瑞銀全球家族理財室主管法拉利說，去年是五年來表現最強勁的一年，這反映了牛市行情，以及家族理財室能采取長期投資策略。
由于去年股票市場行情大好，全球家族理財室（family office）于2017年取得了15.5％的平均回報率，比2016年的7％增加一倍多。
其中亞洲的家族理財室取得了16.4％的回報率，因爲股市和私募股權投資表現出色。
瑞士銀行（UBS）與Campden財富研究公司聯合展開的調查顯示以上結果。
家族理財室的投資組合中，平均28％是股票，22％是私募股權投資，後者取得了18％的回報率。
瑞銀全球家族理財室主管法拉利（Sara Ferrari）說，瑞銀五年前開始衡量家族理財室的表現後，去年是表現最強勁的一年，這反映了牛市行情，以及家族理財室能采取長期投資策略。
Campden財富研究公司研究主管古奇（Rebecca Gooch）指出，進入千禧年後，家族理財室的增長顯著，愈發走專業化路線。三分之一設立了第二個理財室，一半的財富管理規模同比取得增長，另外四分之三表示，他們所服務的家族過去12個月取得了財富增長。
報告指出，家族理財室繼續偏向高風險和流動性偏低的投資，46％的投資組合是另類投資。私募股權的投資占比逐年增加至22％，但對沖基金的占比繼續放慢，房地産投資略有回彈。
近半的家族理財室表示，未來12個月會增加私募股權投資，超過三分之一計劃增加發展中市場股票、私募股權基金和房地産投資。
38％的家族理財室參與可持續投資，最常見的投資領域是教育、住房和社區發展、農業與食品。45％計劃在未來12個月增加可持續投資。
報告共收集了311個家族理財室的回複，其中37％于2010年之後成立。古奇預計全球有5000多個家族理財室。
受訪的理財室平均管理8億零800萬美元（11億新元）的資産，家族的平均身家是11億美元（15億新元）。其中兩成的家族擁有兩個理財室，有些則多達五個。