在疫情的影響下,東南亞地區正在接受從生活、工作以及消費方式的轉變,而數字化正在以前所未有的速度覆蓋各個角落。和成熟的歐美市場相比,東南亞市場確實在電商方面落後不少,但也正因爲這樣,東南亞市場才會成爲現在的新藍海。
東南亞市場分析
優勢
1. 市場潛力大、線上支付逐步完善
在這幾年的時間裏,Lazada、Shopee、Tokopedia等傳統電商的快速發展,奠定了東南亞市場的電商基礎,然而現在整個東南亞主要國家的市場滲透率都比較低,還屬于比較早期的發展階段,可發展空間特別大。雖然現在COD仍然是當前東南亞的主要交易模式,但隨著疫情的到來,人們越來越意識到紙幣的流通帶來的危害性,所以現金交易一度被列入高風險名單,同時,東南亞各國政府也在積極采取對策,推出線上交易的電子錢包。一定程度上,這對電商市場的發展也起到了一定的推動力。
2. 國內有著穩定的供應鏈
對于中小賣家來說,穩定的商品源是維持經營的根本條件。而國內完整的工廠體系,不管是在款式、庫存、制造工藝還是成本上,都非常有競爭力。
3. 人口結構優勢大,主力消費群體占主流
根據Worldometers數據顯示,至2021年8月,東南亞人口平均年齡不到29歲,60%以上在35歲以下,65歲以上的人口僅占7%,跟老齡化加速的日本韓國以及很多歐美國家相比,東南亞人口結構明顯年輕。年輕化的人口結構,帶來了充滿活力的電商市場。
劣勢
1. 經濟、消費力水平較低
在經濟方面,新加坡的發展水平已經步入發達國家的標准,馬來西亞和泰國位居亞洲前列,菲律賓、印尼和越南的經濟相對落後,緬甸、柬埔寨、老撾和東帝汶爲最不發達國家,文萊雖然人均GDP位居新加坡之後,但是經濟結構比較單一,主要以石油和天然氣出口爲主。因此,中高端商品的市場很難打開。
2. 信仰宗教多、文化差異比較明顯
東南亞中,泰國,老撾,柬埔寨,緬甸,越南的主要宗教是佛教,其中泰,老,柬,緬主要是小乘佛教,而且還是國教,教徒分布全國。由于這種信仰的差異,加上文化背景、教育的不同,會直接導致消費習慣的偏差,不管是在選品還是營銷方式上,直接複制的可能性不高。
機遇
1. 人口基礎大,市場需求擴張
目前,東南亞11個國家有7億多人口,接近世界人口的七分之一。根據谷歌、淡馬錫及貝恩公司聯合發布的《e-Conomy SEA 2019》報告顯示:疫情的催化讓擁有6.7億人口的東南亞成爲跨境電商新藍海。數據顯示2020年東南亞互聯網經濟GMV達到1000億美元,預計到2025年有望破3000億美元。
2. 國內政策支持
2019年底增設第四批24個跨境電商綜試區;2020年4月,國務院決定在全國已有59個跨境電商綜試區的基礎上再設46個綜試區,跨境電商零售進口試點擴大至86個城市和海南全島。二是發展跨境電商新模式。支持市場采購貿易和跨境電商融合發展,指導綜試區幫助企業充分利用海外倉擴大出口,新增17個市場采購貿易方式試點,積極探索保稅維修、離岸貿易等新業務。三是大力推進貿易便利化。
威脅
1. 海外競爭趨勢愈發激烈
這片被譽爲最後的新藍海正在被開發,雖然現在還沒形成壟斷,但各種電商巨頭明顯做足功課准備要進這個市場了,在電商巨頭的沖擊下,東南亞市場的競爭會越來越激烈。
2. 國際相關政策變化
