被譽爲“千島之國”的印度尼西亞，近年來逐漸成爲最熱投資地點之一，吸引一批又一批尋找商機的外商，其中就有衆多的新加坡企業。
一方面，印尼是亞細安人口最多的國家，年輕化的人口結構和快速壯大的中産階級，意味著巨大的消費力量和市場空間；另一方面，印尼城市擁擠、基礎設施不足，以及政府機構繁文缛節多、行政效率低，爲企業的發展帶來阻力。
《聯合早報》推出“商聚亞細安”系列報道，首站聚焦印尼雅加達，感受這個亞細安最大經濟體的商機與挑戰。
本地物流公司Janio首席運營官兼聯合創始人馬迪希（Syed Ali Ridha Madihid），自小隨著當貨倉管理員的父親進出機場貨運處，對物流業走勢培養了敏銳觸覺。
過去幾年，當他探訪住在雅加達機場附近的親戚時，看著機場貨運機起落頻密，他隱隱感受到印尼物流市場蘊藏著巨大商機。于是，當他去年與商業夥伴聯合創立Janio公司時，便以印尼爲首個重點開拓市場。
如今，Janio成了印尼主要物流服務商之一，爲京東印尼（JD.ID）、Zilingo和Bukalapak等電子商務平台，提供清關和跨境送貨服務，每日平均運送約2萬至4萬個包裹，有時甚至達8萬個包裹。
短短一年多時間，公司取得了迅猛增長。對馬迪希來說，這是因爲公司作出正確的戰略，把印尼選爲首個重點開拓市場。
他在接受《聯合早報》采訪時說：“印尼是亞細安最龐大市場，自然引起我們的興趣。重要的是，印尼不僅有巨大潛能，橫跨1萬7000多個島嶼的市場，也存在物流成本高、跨境送貨複雜等挑戰。如果我們能克服印尼這個市場，必然有信心克服其他市場。”
亞細安市場近年來備受投資者關注，其中印尼又是最受外商青睐的市場之一。
根據新加坡企業發展局提供的數據，印尼是亞洲增長最快的經濟體，自2000年以來的年均增長約5％。它也是亞細安人口最多的國家，人口近2.7億，占亞細安總人口約三分之一。
■ 處處可見新加坡品牌
印尼有利的人口結構，外加中産階級不斷擴大，對商品和服務需求迅速增長，爲外商提供巨大商機，去年吸引的外國直接投資（FDI）高達279億美元（約380億新元，下同，1美元約1.36新元）。
新加坡與印尼的經貿關系非常緊密，自2014年就是印尼最大的投資國。去年，新加坡在印尼的投資總額約92億美元，同比激增55％，排在日本（49億美元）、中國（24億美元）之前。兩國的雙邊貿易額去年也高達650億新元，較前一年顯著增加9.4％。
企發局印尼區域主管凱魯安華（Khairul Anwar）受訪時說，新加坡企業在印尼的主要投資領域包括消費相關行業、能源、基礎建設、金融、旅遊與酒店等，其中有一半是消費相關行業。
走在雅加達街頭，不時可見新加坡品牌的蹤迹：食品餐飲者如志成麻油、百得利（Prima Deli）、服務商如伊頓國際教育集團（EtonHouse）和富樂醫療集團（Fullerton Health）。另外本地三大銀行和服務公寓商雅詩閣（Ascott）在印尼都設有業務。
■ 工業4.0路線圖帶來商機
“印尼市場實在太大了。”新加坡工業物聯網解決方案公司Auk Industries行銷總監李尤涵說：“在新加坡，較具規模的工廠也只有10台至20台機器。可是在印尼，一家工廠卻有數百台機器，規模之大是我們難以想象的，而我們公司研發的儀器正好能派上用場，取得更好的經濟規模效應。”
Auk Industries主要研發監察機器生産表現的儀器。李尤涵笑言，這些儀器有如機器的“Fitbit”，隨時能探測它們的“運動量”，哪些在偷懶，哪些操勞過度。
由印尼總統佐科領導的政府，正致力推動“工業4.0”路線圖，重點發展汽車、化學、電子、飲食和紡織業等五個領域增長。
李尤涵認爲，公司研發的儀器有助提高印尼工業生産效率，具商業可行性，于是去年6月進軍印尼市場。
另一家本地資訊科技公司SkyLab，結合它在大數據與物聯網領域的核心技術，聚焦印尼城市化進程中的數據傳輸應用。
SkyLab首席運營官何家俊介紹，當前印尼通信基礎設施建設較爲滯後，特別是鄉鎮地區網絡覆蓋率較低，公司開發專有數據加速技術，可實現海量數據精准地實時傳輸，正好解決印尼在實時數據處理的迫切需求。
公司今年7月才進軍印尼，現已在零售和便利商店展開移動支付的試點項目，協助支付數據順利傳遞。
隨著5G時代即將到來，如何降低數據延遲和實現加速，將是印尼數碼經濟相關企業最關注的事項。何家俊相信這也給公司帶來商機。
■ 商機也是痛點
印尼物流、工業、通訊和基礎設施相對落後，雖給新加坡企業帶來許多商機，卻也成爲他們的痛點（pain point）。
本地企業列舉印尼市場挑戰時，經常提到城市擁擠、交通不暢、島嶼遍布和物流受阻等問題，另外，他們也指出，印尼政府機構效率較慢、法規章程缺乏透明化和政治局勢多變等。
印尼工商總會（Kadin）副主席郭塔瑪（Michael Goutama）受訪時坦言，印尼在規章制度方面的確有待改善，特別是就業、投資和貿易的法規限制多，批文過程冗長，給新加坡企業在印尼開拓業務帶來極大阻力。
