若順利上市,兩家公司的市值將分別達2億和1億5000萬元。VTAC的保薦商是淡馬錫控股旗下創投公司祥峰投資控股,而Pegasus Asia則有四個保薦商,包括Tikehau Capital、Financiere Agache以及另外兩人。
首兩家特殊目的收購公司(SPAC)Vertex Technology Acquisition Corporation(簡稱VTAC)和Pegasus Asia,昨天就首次公開售股(IPO)先後向新加坡金融管理局提交初步招股書;若順利上市,它們的市值將分別達2億和1億5000萬元。
VTAC的保薦商是淡馬錫控股旗下創投公司祥峰投資控股(Vertex Venture Holdings),而Pegasus Asia則有四個保薦商,包括Tikehau Capital、Financiere Agache以及另外兩人。SPAC也稱爲“空白支票公司”。
根據招股書,VTAC將以每單位5元,發行1180萬個單位。其中1120萬個單位是通過國際配售方式提供給投資者,包括新加坡的機構投資者和其他投資者,以及美國以外的外國機構投資者和選定的投資者;其他60萬個單位會發售給公衆。
每個單位將包括一股和每股0.3個憑單,憑單將在發行完成時發行。至于每股0.2個憑單的額外權利,則將只在初始業務的合並完成前後,發行給股東。每個憑單的行使價爲5.75元。
除此以外,13個基石投資者與VTAC簽訂了基石認購協議,以每單位5元的發行價,認購總計2220萬個基石單位,總額1億1100萬元。
保薦商祥峰投資控股也將投資于這項IPO,獨資子公司將認購600萬個保薦商IPO投資單位。
按5元發行價和4000萬股的發行後股本來看,VTAC上市後的市值將爲2億元。假設沒有行使超額配股權,基石單位將合計占公司發行後股本約55.5%。
公司將專注于顛覆性科技,六大投資主題分別是網絡保安和企業方案、人工智能、消費者互聯網和科技、金融科技、自駕和新能源車,以及生物化學科技和數碼醫療。
祥峰投資控股在提呈給新交所的文件中指出,除非獲得金管局延長期限,公司將在提交初步招股書的七至21天注冊正式招股書(final prospectus)。
公司在注冊正式招股書後將開展IPO。不過,VTAC是否進行IPO和上市,將視市場情況等條件而定。
另一方面,Pegasus Asia將發售2560萬個單位,每個單位由一股和半個憑單組成,每個單位5元。每個憑單的行使價爲5.75元。Pegasus Asia的四個保薦商 Tikehau Capital、Financiere Agache以及另外兩人已簽訂協議認購440萬個單位,總額約2200萬元。
其余1億2800萬元將通過發售2560萬個單位籌集。約2460萬個單位通過是通過國際配售方式提供給投資者,而其他100萬個單位則發售給公衆。
Pegasus的保薦商也通過遠期購買協議進一步投資4000萬元,以及投入712萬5000元的“風險資本”來支付發行成本,這使它們的付出達到6900萬元。
數據顯示,去年全球有超過651家SPAC新上市,是2020年的2.5倍;集資額超過1580億美元(約2160億新元),是2020年的將近兩倍。
2021年SPAC首次公開售股的數量和募集資金超過了過去五年的總和。在2020和2021年,SPAC占了美國IPO活動的逾50%。
新交所于去年9月宣布了SPAC的上市框架,允許SPAC在我國上市。除了首兩家在同一天向金管局提呈招股書的VTAC和Pegasus Asia,私募基金諾得力士資本合夥人(Novo Tellus Capital Partners)也有望成爲本地SPAC先鋒。