貓頭鷹周報（MalltoWin Weekly)
據統計，2018全年新開各類商業項目533個（單體商業建築面積2萬平方米以上，不含專業市場、酒店及寫字樓，部分爲存量改造項目），漲幅爲6%。開業量整體呈逐年上漲的趨勢，即便全國商業地産環境已過了“黃金時期”，但整體仍是快速鋪張的態勢。單個城市上看，上海最爲活躍，開業49家問鼎全國大型開業購物中心數量之冠；杭州開業24家位列第二、深圳和西安以19個並列第三。融合了購物、吃喝玩樂等社交元素的于一體的綜合性購物中心越來越受歡迎。
2019-01-20
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物業交易
凱德110億新元收購星橋騰飛
亞洲最大多元化房地産集團誕生
新加坡星橋騰飛—Galaxis
凱德集團14日宣布與淡馬錫達成交易，以110億新元收購其附屬公司星橋騰飛旗下兩家全資子公司的所有股份。交易完成後，將使凱德與星橋騰飛整合成爲亞洲最大的多元化房地産集團。該擬定交易有待凱德集團獨立股東于股東特別大會上批准，會議計劃于2019年上半年召開。
交易完成後，凱德集團管理的資産總值將超過1160億新元，資産類別將進一步擴充至物流/商務園、工業地産、住宿（服務公寓、酒店、長租公寓等）、辦公樓、購物中心和住宅，覆蓋的地理範圍將拓展到32個國家180多個城市。此外，凱德集團將跨越式實現2020年管理資産達1000億新元的目標，同時跻身全球房地産投資管理10強之列，成爲新交所三支最大的房地産投資信托基金的管理人，即騰飛房産投資信托（騰飛瑞資）、凱德商用新加坡信托和凱德商務産業信托。
融創激戰萬科
杭州蕭山5年爛尾盤美濃小鎮33.4億易主
1月15日，融創鑫恒投資集團有限公司在全球最大在線資産處置平台-阿裏拍賣平台上，以33.4億元最高價競得（破）杭州市蕭山區桃北新村資産包。據了解，該資産包唯一資産爲蕭山美濃小鎮，估指37.93億元。
2018年10月30日，上述資産包在阿裏拍賣平台進行過第一次司法拍賣。起價32億，保證金就需要交納6.4億，這一度引來了近3萬人的圍觀，然而以流拍告終。3個月不到，資産包起拍價跌至28億元，跌幅超過10%；保證金只需要1.4億元，比第一次網拍少5億。
根據阿裏拍賣頻道顯示，上述標的加價幅度1000萬，從1月14日10點開拍，直至1月15日11：22，經過48次延時拍賣之後才宣告由融創成功競得，耗時超過25個小時。阿裏拍賣網頁顯示，僅有2人報名，圍觀者達到12.5萬人次，熱度比第一次提升不少。（來源：21世紀經濟報道）
印力收購沃爾瑪在華首個自建購物中心
樂世界將更名爲珠海印象城
1月17日，樂世界購物中心方面披露，印力集團宣布收購珠海樂世界購物中心，並將在10日內更名珠海印象城。
據了解，珠海樂世界購物中心是沃爾瑪在中國首個自建購物中心，體量11萬平方米，引入了山姆會員店等品牌。項目于2016年5月28日開業，2017年下半年沃爾瑪卻宣布，樂世界自建購物中心不再拓展。
在此番出售給印力後，沃爾瑪宣告了首個自建購物中心的結局。樂世界購物中心稱，項目陪伴了900多個日日夜夜，但終究還是要說出告別。
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商業地産資訊
北京北辰名門多福生活廣場閉店
近日，北京緊鄰北辰購物中心原亞運村店的名門多福生活廣場貼出公告，由于經營不善及違約行爲，商場的物業産權人已與北京名門多福商業有限公司解除合同，並將商場出租給樂勝北京商業發展有限公司經營。對于日後再次轉型的打算，樂勝北京商業發展有限公司在公告裏表示，此次閉店後，該商場將優化購物環境、提升顧客體驗，從而打造成符合亞運村地區消費者需求的綜合購物中心。（來源：北京商報）
青島宜家1月15日開工建設
2020年3月開門營業
圖片來源：青島市規劃局官網
