紐約上市的本地科技公司冬海集團(Sea Group)計劃發售美國存托股票(ADS)和可轉換票據,集資63億美元(約85億新元)。
根據文告,集團計劃發售1100萬股ADS以及25億美元可轉換票據。每股ADS等于公司一股A級普通股。
按周三(9月8日)閉市價計算,這次發售股票總值約38億美元。
25億美元的優先無抵押可轉換票據,將于2026年9月15日到期。
公司這次集資獲得的收益將用于拓展業務及其他一般企業用途,其中可能包括策略投資和並購。
冬海去年12月也通過發售1100萬股美國存托憑證(ADR),集資大約26億美元。
星展集團研究分析師米特爾(Sachin Mittal)認爲,冬海集資是爲了拓展業務,尤其是拉丁美洲的電子商務和東南亞的送餐服務。
“市場競爭日益白日化,增加市場占有率是冬海的首要任務。”
彭博社指出,冬海發售的1100萬股,是中國電子商務平台拼多多(Pinduoduo)于2018年11月售股集資41億美元以來,規模最大的一次集資。
若包括可轉換票據 是美去年6月後最大交易
如果加上可轉換票據,則是美國電信運營商T-Mobile去年6月集資以來,最大的交易。
冬海的股價自去年來已經上漲七倍,今年至今也漲了大約70%。
集團主席兼首席執行官李小冬以159億美元的身價,名列財經雜志《福布斯亞洲》(Forbes Asia)“新加坡50大富豪榜”第五名。