吉寶企業和新加坡報業控股將聯合對電信公司第一通提出全面收購獻議,收購價爲每股2.06元。
雙方昨天發文告指出,這項全面收購獻議是一項戰略計劃,旨在獲得第一通(M1)的多數控制權,以推動公司業務變革,增強它在電信行業的競爭力。
吉寶企業(Keppel Corp)和報業控股(SPH)將通過新成立的合資公司Konnectivity,收購它們未持有的第一通股份。吉寶是合資公司的大股東。
2.06元的收購價,比第一通的最後閉市價1.63元高出26%,也比股票分析師給出的平均目標價1.644元高25%。
吉寶企業子公司吉寶訊通(Keppel T&T)目前持有第一通19.33%的股權,報業控股持13.45%股權,兩者加起來約32.78%。根據新加坡交易所網站資料,馬來西亞的亞通集團(Axiata) 持28.68%股權,是第一通最大股東。
亞通集團昨天下午對收購獻議做出回應,指集團將繼續檢討所持第一通股份的所有可行選項。它也強調,收購獻議必須反映第一通的確實未來價值。
去年3月,三大股東有意聯合脫售第一通股權,但在同年7月因獻議價未達最低門檻而告吹。
吉寶企業持吉寶訊通79.22%股權。配合收購獻議,集團將以每股1.91元全面收購吉寶訊通,並將它除牌。收購價比吉寶訊通最後交易價1.36元高出40%。
以收購價計算,吉寶訊通的收購總價可達2億2000萬元,再加上收購第一通股權,吉寶企業預計得花最多14億5000萬元。
報業控股則將把所持第一通股權注入合資公司,並爲收購注資最多5130萬元。收購完成後,報業控股在第一通的股份將最多增至16.13%。
報業控股執行總裁伍逸松說,這項交易有助于提高集團的盈利,也是集團持續提升股東價值戰略的一部分。
“吉寶企業展現出帶領第一通進行轉型的堅定決心,我們相信他們是進一步推動第一通發展的合適合作夥伴。我們也認爲報業控股有機會利用第一通的移動平台提供隨需(on demand)和現成數碼內容,更好地服務客戶。”
吉寶企業總裁盧振華說:“雖然我們對第一通的長期潛力有信心,但轉型是一項複雜的工作,需要幾年時間。那些沒有准備好等待並承擔相關風險的第一通股東,能通過這項收購獻議提前套現。”
吉寶和報業控股提出的自願全面收購獻議附先決條件,即得獲得資訊通信媒體發展局(IMDA)批准。一旦獲批,雙方將正式提出收購獻議。