東南亞,近些年被吹得有些猛,尤其2022年,毫無疑問,被媒體渲染成——巨頭必爭之地。
阿裏、騰訊等在國內風光無兩的巨頭,五年前已經站在無故事可講的邊緣,于是它們或主動、或被動開啓了一場集體出海之旅。從印度、中東、非洲,到東南亞、北美,2020年受疫情以及地緣政治影響,它們不得不減慢擴張步伐。
這種情況下,無標的可看的投資人也來加碼。“在疫情期間,東南亞地區反而有利于巨頭出海”,一位長期關注出海投資的業內人士說到。在他看來,年輕的人口紅利、不斷提升的電商滲透率、優越的地理位置,以及疫情期間加速線上化的趨勢,讓東南亞成爲巨頭勢必要拿下的香饽饽。
而當下,東南亞的競爭格局或許再生重大變化,1月4日騰訊官宣減持東南亞小騰訊Sea Limited,股權減少至18.7%,投票權預計減少至10%以下,受限于禁售期,騰訊在未來六個月內也不可進一步出售Sea的股份。這被外界解讀爲騰訊在東南亞戰場的式微,就在不久前,阿裏已派出大將蔣凡出擊東南亞,其決心可見一斑。
這是一個怎樣的市場?2022年的東南亞能否承載巨頭海外增長夢?在這片被譽爲當今世界經濟發展最有活力和潛力的土地上,真的能誕生下一個跨境電商奇迹嗎?
東南亞爲什麽重要?
在很多人印象中,東南亞似乎只是幾個風景不錯、但發展相對落後的小國的集合體,發展電商似乎並沒有太大的空間。但事實上,這種印象存在著很大的誤差。盡管與中國相比,東南亞無論在人口總量還是市場規模上,都相差很遠,但如果從全世界範圍看,它卻是一股不可忽視的經濟力量。目前,東南亞總共有十一個國家,人口總量有將近七億,接近世界總人口的十分之一,人口規模不容小視。
谷歌、淡馬錫和貝恩曾經聯合發布過一個《2020年東南亞互聯網經濟報告》(economySEA2020),對東南亞的六個主要國家——越南、泰國、菲律賓、馬來西亞、新加坡和印尼的互聯網發展狀況進行了統計。
根據這份報告公布的數據,在2015年,東南亞六國的上網總人數爲2.6億,到2019年,這一數字已經上升到了3.6億。在2020年,東南亞上網人數進一步增加了0.4億,達到了4億。按照這個數字計算,東南亞六國的互聯網普及率已經達到了68.6%。而根據中國互聯網絡信息中心(CNNIC)公布的數字,同期中國互聯網的普及率約爲67%。由此可見,要論發展電商的網絡基礎,東南亞是具備的。
從經濟實力上看,根據IMF的統計,2018年,東南亞11個國家的GDP總量約爲3萬億美元,約爲中國同年GDP的1/4。如果從人均 GDP看,這 11國中的前三位——新加坡、文萊和馬來西亞甚至高過當年的中國。2020年-2024年,東南亞整體經濟 GDP 增速預測在4.9%,遠高于全球平均水平。
從市場規模還有經濟的發展程度來講,東南亞目前還是一個發展非常迅速的市場。 核心的驅動力可以分爲幾點:
1. 海外電商滲透率在逐漸提升。
當今線上電商發展迅速,線上滲透率提升,線上購物在以年輕人爲主力的東南亞人民中掀起一陣熱潮。尤其是疫情期間,大批消費者從傳統線下購物紛紛轉移到了線上。
2. 東南亞數字化普及程度非常高。
在人均至少一部手機的東南亞社會,各大購物平台的APP下載量激增,以及推廣發展勢頭迅猛的電子支付,都成爲了跨境電商爆發的潛在驅動力。
3. 東南亞目前人口規模超過6億且年輕化程度及社交媒體滲透率特別高。
Facebook、Twitter、Google、YouTube、Instagram都有較高的滲透率,這些媒體給社交電商營造了一個非常好的平台。
無法完全移植“中國”
從上文所述,在宏觀層面我們都知道東南亞有價值,但實際出手時,完全不是那回事。因爲並不能完全移植中國模式。
從目前布局來看,中國創業者,尤其是巨頭更願意通過投資並購的方式,進軍當地,比如阿裏控股的Lazada、WorldFirst、Tokopedia、Bukalapak等;騰訊控股的Sea Limited旗下的Shopee,京東控股的Tokopedia、TiKi.Vn等,而躬身入局的快手在東南亞當地推出的短視頻産品Kwai,在經曆短暫的高光時刻後,因戰略搖擺而以失敗告終。
在中國打過勝仗和硬仗的玩家們,來到之後發現,東南亞並不是“贏家通吃”的市場,這不禁讓人疑問,出海創業者對東南亞市場是否過于樂觀?