1月15日上午，宜家將要在其位于青島市崂山區的項目工地上爲青島宜家家居商場舉行開工儀式，這是宜家繼濟南宜家家居商場之後在山東省建設的第二家宜家家居商場。青島宜家預計2020年3月份開門營業。
根據此前青島市規劃局發布的建設工程規劃公示，宜家家居青島商場項目用地面積51111.4㎡，總建築面積96680㎡。其中地上建築面積84330㎡，地下建築面積12350㎡。本項目裙樓爲宜家家居青島商場，在東南側布置高層辦公，裙樓共四層，其中地上兩層爲停車庫;辦公樓于裙樓上有五層，共八層。（來源：信網青島）
北京甲級寫字樓今年預計84萬平方米入市
今年北京核心城區甲級寫字樓或將迎來供應高峰。
1月17日，高力國際發布的相關數據顯示，2019年，10個共計約84萬平方米的新項目計劃入市，其中84.4%將位于北京CBD核心區與麗澤金融商務區。受此影響，預計北京甲級寫字樓市場的整體空置率也將被推升約6.0個百分點至16.0%。加劇的競爭或將使全市平均租金于2019年末同比小幅下降0.4%至人民幣325.7元每月每平方米。但高力國際也指出，CBD核心區新項目屆時將實際入市的可租賃面積目前仍存在不確定性。
過去一年，據高力國際統計數據顯示，共計6個約55萬平方米的新項目完工入市，北京市總存量因此同比上升8.6%至約691萬平方米。在吸納量方面，北京市全年總淨吸納量達到38.2萬平方米，同比增長12.0%。其中新興子市場表現活躍，望京與亞奧合計貢獻北京市全年淨吸納量的87.1%。在空置率方面，充足的新增供應將全市整體空置率同比推升1.7個百分點至10.0%。租金方面，新入市項目普遍低于全市平均租金水平，發展較早及新增供應充足的子市場亦因激烈的競爭租金受到一定沖擊，因此2018年全市平均租金同比下調1.4%至人民幣327.1元每月每平方米。（來源：新京報）
重慶寫字樓空置率降至35%
優質商業空置率10%以下
1月17日，戴德梁行發布2018年四季度重慶寫字樓零售市場報告。
據悉，在2018年四季度，僅有位于渝中區化龍橋板塊的企業天地6號樓入市，爲市場帶來2.5萬平方米新增供應。四季度，重慶寫字樓市場平均租金92.3元/平方米/月，空置率35％，均環比下降。
2018年全年來看，重慶寫字樓市場仍以金融業和專業服務類公司爲成交主力，且在良好房地産市場的帶動下，品牌房企、建築公司亦表現出了較大的辦公需求。寫字樓全年新增供應累計爲6.54萬平方米，全市寫字樓存量達到191.67萬平方米。
值得注意的是，重慶寫字樓市場空置率已連續5個季度保持下降走勢至35.0%。區域來看，江北區爲成交最活躍區域，吸納量全市占比爲43%，辦公氛圍日益成熟，其次爲渝中區，吸納量占比爲31%。（來源：觀點地産網）
濟南首創奧特萊斯開業首日人氣爆棚
東城購物新坐標
1月18日，濟南首創奧特萊斯揭開神秘面紗，華彩開業，也這是是山東省目前體量最大的奧特萊斯。
據悉，濟南首創奧特萊斯是濟南市重點工程項目，也是首創钜大進駐山東的首個奧萊項目，占地面積約180畝，總建築規模約18萬平方米。擁有近3000個停車位。項目共分三層，其中：LG層、F1層、F2層，項目定位以運動戶外、國際精品、親子遊樂、特色餐飲爲中心，彙聚了國際/國內（包含VERSACE、Gucci、Prada、菲拉格慕等在內）兩百三十余個知名品牌，形成了集吃、喝、玩、樂、購于一體，功能齊全、配套完善的現代時尚意式風情小鎮。（來源：大衆網）
全球最大會展中心今年6月完工
規劃4條地鐵直達
全球最大的會展中心——深圳國際會展中心建設進展順利，預計今年6月全面完工，投入運營。
會展産業的發展，將會帶來規模龐大的人流，這對寶安的片區規劃建設及城市建設管理也提出了全新的要求。
日前，寶安交通運輸局已組織編制《深圳國際會展中心周邊交通接駁實施方案研究》，未來大空港片區的交通將更加便利。（來源：瑞信行）
