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新加坡航空航司計劃發行首只美元債券

2021 年 3 月 12 日 张明川

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新加坡航空航司計劃發行首只美元債券

▲新加坡樟宜機場。(圖片來自視覺中國)

華輿訊 據時代財智報道 新加坡航空公司(Singapore Airlines)計劃首次發行美元債券,以增加現金儲備。近日,新航已與亞洲和歐洲的潛在投資者舉行了電話會議,討論債券發行事宜。

據路透社報道,新航已任命花旗集團(Citi group)爲唯一的全球協調人,並與美銀證券(BofA Securities)和彙豐銀行(HSBC)共同擔任該發行該債券的聯席賬簿管理人。

目前,賬簿管理人已爲新航發布了首只美元債券的條款書,債券的資金規模尚未正式確定,但有望成爲一項“基准”交易,這意味著該筆交易至少應籌集3億美元(3.968億新元)。

據路透社報道,根據條款書,該債券不出售給美國投資者。這筆債券爲期五年半,初始價格指導定爲美國國債收益率加300個基點。

長期以來,新加坡航空一直以本國貨幣發行債券,因此,首只以美元爲計價單位的債券將有助于該航空公司分散其資金來源。據知情人士表示,籌集到的資金將用于購買新飛機及支付與飛機有關的相關款項。

新加坡華僑銀行(OCBC)信貸研究分析師Ezien Hoo表示,“新加坡航空正在尋求多元化的投資,去年,他們曾成功進行過幾次集資。這時發行美元債券,是一項明智的選擇。”

在過去7年中,新加坡航空公司共發行了5筆債券,發行總額達27.7億美元(36.6億新元)。最近的一筆交易是在去年11月簽署的一項總額爲3.72億美元(4.92億新元)的私募交易,爲期十年。

疫情對航空旅遊業的打擊重大,新航面臨著嚴重的現金流危機。去年,新航通過發行私募債券和可轉換債券,共籌集了13.5億新元的資金,以支撐其現金儲備。

新航周一在一份聲明中表示,與2019年同期相比,去年12月份的載客量下降了81.3%。

它預計到3月底,其旅客承載水平約爲疫情前水平的25%,飛往的目的地有望達到疫情前水平的近45%。

隨著新加坡的逐步開放以及全球人口逐步接種疫苗,新航的客運網絡有望進一步擴大。(原標題:新加坡航空航司計劃發行首只美元債券)

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