收購完成後,信托的資産管理規模將從68億元增至86億元,數據中心的資産管理規模由28億元增加到46億元。它也將成爲亞太區上市房地産投資信托之中,最大的數據中心持有者之一。
呂愛麗 報道
豐樹工業信托(Mapletree Industrial Trust)計劃以13億2000萬美元(約17億8200萬新元),收購美國18個州的29個數據中心。
收購完成後,信托的資産管理規模(AUM)將從68億元增至86億元,數據中心的資産管理規模由28億元增加到46億元。
私下配售新單位
集資不少于5億元
豐樹工業信托也將因此成爲在亞太區上市的房地産投資信托之中,最大的數據中心持有者之一。
信托昨天開市前要求暫停交易,隨後披露已就這項收購和Sila Realty Trust簽署了買賣協議。
信托將通過股權融資以及貸款來完成收購。
在股權融資方面,信托將以每單位2.628元至2.696元的價格,私下配售約1億9026萬個新單位,集資不少于5億元。
另外,它也將通過不可棄權優先獻售(non-renounceable preferential offering)約1億1758萬個新單位,集資不少于3億元,獻售價將介于每單位2.57元至2.64元,每持有100個現有單位,可認購五個新單位。
豐樹工業信托的最後交易價是2.76元。
豐樹工業信托管理公司總裁譚國威說,這項收購將顯著擴大信托的數據中心的業務規模,並拓展更多美國主要的數據中心市場,包括芝加哥、洛杉矶以及休斯頓的數據中心市場。
他認爲,數據中心具有吸引人的增長機會,尤其冠病疫情促進了數碼化、雲端運算以及電子商務的發展。未來物聯網以及5G的運用,也將爲數據中心市場帶來更多需求。
自2017年以來,信托擴大投資策略,納入更多新加坡以外的數據中心資産。
新投資組合大約有87.8%租給32名租戶,包括《財富》世界500強(Fortune Global 500)公司、納斯達克挂牌公司以及具備投資級別跨國企業。
新投資組合的加權平均租約(WALE)爲7.9年,只有1.7%租約將于接下來三個財年到期。大約89.4%租約的每年租金調升率介于1.5%至3%。
29個數據中心的淨可出租面積爲330萬平方英尺,大部分屬于永久地契。按土地面積計算,完成收購後,永久地契房地産占擴大後的投資組合65.8%。
信托估計這項收購將在今年第三季完成,並可增進每單位派息和每單位淨資産值。
從形式上(pro forma basis)計算,若信托在去年4月1日完成收購,持有並營運這些資産至今年3月31日,信托上財年每單位派息增加3.3%至12.97分。