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劃重點:
美團創始人王興4月在朋友圈說:“接下來幾年,看拼多多的黃峥和淘寶/天貓的蔣凡這兩個非常聰明的人如何較量,應該會很精彩。蔣凡要是能贏這一仗,那就是當之無愧的阿裏CEO接班人,如果他有興趣幹這活的話。”
兩家電商平台的用戶超過一半,同時安裝了兩家的APP,並且同時在兩家平台消費。
3月份我國控制住新冠疫情,國外卻仍處于爆發期,並開始陸續按下經濟暫停鍵,導致國內外貿訂單大量取消,外貿企業從前期的招工難變成銷貨難,政府和企業開始推行出口轉內銷的“自救”,這對阿裏來說,是一次絕佳的突破機會。
以下爲正文:
自去年10月底烏鎮“世界互聯網大會”後,電商的江湖漸由喧囂沉入寂靜,就在大家以爲恩怨已倆倆相忘之時,江湖卻波瀾再起。3月25日,有拼多多員工在社交媒體上反映,自己無法使用淘寶聚劃算百億補貼、淘寶省錢月卡、天貓超市等多項業務。
當晚,淘寶回應稱,是因爲發現了某些嚴重違規行爲,“我們不屏蔽親,我們屏蔽壞人。”
隨後,ID爲“PDD樂福”的拼多多“秒拼事業群”小二樂福發表長文反駁淘寶的指責,指其將“二選一”從商家端蔓延到消費者了。
拼多多創始人黃峥(左),淘寶天貓總裁蔣凡(右)
雖然蔣凡小黃峥5歲,但兩人均出身微軟中國,昔日同事成爲商場對手,兩人的角色轉換充滿戲劇性。正因爲如此,美團創始人王興4月在朋友圈說:“接下來幾年,看拼多多的黃峥和淘寶/天貓的蔣凡這兩個非常聰明的人如何較量,應該會很精彩。蔣凡要是能贏這一仗,那就是當之無愧的阿裏CEO接班人,如果他有興趣幹這活的話。”
阿裏巴巴CEO張勇(右)
此前的“二選一”,可能只是要求商家不能參加拼多多的大促活動,在拼多多的價格不能低于在淘寶或天貓的價格,但這次直接要求商家關掉在拼多多的店。如果不關店,就取消資源,包括天貓類目資源,暫停直通車、鑽展推廣計劃等。
孰料,一年後,雙方戰火從商家“二選一”蔓延到消費端的“二選一”,淘寶小二和拼多多小二從過去的隔空叫戰,升級爲面對面拼刺刀。
戰事升級,或許源于拼多多並沒有放緩成長的速度,給阿裏平添了幾分焦慮。
活躍用戶超京東逼阿裏
再過兩個月左右,阿裏將發布2020財年報告。
毫無懸念,阿裏2020財年數據將延續2019財年的增長態勢,但關鍵的用戶增長和活躍用戶數據上,仍存在一定壓力。這其實在2019和2018財年上已有所表現。
2019財年,淘寶天貓移動月度活躍用戶達到7.21億,年度活躍消費者達6.54億,比上一財年同期增長1.02億,而這新增的1億多消費者中,77%來自下沉市場。
阿裏巴巴集團CEO張勇表示:“阿裏巴巴正日益成爲中國消費的日常代名詞,全年活躍消費者達到6.54億,並不斷擴大我們在下沉市場的滲透率。”
但張勇不敢掉以輕心,因爲阿裏跑得快,拼多多跑得更快,和阿裏的差距正日益縮小。
2019財年,拼多多全年 GMV 達人民幣 10066 億元,而阿裏和京東達到這一高度,分別花了9 年和 15 年時間,比拼多多的5年時間,分別多出近一倍和三倍。換句話說,拼多多過去5年的成長速度是阿裏的1.8倍,是京東的3倍。
反映到具體的用戶數上,截至2019 年底,拼多多年活躍買家數達 5.852 億,單季度淨增 4890 萬,較上一年同期淨增 1.67 億。同期,京東年活躍買家數爲 3.63 億,阿裏巴巴爲 7.11 億,分別是拼多多的62%和122%。拼多多已經替代京東,成爲阿裏的心腹大患。
而阿裏在用戶數上領先拼多多一個身位的優勢,很可能被拼多多的成長速度抹平。在2019財年第四季度,拼多多單季淨增用戶4890萬,同期京東淨增2760萬,阿裏淨增1800萬。在三家電商平台中,身形龐大的阿裏增長速度最慢,爲拼多多的36.8%。
目前,阿裏巴巴的業務主要分爲四大板塊,分別是(淘寶、天貓爲代表的)核心電商、阿裏雲、大文娛以及創新業務(包括高德地圖、釘釘、天貓精靈等)。其中,僅有核心電商是唯一盈利的板塊,說是阿裏帝國的擎天支柱一點不誇張,所以面對拼多多的進攻,阿裏掏出了刀劍。
2020年3月的淘寶封殺拼多多事件,不過是雙方的火力試射,從目前的發展態勢看,戰事還會升級。
爭奪疫情下的下沉市場機會
進入2020年,阿裏和拼多多爭奪新一輪下沉市場機會而爆發的新戰爭,其激烈程度,可能讓曾經的“二選一”戰事顯得老套而平淡。
3月26日,“淘寶特價版”正式發布。這款被阿裏雪藏兩年的APP現在上線,大有深意。
一方面,現實的經濟環境有利于“淘寶特價版”的推廣。3月份我國控制住新冠疫情,國外卻仍處于爆發期,並開始陸續按下經濟暫停鍵,導致國內外貿訂單大量取消,外貿企業從前期的招工難變成銷貨難,政府和企業開始推行出口轉內銷的“自救”,這對阿裏來說,是一次絕佳的突破機會。
把握經濟動蕩時的機會,對阿裏來說並不陌生,2003年的非典,讓阿裏巴巴幫助大批中小企業出海,成就了to B業務,2008年的金融危機,大批中小外貿企業出口轉內銷,湧現出大量淘品牌,把阿裏扶上了國內第一電商平台的寶座。
有兩次化危爲機的成功經驗,阿裏豈能放過這次新冠疫情帶來的出口轉內銷機會。
另一方面,淘寶還借機發布了C2M戰略,其戰略目標是,以核心數字化能力和淘寶特價版爲依托,未來三年,幫助1000個産業帶工廠升級爲産值過億的“超級工廠”,爲産業帶上的企業創造100億新訂單,在全國範圍內重點打造10個産值過百億的數字化産業帶集群。
阿裏大規模做起産業帶生意,明顯是在下注搶奪産業帶資源,把握疫情下外貿轉內銷的機會,以強攻拼多多占據上風的下沉市場。