財聯社(上海,記者 王小芊)訊,1月25日傍晚,A股再迎大額定增項目,用友網絡獲53億元再融資。
定增獲配名單衆星熠熠,包括高瓴資本旗下二級市場管理人HHLR,知名主權基金新加坡政府投資(GIC)、頭部外資摩根大通、摩根士丹利、瑞銀集團,以及易方達基金、高毅資産等多家頭部機構,投資大佬葛衛東也在名單中現身。
用友網絡發布53億元定增結果公告
1月25日,用友網絡發布定增結果公告,本次發行的發行價格爲31.95元/股,實際發行數量爲1.66億股,非公開發行的發行對象共計17家。
來源:公司公告
根據最新公布的獲配結果,外資是本次定增的主要參與者,QFII/RQFII出手金額較高,多家重量級機構罕見現身。
QFII方面,主權基金新加坡政府投資(GIC)獲配3.4億元,高瓴資本旗下HHLR管理公司獲配10億元,摩根大通旗下兩個主體——銀行和亞太證券分別獲配2.9億元和2億元,開域資本獲配2.4億元,瑞銀集團獲配2.2億元,摩根士丹利國際獲配2億元。
RQFII方面,華泰金控(香港)獲配2億元。
公募方面,萬家基金、易方達基金分別獲配3億元、2.5億元。
私募方面,高毅資産鄧曉峰旗下兩只私募基金各分別獲配2億元。
券商方面,中金公司、申萬宏源證券、廣發證券分別獲配5.1億元、4.3億元、2.3億元,
此外,華融資管獲配2.8億元,私募大佬葛衛東獲配2億元。
葛衛東穩坐用友網絡第五大股東位置
值得注意的是,雖然本次定增吸引了衆多知名投資者上億元的資本注入,但公司前十大股東名單及順序並未因此發生變化。
本次發行前公司前十名股東情況:
來源:公司公告
本次發行後公司前十名股東情況(示意情況):
來源:公司公告
本次定增完成後,投資大佬葛衛東的持股比例將由3.52%微升至3.53%,在前十大股東中依舊位列第五。
葛衛東自2017年三季度起長期爲用友網絡前十大股東,其持股占比自初始時的2.69%提升至最新的3.53%。類似情況的還有科大訊飛,葛衛東自2017年四季度開始成爲前十大股東,並持有至今。
新加坡政府投資(GIC)、高瓴HHLR等機構罕見現身
新加坡政府投資(GIC)作爲頭部主權基金,對中國資本市場長期保持關注,並通過QFII渠道參與了多筆A股市場的IPO及定增項目。
2021年至今,新加坡政府投資(GIC)出手定增的次數不多,但均爲重量級項目。具體包括藍思科技,獲配投入13億元;濰柴動力,獲配投入7.8億元;中微公司,獲配投入7.8億元。這三筆定增均爲募資規模80-150億元的大項目。
高瓴資本旗下的二級市場基金管理人HHLR此次也出現在獲配名單裏。去年11月底,HHLR曾參與了中環股份90億規模的定增,獲配7億元,引發業界關注。
公告顯示,用友網絡本次非公開發行募集資金將投資于用友商業創新平台YonBIP建設項目、用友産業園(南昌)三期研發中心建設項目和補充流動資金及歸還銀行借款。
本次非公開發行有利于公司發展戰略的實施,可有效提高公司主營業務能力及鞏固公司的市場地位,提升公司的經營效益。
同時,此次募集資金投資項目有利于提升公司的綜合研發能力和創新能力,符合公司長遠的戰略目標,促進公司進一步拓展業務領域,進而帶動公司盈利能力和可持續發展能力。
本次發行募集資金到位後,公司總資産和淨資産將同時增加,資産負債率將有所下降,整體資金實力和償債能力得到提升。