一言以蔽之,東南亞文化與中國看似相近,實質上卻仍存在巨大差異,文化上的差異就會造就行爲上的差異,行爲上的差異就會導致結果上的差異。各個國家、地區的文化底蘊、做事方式和決策習慣,可以說都不相同。
多文化、多語言、多宗教,對出海東南亞的巨頭和中小創業者而言,在落地層面帶來了相當大難度。新加坡各項基礎設施相對完善,越南的發展水平相對落後,依然以現金支付爲主。不同地區之間,貧富差距現狀,決定了企業出海不能把所有地區等同對待。
巨頭到海外容易盲目自信,迅速鋪錢、鋪資源,卻沒有真正深紮下去,而這種簡單copy to China的模式,搬到海外不僅失靈,且有反作用,盡管面對的是open的國際市場,但最後依然輸得很慘。
東南亞市場關鍵取勝關鍵
國內品牌出海到東南亞,SocialBook前期會給他們做一個戰略性的調研,它屬于哪個類目,新興市場當地用戶的習慣是什麽?
這些産品它的定位是怎麽樣的,對標的産品有哪些,産品有哪些核心的競爭力,未來營銷的時候想要傳播什麽樣的品牌語言,我們都會做非常詳盡的調研。
中國現在有越來越多的品牌就開始注意到這些過往的成功經驗,前期不再去單純的追求ROI,而是去摸索品牌建設,在營銷推廣上做很多嘗試。對于東南亞市場,我們發現以下三點尤爲重要:
1、數字化營銷
數字化營銷,一個品牌,無論是新生品牌,還是新進入市場的品牌,或者國際化品牌,你要去當地宣傳,就需要在當地的社交媒體上發布一些相關內容。這些內容必須擁有一致性,傳遞品牌統一的語言,這樣才能加深消費者的印象。整體營銷需要有一個規劃,因爲社交媒體一個很大的特點,就是節奏快,但是我們在不同的時間節點,比如雙十一、雙十二、聖誕節,都需要有內容更新,如何保證新鮮快速的互動節奏,都是需要運營的。
2、本土化營銷
東南亞用戶,我上面提到,這些地方的互聯網用戶社媒使用頻率非常高,手機用戶規模也非常大,加之文化非常多元,在這樣的環境裏做數字營銷,肯定不能一刀切。
不同文化和不同種族構成的多樣化國家,做品牌宣傳時就要考慮到了不同宗教,還有節日慶典的文化因素。甚至有些品牌需要先從華人的社區切入做營銷推廣,因爲華人很多受到了國內廣告曝光的洗禮,這些其實都是尊重本土化的例子。
3、東南亞市場剛性産品跟國內是同頻的。
國內新消費爆發是國內人均 GDP 增長、代際更叠,還有渠道變化等多種因素觸發的。在東南亞其實也是類似,但可能還是需要針對性地去對産品研發做本地化的適配,我們拿美妝爲例,比如面向Z世代的用戶,國際範、極致輕奢、高性價比等等都是美妝領域之前用戶的通用需求。但落實到當地的用戶又有實際的需求,比如到印尼市場,當地的用戶可能會有一些跟國內的區分,當地女孩對粉餅的需求是長效控油,隱藏毛孔,沒有妝感等,並且不需要擔心色號等等,這些都是印尼當地女性消費者普遍的需求點。
從這些實際需求出發,所以需求是同頻的,但是要在産品上做調整,不可能是同一盤貨,國內年輕女孩用的就直接鋪到印尼,還是要針對性的開發、調整、定制,裏面的産品成分也要考慮符合當地的産品認證,外包裝設計要符合當地的文化,顔色也要尊重當地人的審美等等。
小編有話說
從工具出海,到內容出海,再到如今的電商出海,中國創業者已經行至出海第三波浪潮,而在東南亞戰場上,戰爭的號角似乎已經吹響,巨頭們摩拳擦掌,期待來一場巨大的勝利。
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