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地産投融資
華僑城簽約東莞萬江
1月15日，廣東省東莞市萬江街道舉行2019年重點項目集中簽約儀式，萬江街道共引進9個重點項目，涵蓋智能制造、文化旅遊、大數據等行業，包括華僑城“東莞記憶”萬江項目、“國青氫谷”氫能産業園、“數彙小鎮”大數據産業園等，總投資超過130億元。“東莞記憶”萬江項目包含文化旅遊、旅遊配套、旅遊地産、城市更新、市政配套等領域，首期項目規劃用地面積約323畝，計劃投資約35億元。（來源：第一商業網）
華潤集團增資天津城投置地79.34億元
旗下運營銀河國際購物中心等項目
1月15日，天津城市基礎設施建設投資集團有限公司旗下天津城投置地投資發展有限公司增資項目成功簽約。
華潤置地有限公司旗下北京潤置商業運營管理有限公司增資79.34億元，持有城投置地公司49％股權。這也是2017年以來，天津市最大一筆成交金額的混改項目順利落地。天津城投集團轉型發展邁出了實質性步伐，爲天津國有企業改革再添豐碩成果。（來源：天津北方網）
保利擬發行15億元中期票據 期限3年
1月15日，保利地産公告稱，擬發行15億元規模的中期票據，該票據注冊發行規模爲50億元，本期發行金額爲15億元。該中期票據發行年限爲3年。
據公告顯示，本期發行其中10.5億元擬用于償還長春、成都等多個地區開發項目銀行貸款，4.5億元用于補充流動資金。（來源：中國網地産）
富力擬發最高13億超短期融資券
用于償還金融機構借款
1月15日，富力地産發布公告稱，擬發行2019年度第二期超短期融資券，該融資券注冊金額爲80億元，本期計劃發行規模爲7億元，發行上限爲13億元，計劃發行期限爲270天。
富力地産公告稱，本期擬發行短期融資券將用于償還22筆有息借款，合計待償還金額約爲11億元，其余30%將用于補充日常運營資金。
截至2018年9月末，富力地産待償還債務融資工具余額人民幣371.95億元，美元30.75億元。其中公司債人民幣290.25億元，中期票據20億元，超短期融資券61.7億元，海外債券美元30.75億美元。
截至2018年9月末，富力地産有息負債總余額1606.50億元，其中：短期借款爲180.81億元、一年內到期的非流動有息負債爲190.88億元，長期借款爲767.87億元，應付債券466.94億元。發行人注冊額擬用于償還金融機構借款、信用債務的金額爲56億元，擬用于補充營運資金的金額爲24億元。（來源：新浪樂居）
世茂股份發行20億公司債
用于償還到期債券
1月15日，上海世茂股份有限公司發布公告稱，公開發行2019年公司債券（第一期）規模20億元，期限3年，利率4.65%。
據公告披露，世茂股份獲准面向合格投資者公開發行總額不超過人民幣35億元公司債券，采用分期發行方式，其中本期債券爲2019年公司債券（第一期）發行規模爲人民幣20億元，券發行價格 100 元/張，債券爲3年期品種，票面利率爲4.65%，發行工作已于1月15日結束。（來源：觀點地産網）
萬科A：钜盛華質押2541.84萬股
萬科1月16日公告，1月14日，钜盛華將持有並質押給平安證券的萬科9100萬股無限售流通A股辦理解除質押。1月15日，钜盛華將持有的萬科2541.84萬股無限售流通A股通過質押式回購方式質押給五礦證券。截至1月15日，钜盛華通過普通證券賬戶直接持有萬科無限售流通A股股票共計9.26億股，占萬科總股本的8.39%，累計質押股數爲8.35億股，占萬科總股本的7.56%。（來源：證券時報）
禹洲地産：發行5億美元優先票據
票面利率爲8.625%
1月16日，禹洲地産發布公告稱，發行于2022年到期金額爲5億美元的優先票據，票面利率爲8.625%。
據公告，禹洲地産（連同附屬公司擔保人）與中銀國際、瑞信、高盛（亞洲）、海通國際、中金香港證券及禹洲金控于1月15日，已就票據發行訂立了購買協議。
