代表財團Cuscaden Peak出席的旅店置業集團執行董事林先祿說,財團希望兩場協議會議能同時進行。“我們認爲,這是唯一公平和適當的程序,兩份獻議一並由股東在同一時間的同一場會議決定,而不是八周之後……我們不能與吉寶同時召開協議會議,我們很失望。”
呂愛麗 報道
新加坡報業控股(SPH)兩大收購方積極爭取小股東支持。吉寶企業(Keppel Corp)雖重申不再調高出價,但認爲所提出的收購獻議具吸引力;競爭對手Cuscaden Peak財團則認爲,無法同時召開協議會議讓股東表決的做法是不公平的。
吉寶企業和財團Cuscaden Peak相繼調高獻議價,競購報業控股非媒體業務。
在考量獨立財務顧問的意見,以及沒有其他更好的獻議的情況下,報業控股獨立董事初步建議股東,針對吉寶企業的獻議投反對票,對Cuscaden Peak財團的獻議投贊成票。
吉寶企業昨天(11月16日)發聲明說:“我們認爲吉寶的最終獻議是一個具吸引力的出價,也是一個雙贏的獻議。我們將獻議提交給吉寶企業和報業控股的股東,供他們各自決定。”
吉寶重申,每股2.351元的最終獻議,較報業控股今年3月30日的閉市價高出57%。最終獻議爲不可撤銷,並已獲得監管機構批准。
吉寶指出,競爭對手的獻議需要一些時間才能得到所有監管部門批准。此外,吉寶協議會議舉行後的八周內,報業控股不能召開其他協議會議。
按照吉寶的獻議,報業控股股東最早可在明年1月中收到現金和股票分配。得到報業控股房地産投資信托(SPH REIT)和吉寶房地産信托(Keppel REIT)股票分配的股東,同時將得到應計派息。
吉寶舉例,假設收購交易在2021年1月15日完成,兩只信托應計派息加起來約爲每股報業控股股票可得到3分。
此外,股東也以較截至今年9月30日淨資産值低10%的折價,獲得吉寶房地産信托單位。
針對吉寶的聲明,Cuscaden Peak昨天下午召開線上媒體說明會。
財團認爲,兩場協議會議應同時舉行,以讓股東投票決定。
代表財團出席的旅店置業(Hotel Properties)集團執行董事林先祿指出,兩場協議會議相隔八周,是吉寶企業和報業控股先前達成的協議,和收購條例無關。
“對我們來說,兩份獻議完成的時間非常接近。我們已經提交了所需的資料,審批階段已接近尾聲,也沒有不獲批准的風險。”
林先祿說,財團希望兩場協議會議能同時進行。“我們認爲,這是唯一公平和適當的程序,兩份獻議一並由股東在同一時間的同一場會議決定,而不是八周之後……我們不能與吉寶同時召開協議會議,我們很失望。”
財團代表:擔憂股東或不了解投票運作方式
此外,他也非常擔憂股東可能不了解投票的運作方式。“股東可能沒有意識到,他們必須出席並投票反對吉寶的獻議,才有機會針對Cuscaden的獻議投票。”
林先祿形容,這是財團“所面臨的巨大風險”。
報業控股將最遲在12月8日召開特別股東大會和協議會議,讓股東決定是否接受吉寶的獻議。
根據吉寶獻議,報業控股股東每持有1股,可獲吉寶企業支付的0.868元現金、0.596股吉寶房地産信托單位,以及來自報業控股的0.782股SPH REIT單位。
如果財團的獻議獲得通過,報業控股股東可以選擇接受每股2.36元全現金,或每股1.602元現金,加上0.782股SPH REIT單位。
Cuscaden Peak由旅店置業、凱騰控股(CLA Real Estate Holdings)以及豐樹産業集團(Mapletree Investments)的子公司組成。
昨天恢複交易的報業控股閉市報2.37元,漲1.72%,吉寶企業閉市報5.31元,無起落。