韓寶鎮 報道
翺蘭集團(Olam Group)將以12億4000萬美元(17億新元),脫售旗下翺蘭農業控股(Olam Agri)的35.4%股權給沙特農業和畜牧業投資公司(The Saudi Agriculture and Livestock Investment Company,簡稱SALIC),組成戰略夥伴關系。
脫售所得將用來減輕集團負債,雙方也將爲翺蘭農業控股未來的首次公開售股(IPO)和剝離(demerger)進行規劃,這預料需約兩年時間。
翺蘭集團股價在消息發布後扭轉了前天因突然宣布旗下翺蘭食品原料(Olam Food Ingredients)延後上市計劃的跌勢,回漲3.39%,收報1.83元,收複了前天下挫5.35%的部分失地。
翺蘭農業是集團繼宣布重組而于2020年初成立的三個營運群組之一,業務包括谷物和飼料、食用油、大米、棉花及大宗商品金融服務等。另兩個群組是翺蘭食品原料和其他業務。
這項脫售是翺蘭集團整體重組計劃的一部分,有助于翺蘭農業進入龐大和高增長的中東市場。
雙方已就戰略合作關系訂立最終協議,脫售將須獲得股東和監管當局批准,交易預計今年底完成。完成脫售後,翺蘭集團仍將持有翺蘭農業的64.6%股權。
SALIC是沙特阿拉伯公共投資基金全資附屬公司,在當地和全球投資,目的是確保沙特阿拉伯的食品安全。
翺蘭集團首席執行長魏吉思(Sunny Verghese)昨天在記者會上說,脫售將給翺蘭農業未來的首次公開售股和剝離實現基准估值。
這項交易意味著翺蘭農業的估值爲35億美元(47億新元),占集團當前市值的69%。
該項脫售也壯大翺蘭農業的股東陣容,除了淡馬錫和三菱(Mitsubishi)之外,還添加了SALIC。
脫售所得將有利于集團調整資本結構、降低集團負債,同時可利用與新合作夥伴的協同效應來扶持增長。
魏吉思在問答提問時表示不會因爲進行這項交易,而派發特別股息,脫售所得將完全用來加強集團的資産負債表。
瑞士信貸(Credit Suisse)和Rothschild & Co是翺蘭集團在這項交易中的財務顧問。