恒大集團近期在香港發行的一筆美元債券，創下了房企境外發債利率的次高。
10月31日，中國恒大（03333.HK）公告，公司全資附屬公司景程有限公司將發行18億美元優先票據。
18億美元優先票據的債券，一共包括三筆，分別爲：年化利率11%、2020年到期的5.65億美元票據；年化利率13%、2022年到期的6.45億美元票據；年化利率13.75%、2023年到期的5.9億美元票據。利息自2019年5月6日起計算，每半年派息一次。
其中，恒大集團董事局主席許家印將認購10億美元。許家印及其Xin Xin（BIV）Limited已各自認購2.5億美元的2022年票據及2.5億美元的2023年票據，本金總額爲10億美元。Xin Xin（BIV）Limited爲許家印全資控股的公司。
隨著房企境內融資愈發困難，一些內地房企將融資需求轉向境外，在香港或新加坡等地發行美元票據。
恒大發行的三筆美元債券，也創下了自身發行美元債券的新高。根據Wind統計，2017年，恒大集團在新加坡發行6筆、總計91.24億美元債券，期限3-8年不等，票面利率在6.25%-9.5%之間，
從內地房地産企業發行海外美元債券看，恒大集團此次發行的3年期美元債券創下曆史次高，5年期債券創曆史新高。根據Wind統計，美元債券利率最高的爲毅德國際于2015年12月在新加坡交易所發行的2.9億美元3年期美元債，票面利率13.75%。其次爲鑫苑置業2013年12月在新加坡交易所發行的2億美元5.5年期美元債，票面利率13.0%。再次爲正榮地産2018年10月2日在香港交易所發行的3.5億美元2.25年期限美元債，票面利率12.5%。
一般來說，美元債券的融資利率爲Libor利率再加上一定的點數。隨著美元加息，Libor利率一路上揚，如當前Libor6個月利率2.7818%，較一年前上浮79%。
據華創證券，恒大集團高息發行大額美元債券，造成美元債券地産市場大幅震蕩。短期內或牽引地産美元債收益率上移，價格震蕩下跌。
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