7月9日，記者從兖礦集團獲悉，該集團通過全資境外子公司Yankuang Group (Cayman) Limited成功發行4億美元3年期高級無抵押美元債券，發行票面利率爲4.0%，並實現香港聯交所和澳門交易所雙上市。
在境內外宏觀經濟受到疫情沖擊、煤炭需求下滑、煤價下跌的大形勢下，兖礦集團克服重重困難，在做好疫情防控的基礎上積極複工複産，保障煤炭供應；同時通過提升管理水平、降低生産成本等方式實現良好經營業績，受到了國際評級機構和國際投資者的高度認可。
在當前國際能源行業迎來綠色能源更叠、全球煤炭行業面臨升級轉型壓力、全球企業面臨嚴峻挑戰的大背景下，兖礦集團此次美元債券的發行實屬不易，呈現出四大特點：
一是最高評級。三大國際評級機構之一穆迪在全球煤炭行業轉型升級和受到疫情沖擊影響的背景下仍對兖礦集團予以高度認可，給予了該集團Ba1的國際主體評級（該評級爲全球煤炭企業最高國際評級）。此次兖礦集團國際評級的進一步提升，不僅有助于優化該集團資本結構、降低其境外融資成本，更爲我國煤炭企業在國際資本市場整體形象的提升具有積極意義，同時提振了國際投資者的投資信心，擴大了中國煤炭企業的海外影響力。
二是最大規模。4億美元的發行規模是年內我國煤炭行業單筆規模最大的美元債券發行。在震蕩的外部環境下，兖礦集團本次美元債發行市場反響積極熱烈：在開始簿記後的短短2小時內已經募集約13億美元，最終簿記認購規模超過4倍。且認購投資者類型豐富多元，包括來自歐美、新加坡、香港等地的大型公募基金、私募對沖基金、投資銀行資管平台或自營平台、財富管理公司及保險公司等優質投資者。投資者認購彰顯了市場對于兖礦集團業務、財務和信用亮點的高度認可，爲該集團後續資本市場運作帶來良好的背書效果。
三是最低票息。4%的票息是年內我國煤炭行業最低票息的美元債券發行。在企業資質優異、國際評級提升、投資者認可度高等多重利好作用下，兖礦集團密切關注市場動態、把握有利的發行窗口，積極開展投資者路演推介工作，在進一步開辟國際資本市場融資渠道的同時實現了低成本融資。本次發行也是兖礦集團美元債發行曆史上的最低票息水平，體現了該集團作爲國際資本市場的優質發行人，議價能力得到進一步提升。
四是最早雙上。本次美元債發行，兖礦集團創新性地選擇在香港聯交所與澳門交易所（MOX）同步挂牌上市，是山東省屬企業第一家實現“香港+澳門”雙地上市的美元債券發行。
據了解，兖礦集團是我國排名前例的煤炭企業。2019年原煤産量近1.7億噸，集團收入和資産規模分別爲2855億元和3185億元。截至2019年底，兖礦集團在我國山東、陝西和內蒙古以及澳大利亞昆士蘭、新南威爾士和西澳大利亞等地運營多座優質煤炭礦井，是我國能源領域邁出國際化步伐較早的煤企之一。（大衆日報客戶端記者 張思凱 通訊員 範興馳 翟昕迪 報道）