郭塔瑪也是印尼工商總會新加坡委員會主席，負責推動新印企業合作項目。他強調：“佐科和他所領導的政府正積極處理這些問題，包括解決政府機構的腐敗和低效率弊端，他們都非常認真看待。我們也看到一些情況的改善。”
凱魯安華提醒，印尼是個多元國家，影響國家發展的不僅是政治，還有種族、文化和宗教等，新加坡企業應掌握當地時局變化，因時制宜作出調整。
他舉例說，例如去年印尼盾大幅貶值，令不少新加坡企業的投資出現虧損。最近，佐科宣布遷都東加裏曼丹省計劃，也一度引起企業擔憂。
整體而言，凱魯安華仍覺得印尼前景樂觀，除了經濟基礎和增長穩定，擁有龐大消費群體和中産階級增長，更重要的是，印尼年輕人富有創意和拼搏精神。
他說：“印尼市場帶來的機會也是你無法想象的。但這也意味著新加坡企業要有雄心壯志，有遠大計劃，否則它們將很難在這日趨激烈市場中生存。”
酷航提供來往印尼雅加達、峇厘島、泗水等五個地點的航班，每周有21班從新加坡直飛雅加達班機。
荒山野嶺忽然冒出“地主”
除了數碼經濟，印尼政府著力加強當地清潔水供應、能源和交通等，基礎設施、能源和城市規劃領域預計強勁增長，而新加坡企業在技術和人才等各方面恰好占據優勢。
本地精密工程與再生能源公司億仕登（ISDN），被印尼再生能源市場所吸引，于2013年開始在印尼北蘇門答臘和蘇拉威西設立小型水力發電廠。
億仕登總裁張子鈞受訪時說，當初他投資印尼的水力發電廠，因爲他看好印尼城市化會帶來電力需求，而印尼水力資源充裕，土地也相對多，具備建設水力發電廠的良好條件。
然而，早起的鳥兒未必有蟲吃。張子鈞的投資項目一路走來跌跌撞撞，原本預計兩年完成項目，結果花了六年的時間才完工。
對此，張子鈞有點無奈地說：“我們在新加坡一個法治社會長大，認爲很多東西是理所當然的，可是在印尼卻未必如此。”
他舉例說，公司要建發電廠的土地，原來是荒山野嶺，可是一宣布興建發電廠計劃後，這片荒廢土地忽然冒出很多自稱擁有土地權的“地主”。
印尼拼搏生存指南
① 多花些時間和精力，與當地企業和專業人士建立關系和互信。別指望最初幾次會面就能達成協議，更別以爲通過電郵溝通也能建立彼此信任度。當地人更喜歡通過手機應用WhatsApp和當面交談溝通業務。
② 准備好應對跟新加坡有極大差異的監管機構，因爲你須要同時跟中央和地方政府打交道，遊走于不同級別政府的法規和申請准則。尋找熟悉不同級別政府運作的當地夥伴或雇員，往往是最好的解決方案之一。
③ 印尼市場對許多外國投資者具有吸引力，尤其是不斷增長的消費和數碼經濟領域。所以，要做好跟外國及本土品牌爭奪市場份額的心理准備。
④在這擁擠且充滿活力的市場，企業必須能夠隨時調整策略，也要預留一些緩沖空間，以適應這些變化。例如，在日常出行時應預留足夠時間，應對突如其來的路況變化。
⑤ 每個國家與地區的需求不同，企業應針對印尼市場制定獨特的産品和解決方案，從而滿足當地需求。
——企發局印尼區域主管凱魯安華
不跟當地企業硬碰硬
近年來，隨著印尼數碼經濟崛起，它成了新加坡企業關注領域之一。
根據谷歌—淡馬錫—貝恩的東南亞數碼經濟報告，印尼數碼經濟規模名列榜首，今年達到400億美元，並預計在2025年達到1300億美元。
印尼現有Gojek和Tokopedia等五家獨角獸企業，下來也有不少准獨角獸企業，創業生態圈生機勃勃。
值得一提的是，印尼創業圈處處有中國資金足迹。比如Tokopedia這個印尼最大電商平台，主要投資者爲阿裏巴巴，被稱爲“印尼版淘寶”。
凱魯安華指出，印尼數碼經濟仍處于發展階段，新加坡起步公司可找到一些市場入口。“重要的是，我們必須提出創新方案，成爲吸引印尼公司的合作對象，而不是跟當地企業硬碰硬。”
本地金融科技起步公司新易科技（Hearti），就瞄准印尼中小企業，利用數據分析能力，提供虛擬信用卡Benefit.X。
新易科技行銷總監陳政銘說，中小企業是印尼銀行較忽略的客戶群體，申請信貸戶口時經常碰壁。“因此，我們推出專讓中小企業使用的信用卡。企業除了讓員工享用信用卡簡便服務，還可進行商務信貸、索款、發放工資等人事功能。這些都是中小企業迫切需要、市場又缺乏的服務。”
爲促進新印起步公司合作，國大企業機構（NUS Enterprise）約兩年前和印尼三林集團合作，陸續在雅加達、日惹和萬隆等地設立伯樂格71（Block 71）。
新加坡國立大學常務副校長（創新與企業）梅彥昌教授說，伯樂格71旨在孵化新印起步公司，打造創新創業生態圈。他表示，伯樂格71遍布各地，包括蘇州工業園區、美國舊金山，協助各地起步公司建立聯系網絡，開展更多國際性合作。
“商聚亞細安”下期探索越南
《聯合早報》推出“商聚亞細安”系列報道，爲本地企業帶來區域市場的最新信息。
本專題每兩周刊登一次，每期聚焦不同市場的主要增長領域和經商須知。
下一期（11月3日）“商聚亞細安”將走入越南，探索貿易戰如何讓新加坡企業在越南獲益。