進出口往來往往很容易受到各種貿易政策的影響,包括像平台的管理政策調整(比如亞馬遜封店、paypal賬號凍結)、目標市場進出口管理條例(産品安全標准、禁售産品的範圍等)、以及彙率調整、關稅等。
東南亞重點營銷節日
一月:泰國兒童節、泰國教師節、大寶森節、馬來西亞花卉節、柬埔寨勝利日、緬甸獨立日
二月:萬佛節,越南共産黨成立日,濕婆節,文萊國慶
三月:緬甸農民節、登霄節、灑紅節
四月:查庫裏王朝紀念日、巴丹節、雄王節、宋幹節/潑水節、孟加拉新年、齋月、越南解放日、曼谷王朝紀念日、柬埔寨新年、耶稣受難日、老撾新年、聖周、卓足節
五月:衛塞節、開齋節、胡志明節、佛誕節、勞動節、泰王登基紀念日、春耕節、柬埔寨國王華誕節、禦耕節、馬來西亞豐收節、高升節、五月花節、東帝汶獨立恢複日
六月:菲律賓獨立日/國慶日,馬來西亞最高元首誕辰
七月:守夏節,佛祖開示紀念日,哈芝節,伊斯蘭教新年
八月:泰國母親節、馬來西亞國慶、新加坡國慶、印尼國慶
九月:越南國慶、柬埔寨立憲節、柬埔寨亡人節、馬來西亞節
十月:排燈節,五世紀念日,柬埔寨國王登基日,聖紀節
十一月:柬埔寨獨立日、送水節、大象節
十二月:泰國父親節/國慶、黎刹、聖誕、泰國憲法、老撾國慶
東南亞選品技巧
馬來西亞市場:3C 電子(筆記本電腦、移動設備等)、家居品類、母嬰用品、時尚品類(女裝、手表、配飾、奢侈品等)。馬來西亞近30天銷售TOP前五依次爲:居家生活、美妝保養、保健、母嬰用品、家用電器,其中居家生活産品近30天銷量超2000萬,家用電器産品銷量超170萬。
菲律賓市場:時尚品類(女性首飾、眼鏡、手表等)、母嬰用品(嬰兒服裝、兒童服飾、益智玩具等)、美妝産品(眼妝、唇妝、化妝配件等)。
菲律賓近30天銷售TOP前五依次爲:居家生活、手機平板與配件、美妝保養、女裝服飾、家用電器。其中居家生活近30天産品銷量超3000萬,占總體消費的14.67%,家用電器近30天産品銷量超300萬,占總體消費的6.03%。
印度尼西亞市場:美妝品類、玩具(嬰兒、兒童)、家居産品(收納)。印度尼西亞近30天銷售TOP前五依次爲:美妝保養、居家生活、女裝服飾、票務優惠券與服務、穆斯林服裝。其中美妝保養近30天銷售額超2兆盧比,穆斯林服裝銷售額超1.3兆盧比。
泰國市場:3C 電子、時尚品類、家居産品(裝飾、臥室、廚房用品)、母嬰用品(嬰兒、兒童服飾)等。
泰國近30天銷售TOP前五依次爲:美妝保養、居家生活、保健、手機平板與配件、家用電器。其中美妝保養近30天銷售産品超1000萬件,銷售額累計超20億泰铢。
越南市場:時尚品類(女裝)、美妝(護膚、唇妝、保健品)、母嬰用品(兒童鞋服、嬰兒時尚、益智遊戲)等。
越南近30天銷售TOP前五依次爲:美妝保養、女裝服飾、居家生活、母嬰用品、保健。其中美妝保養占比總體消費的18.61%,保健占總體消費的6.84%。
在網購消費群體中,女性用戶的占比會略高,可以明顯看到美妝個護、女裝服飾類的産品通常都會在熱銷榜常駐,而怎麽通過篩選細化來找到合適的爆品,就需要看賣家對市場、目標人群、品牌定位的把控作出相應調整。可以通過Lazada、Tokopedia、shopee 等平台去分析哪些産品處于上升趨勢,來決定下一個階段的選品池。