國內融資越來越難,地産信托又被叫停,內地房企不得不將融資需求的目光轉向海外。
7月12日,泰禾集團宣布,泰禾全資子公司Tahoe Group Global (Co.,) Limited擬本次發行4億美元債券,債券期限3年。
值得注意的是,此次發行的債券票面年息高達15%,且要每半年支付一次。
南都記者了解到,此前有房企發行13%利率的美元債,已經被視爲罕見高息。
據了解,泰禾于7月10日于境外完成4億美元債券發行,並在新加坡交易所挂牌,債券代碼爲XS2022228113。本次債券發行擔保方及擔保方式爲公司提供無條件及不可撤銷的跨境擔保。
並且此前經泰禾集團股份有限公司2017 年第十次臨時股東大會、2018 年第八次臨時股東大會審議通過,公司全資子公司 Tahoe Group Global (Co.,) Limited擬在境外公開發行不超過18億美元的美元債券。
截至本公告日,在股東大會審批的美元債券發行額度內,Tahoe Group Global (Co.,) Limited 已累計完成11.55美元的債券發行。
對于本次債券發行募集的資金用途,泰禾集團稱用于項目建設和其他一般企業用途。
值得注意的是,近期不少房企的美元債券利率已經達到10%左右,而此次泰禾集團發行的債券票面年息高達15%,且要每半年支付一次。
由于資金鏈緊張,泰禾集團第一大股東泰禾投資持有公司股份609,400,795股中,累計質押的股份數爲603,712,167股,質押率已經接近100%。。
今年以來,泰禾也通過降價促銷以及出售多個項目股權的方式回籠資金。
采寫:南都記者 林廣
編輯:李美钰 實習生 周葉玉
