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象嶼集團、協鑫新能源美元債Mandate

2022 年 8 月 10 日 屈同学来自太阳

廈門市國資委全資擁有的象嶼集團有限公司(Xiamen Xiangyu Group Corporation,惠譽:BBB Stable,簡稱“象嶼集團”)計劃近期擔保發行RegS、美元計價、高級無抵押債券。渣打銀行、工銀國際、中國銀行擔任聯席全球協調人,固定收益投資者會議1月18日起,在香港、新加坡、倫敦召開。債券的預期評級是BBB(惠譽)。

象嶼集團是廈門象嶼保稅區和自貿區的主要開發商和運營商,包括現代物流園、兩岸貿易中心及其他主要基礎設施。公司亦肩負廈門市的糧食儲備任務,並爲此獲得糧食補助。

協鑫新能源控股有限公司(GCL New Energy Holdings Limited,451 HK,簡稱“協鑫新能源”)1月17日公布,建議進行RegS、美元計值、優先票據的國際發售,並將于2018年1月18日或前後起向國際投資者展開連串路演簡介會。債券的預期評級是Ba3 / B+(穆迪/標普)。

公司已委任美銀美林、海通國際、瑞信、渣打銀行及中信裏昂證券爲建議票據發行之聯席全球協調人。

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