寒武紀創始人,其個人經曆與持股均受到極大關注。
陳天石出生于1985年,16歲考入中科大少年班,不僅是大名鼎鼎的“中科大少年班”,而且出身有著“中國計算機事業搖籃”的中科院計算所,31歲研發出首款人工智能芯片,目前在AI芯片研究領域已經有超10年經驗。陳天石與其哥哥陳雲霁一起被譽爲將AI裝上中國芯的“雙子星”。
根據招股書顯示,寒武紀是在2016年2月1日由陳天石、中科算源共同出資設立,其中陳天石出資63萬元、中科算源出資27萬元,成立之初,陳天石持股70%。
本次發行前,公司控股股東陳天石直接持有公司33.19%的股份,並作爲艾溪合夥的執行事務合夥人控制艾溪合夥持有公司8.51%的股份,陳天石合計控制公司41.71%的股份,爲公司的實際控制人。陳天石直接和間接合計持股約34.36%。以發行前估值來計算,陳天石身家76.28億元。
三,阿裏持股1.94%
衆所周知寒武紀在上市之前經過多輪融資,其中不乏阿裏巴巴、科大訊飛、中科院創投、國新央企等重量級企業和資本方。
招股書顯示,發行上市前寒武紀共有32名股東,陳天石外,中科院所屬公司中科算源、寒武紀員工持股平台艾溪合夥、古生代創投、國投基金等分列寒武紀第二至五大股東,持股比例分別爲18.24%、8.51%、3.93%、3.92%。
另外,阿裏創投持股1.94%,科大訊飛持股1.19%。
五,研發投入比例常年超100%
作爲科技企業,寒武紀保持了較高的研發投入。2017年、2018年和2019年,公司研發費用分別爲2986.19萬元、24011.18萬元和54304.54萬元,研發費用率分別爲380.73%、205.18%和122.32%。
不過公司也取得了較好的研發回報,截至2020年2月29日,公司已獲授權的境內外專利有65項(其中境內專利50項、境外專利15項),PCT專利申請120項,正在申請中的境內外專利共有1,474項。
九,擬募資28億元
根據招股書,寒武紀本次擬公開發行不超過4010萬股普通股,具體價格未定。募集資金全部用于與公司主營業務相關的項目,根據募集項目的投資情況,共計投資額約28億元。
分別投資于新一代雲端訓練芯片及系統項目約7億元,投資于新一代雲端推理芯片及系統項目約6億元,投資于新一代邊緣端人工智能芯片及系統項目約6億元,用于補充流動資金約9億元。