禹洲地産表示，建議票據發行的估計所得款項淨額（扣除包銷傭金及其他估計開支後）將約爲4.934億美元。公司擬將所得款項淨額主要用作現有債務再融資用途。（來源：中國網地産）
印力-印象1號CMBS成功發行
創2017年以來市場同等級信用主體利率新低
1月17日，印力-印象1號CMBS産品成功發行，發行規模21.06億元，優先級産品評級爲AA+，票面利率5.4%，創2017年以來市場同等級信用主體利率新低。2018年10月上旬印力收購凱德的20家購物中心全部完成交割，交割完成後的項目全部交由印力經營管理，“凱德廣場”、“凱德MALL”正式更名爲“印象”系列。
2017年12月，印力集團首單CMBS在深交所挂牌，該單CMBS是印力集團商業物業資産證券化的第一單，也是萬科收購印力商業平台後的第一次資本市場融資。（來源：REITs研究中心）
招商局置地4.95億入股時代佛山商住項目
1月17日，招商局置地有限公司發布公告稱，間接全資附屬公司招商佛山與時代地産100%控股的佛山鴻泰訂立合作協議，雙方將透過項目公司佛山市時代冠鴻房地産開發有限公司，共同開發佛山市南海區大瀝鎮一幅商住地塊。
公告顯示，招商佛山將向項目公司注資人民幣5020萬元作爲注冊資本，注資完成後，項目公司將由佛山鴻泰及招商佛山分別持有49.9%及50.1%股權。
在2018年12月10日，佛山鴻泰成功投得WG0035地塊的土地使用權，地價爲人民幣9.88億元。該地塊位于佛山市南海區大瀝鎮太平大道太平工業區，占地面積爲4.35萬平方米，土地將作爲作住宅及停車用途、商用及娛樂用途。
根據持股比例，招商佛山及佛山鴻泰將承擔WG0035地塊的代價以及相關開發、營運及投資費用。因此，地塊代價部分招商局置地應投入將近4.95億元。（來源：房訊網）
富力地産70.2億元公司債券將在上交所上市交易
1月17日，廣州富力地産股份有限公司公布，其近日完成發行的2018年公司債券（第二期）品種一，將于1月18日起在上海證券交易所交易市場集中競價系統和固定收益證券綜合電子平台上市，並面向合格投資者交易。
公告顯示，本次債券發行總額70.2億元，債券期限爲4年，票面年利率固定利息7%。發行日爲2018年12月28日-2019年1月3日。到期日爲2023年1月3日。本次債券主體評級AAA，債項評級AAA。（來源：和訊房産）
富力地産將發行3億美元優先票據
年利率爲9.125%
1月18日晚間，廣州富力地産股份有限公司（簡稱“富力地産”）公告稱，其間接全資附屬公司怡略有限公司將發行2022年到期的3億美元優先票據，年利率9.125%。
據公告，票據發行價將爲票據本金額的99.633%。票據將從2019年1月28日（包括該日）起按年利率9.125%計息，自2019年7月28日開始每半年于每年1月28日及7月28日支付。
富力地産表示，該票據發行所得款項淨額將主要用于離岸再融資。（來源：新京報）
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商用/商住土地
華發股份底價44.75億中標武漢一宗商住地
1月14日，華發股份發布公告稱，全資子公司武漢華嵘44.75億底價拿下湖北武漢一宗商住地。
公告顯示，此次拍賣爲公開競投，地塊編號爲P（2018）150號，位于武漢市淮海路和水利路旁，地塊面積爲9.28萬平方米，最大建築面積32.86萬平方米，商務商業建築面積不大于11.57萬平方米，居住建築面積不大于21.29萬平方米；容積率3.54，限高150米。規劃用地性質爲居住用地、商業服務業設施用地，成交總價爲44.75億元。
據了解，地塊還規定需配建一所建築面積不少于3600平方米、占地面積不少于4860平方米的幼兒園以及不少于1.16萬平方米的配套公共服務設施和不少于2240平方米的廣場用地。（來源：樂居財經）
