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近期公布的潛在中資/港資境外債券發行

2022 年 8 月 10 日 老茶聊职场

9月初至今,以下中資/港資企業或有關部門公布了潛在的境外債券發行,且截至11月14日,尚未公開發行:

天齊锂業股份有限公司 | 2017-11-14 | 計劃近期擔保發行RegS、美元計價、高級債券,固定收益投資者會議11月15日起,在香港、新加坡、倫敦召開。境外發行債券經國家發改委予以登記。

中國銀行巴黎分行 | 2017-11-14 | 計劃近期發行RegS、多幣種(美元 + 歐元 + 人民幣)、高級無抵押、綠色債券,其中,美元債券爲5年期浮息/固息,歐元債券爲3年期浮息,人民幣債券爲3年期固息。

山東勝通集團股份有限公司 | 2017-11-14 | 計劃近期擔保發行RegS、美元計價、高級債券,固定收益投資者會議11月15日起,在新加坡、香港召開。

安東油田服務集團 | 2017-11-13 | 就美國以外非美籍人士所持有的現有票據(2018年到期、2.4325億美元、票息7.5%優先票據,即AntonOil 7.5 11/06/18)提出交換要約;並擬進行獨立的同步發售,以發行額外新票據(于2020年到期的美元面額優先票據)。

鑫苑(中國)置業有限公司 | 2017-11-13 | 計劃近期發行RegS、美元計價、高級無抵押債券,固定收益投資者會議11月13日起,在香港召開。

兖礦集團有限公司 | 2017-11-13 | 計劃近期擔保發行RegS、無評級、美元計價、高級無抵押債券,固定收益投資者會議11月14日起,在香港、新加坡、倫敦召開。

青島市恒順衆昇集團股份有限公司 | 2017-11-13 | 獲發改委外債登記,擬發行最高2億美元(等值)境外債券。

億利資源集團 | 2017-11-10 | 擬發RegS美元債券,投資者會議10月17日起召開。境外發行債券經國家發展改革委予以登記。

同方股份有限公司 | 2017-11-10 | 境外發行債券經國家發展改革委予以登記。

微夢創科網絡科技(中國)有限公司 | 2017-11-10 | 境外發行債券經國家發展改革委予以登記。

鄭州宇通集團有限公司 | 2017-11-10 | 境外發行債券經國家發展改革委予以登記。

中國電力建設集團有限公司 | 2017-11-10 | 境外發行債券經國家發展改革委予以登記。

昆明鋼鐵控股有限公司 | 2017-11-10 | 境外發行債券經國家發展改革委予以登記。

天津軌道交通集團有限公司 | 2017-11-10 | 境外發行債券經國家發展改革委予以登記。

北京國華愛地風電運行維護技術服務有限公司 | 2017-11-10 | 境外發行債券經國家發展改革委予以登記。

內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 2017-11-10 | 境外發行債券經國家發展改革委予以登記。計劃近期發行RegS、無評級、美元計價債券,固定收益投資者會議11月13日起召開。

中國東方航空集團公司 | 2017-11-10 | 境外發行債券經國家發展改革委予以登記。

天津物産集團有限公司 | 2017-11-10 | 境外發行債券經國家發展改革委予以登記。

中國華陽經貿集團有限公司 | 2017-11-10 | 境外發行債券經國家發展改革委予以登記。

廣西建工集團 | 2017-11-10 | 境外發行債券經國家發展改革委予以登記。

中國建銀投資有限責任公司 | 2017-11-10 | 計劃近期擔保發行RegS、美元和歐元計價債券,其中,歐元債券爲3年期,美元債券分爲5年和10年兩種期限。境外發行債券經國家發展改革委予以登記。

東方證券股份有限公司 | 2017-11-10 | 境外發行債券經國家發展改革委予以登記。

中國東方資産管理股份有限公司 | 2017-11-10 | 境外發行債券經國家發展改革委予以登記。

新鴻基地産發展有限公司 | 2017-11-10 | 70億美元債務工具發行計劃11月13日于港交所上市。

永隆銀行有限公司 | 2017-11-09 | 計劃近期發行Basel III-compliant、Tier 2、10年期、美元次級債,投資者會議11月10日起召開。

永泰地産有限公司 | 2017-11-09 | 10億美元中期票據計劃11月10日于港交所上市。

協合新能源集團有限公司 | 2017-11-07 | 計劃近期發行RegS、美元計價、高級無抵押債券,投資者會議11月8日起召開。

長春中天能源股份有限公司 | 2017-11-07 | 尋求發行美元債券,期限不超過1年,規模不超過2億美元。董事會審議通過相關議案。

遠東發展有限公司 | 2017-11-06 | 10億美元中期票據計劃2017年11月6日起,在港交所上市;11月6日于該計劃下進行第一次發行,發行規模1.5億美元。

太古股份有限公司 | 2017-11-01 | 50億美元中期票據計劃于港交所上市。

集友銀行 | 2017-10-31 | 計劃發行美元計價AT1。

Wanda Holding Group(山東萬達集團) | 2017-10-31 | 計劃近期發行RegS、美元計價債券,投資者會議11月6日起召開。

海南航空控股股份有限公司 | 2017-10-31 | 擬在境外公開發行規模不超過5億美元、期限不超過364天的美元債券。公司董事會審議通過相關議案。

永泰能源 | 2017-10-28 | 擬境外發行私募公司債券,美元計價,總額度不超過3億美元,期限不超過1年。

啓迪桑德 | 2017-10-24 | 尋求發行境外美元債券(3年期),相關議案經董事會審議通過。

希慎興業 | 2017-10-16 | 15億美元中票計劃上市。

遵義旅遊産業開發投資(集團)有限公司 | 2017-10-09 | 境外發行債券經國家發改委予以登記。

甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司 | 2017-10-09 | 境外發行債券經國家發改委予以登記。

先正達(Syngenta) | 2017-09-26 | 宣布推遲美元債發行。

西安國際陸港投資發展集團有限公司 | 2017-09-25 | 境外發行債券經國家發改委予以登記。

中國林業集團 | 2017-09-19 | Non-deal Roadshow將于9月21-22日舉行。

遼甯方大集團實業有限公司 | 2017-09-19 | 境外發行債券經國家發改委予以登記。

中國有色礦業集團有限公司 | 2017-09-19 | 境外發行債券經國家發改委予以登記。

巨濤海洋石油服務 | 2017-09-07 | 計劃發行364天、有擔保美元債,規模不超過3億美元。

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