記者 黃敏
近日,波士頓咨詢(BCG)與衆安科技國際(ZA Tech)聯合發布報告稱,隨著東南亞地區數字保險滲透率的提高,區域內保險公司與互聯網企業通過建立數字合作夥伴關系,將在未來五到十年內迎來超過100億美元保費的新市場機遇。
該報告預計,到2030年東南亞地區財産保險和壽險的總保費將分別增長到1400億美元和600億美元。而東南亞互聯網企業對保險行業機會的興趣與日俱增,雙方在銷售、用戶體驗、産品開發定價上協作創新,正形成一股崛起的新興勢力。
互聯網企業熱衷保險行業機會
數據顯示,東南亞地區GDP已擴大至3.3萬億美元,人口基數達到6.5億而且還在繼續增長。該地區互聯網用戶數量估計達到4億人,數字化普及率爲63%,預計今後幾年將出現顯著增長。此外,地區數字經濟商品總值爲3700億美元,預計未來10年複合年增長率將達到16%。
報告表示,通過對東南亞電子商務、共享出行、旅遊、電子支付、數字金融、快遞等領域互聯網企業的研究發現,他們越來越重視保險。一些互聯網企業已經率先與保險公司建立了數字合作夥伴關系,改變傳統的保險分銷模式。
目前,網約車平台Grab與丘博保險集團Chubb、在線旅遊平台Traveloka與富衛保險(FWD Life)、共享出行獨角獸GoJek與安聯保險(Allianz)等已紛紛建立起合作關系。
報告認爲,這種合作能夠帶來互聯網企業、保險公司以及客戶之間“三贏”的局面。對于客戶而言,能享受到個性化和便捷的定制産品。對于互聯網企業而言,保險業務在提供額外收入來源的同時,也爲客戶提供了增值服務。對于保險公司而言,則能擴大分銷渠道、獲得跨市場客戶群以及積累交易數據。
相比保險公司的産品開發流程漫長,互聯網企業具有産品創新叠代快、IT基礎設施靈活、數據分析能力強等優勢。而保險公司則有與監管機構合作的經驗、在承保定價、資本和資産負債表方面的技術專長,以及對分銷渠道和客戶的了解。
目前,互聯網企業與保險公司合作推出的保險産品絕大部分集中在旅行、人身意外傷害、活動取消、新冠保護、定期壽險、重大疾病防護産品等。未來發展趨勢包括,更加動態定價的産品創新,以及線上與線下渠道的充分融合。
險企數字化轉型離不開技術支撐
值得注意的是,今年4月中國首家專業互聯網保險公司旗下國際發展平台 ZA Tech在新加坡設立亞洲金融科技中心,將國內沉澱的成熟保險科技對外輸出,與東盟地區的保險公司共同研發産品,推動行業數字化進程。
目前,憑借標准化、高可靠的技術輸出,ZA Tech已與多家頭部保險公司實現合作。友邦保險集團、日本財險巨頭Sompo、新加坡最大的綜合保險機構NTUC Income等傳統保險機構,擁有前者輸出的核心系統後,更加適應移動互聯網和數字時代,在新興場景中開展業務。
以NTUC Income爲例,公司使用 ZA Tech開發的Graphene核心系統後,能夠連接餐飲、公共交通、外賣等場景合作方,並推出碎片化保險産品組合,用戶可以動態增加保額和保障範圍,因此得到了自由職業者和年輕一代的歡迎。
除了保險公司,ZA Tech 還與互聯網平台廣泛合作。其與東南亞O2O平台Grab的合資公司GrabInsure已經爲數千萬用戶提供定制化保險産品,在Grab生態去年已累計産生超過7000萬張保單,疫情期間向Grab平台司機、乘客、送餐員、快遞人員及時提供了新冠責任險、送餐延誤險、快遞貨運險等保障。
波士頓報告認爲,數字合作夥伴關系爲互聯網生態系統經營者和保險公司均提供了巨大的潛力,提出了新的前沿的保險分銷方式,加快行業進步的腳步,有望獲得100億美元的市場機遇。