新鴻基、恒隆、太古聯合體入圍上海靜安商辦地 起價47億元
上海規土局1月14日公告宣布，靜安區南西社區115-12地塊確定該地塊采用挂牌方式出讓，以“價高者得”確定競得人，挂牌截止時間爲1月24日。
據了解，最終入圍的3個買家分別是新鴻基、恒隆及太古+世界500強聯合體。
出讓文件顯示，該地塊爲商辦用地，東至石門一路，南至旺旺大廈，西至張家花園，北至靜安四季苑；爲13號線南京西路站正地鐵上蓋，未來更會通過地下通道聯通2號線與12號線。
地塊占地面積9375平方米，容積率9.49，地上建築面積8.9萬平方米，可建設一座180米的地標辦公樓以及緊鄰地鐵的地下商業。
地塊起拍價47.15億元，以地上面積計算樓板價爲53000元/平方米；以可租商辦面積計算，樓板價僅爲45400元/平方米，整個項目需要在出讓年限中全部持有。（來源：觀點地産網）
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海外商業地産資訊
韓國房地産投資信托基金以1.62億美元出售東京辦事處資産
韓國房地産投資信托經理JR AMC有限公司最近以175.5億日元（1.62億美元）的價格出售其在東京市中心豪華辦公樓的股份，獲得34億日元（3100萬美元）的資金。來自其首次海外房地産投資的收益。
REIT經理購買了赤坂星門廣場45％的股權，這是一幢16層高的建築，面積爲17,493平方米，2014年7月爲141.8億日元。 （來源：明天地）
當代置業斥2.2億加元收購加拿大兩地塊
以進軍養老産業
1月17日，當代置業（中國）有限公司宣布，其以2.2億加元收購六幅位于加拿大的地塊及其上的養老商業綜合體交易的完成日期將押後至3月13日，或購股協議約定的有關其他日期；同時，有關收購的通函寄發日期預期延遲至上述日期或之前。
據了解，2018年10月16日，當代置業公布上述交易事項，其全資附屬公司Modern Land No.7與Modern Commercial及Kunyuan International訂立購股協議。
公告顯示，該目標公司爲Modern Kunyuan Commercial Holdings，于該公告日期，分別由Modern Commercial及Kunyuan International持有97%及3%。該目標公司爲該等地塊商業租賃的控股公司。
該等地塊位于加拿大英屬哥倫比亞省列治文市McClelland Rd 4751號及Alderbridge Way 9251號，地盤面積約爲62.443萬平方尺，該等地塊的最大可建建築面積合共94.05萬平方尺。該等地塊已興建有一座養老商業綜合體。該等地塊余下的地盤面積計劃未來作住宅、長者房屋及商業的潛在發展用途。
該公司表示，此次建議交易有助于該公司的布局和進軍養老産業，以養老商業綜合體帶動，爲周邊發展養老住宅、養老社區帶來凝聚力。（來源：智通財經網）
聯實成爲價值15億英鎊史密斯菲爾德項目的意向合作夥伴
1月18日，伯明翰市議會宣布，國際領先的跨國地産開發和基礎建設集團聯實Lendlease集團(以下稱爲「聯實」)正式成爲其發展合作夥伴，負責占地17公頃的伯明翰史密斯菲爾德（Birmingham Smithfield）項目的改造工作。該項目位于伯明翰市中心地帶，總價值約15億英鎊（折合約27億美元），建成後，該區域將煥然一新，爲城市注入活力，再次聚焦全球目光。
聯實將與市議會組建一家合資企業並主導城市區域的再建工作，包括改造曆史悠久的鬥牛場購物中心（Bull Ring），將它打造成集休閑和文化活動于一體的親子目的地，同時還將建成新的公共廣場和公共交通網絡，開發2000余套享有公園和完備社區設施的住宅。（來源：TOM新聞）
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