來源 | 零壹財經作者 | Chenglin Pua 如今我們的生活正被科技巨頭所圍繞。許多科技巨頭所在的領域/市場已經飽和或者是逐漸飽和，科技巨頭正在積極尋找下一個增長點。而支付領域就成爲許多科技巨頭所看好的下一個增長點，本文將梳理蘋果、亞馬遜、谷歌、Meta四大科技巨頭在支付領域的布局。 一、美國的相關監管
目前而言，針對科技巨頭在支付領域的監管，美國的相關法律仍然不完善、松散，無法有有效的法律來對其進行約束。例如大科技公司可能會根據具體的産品在不同監管機構的管轄下受到不同類型的監管。目前許多科技公司在美國許多州提供支付相關的服務，他們提供的各種産品受到消費者金融保護法規的約束。然而對于其他的産品，則是可能有其他的法律來約束。例如蘋果和亞馬遜與高盛推出信用卡，就受到《銀行服務公司法》（Bank Service Company Act）的約束。總體而言由于每個科技巨頭涉及的業務有所不同，因此會有不同的法律來約束，但整體而言仍然不完善以及不夠有效。 二、蘋果
（一）錢包和支付：Apple Pay
Apple Pay是蘋果公司的移動支付和電子現金服務，集成于Apple Wallet（蘋果錢包）應用中，僅能使用蘋果公司推出的iPhone、Apple Watch和 iPad等移動設備來進行款項支付。通過 Apple Pay 可與支持 VISA 的 payWave、萬事達的 Contactless、中國銀聯的雲閃付、JCB 的 J/Speedy 以及美國運通的 ExpressPay 的非接觸式終端直接兼容。初期 Apple Pay 僅限于美國的付款卡，現時Apple Pay已在多個國家及地區開放。Apple Pay也可在倫敦、悉尼、溫哥華、紐約、新加坡、高雄、桃園等城市使用付款卡搭乘大衆交通。
Apple Pay 可以用于存儲支付信息和身份證件，例如借記卡和信用卡、銀行信息、許可證、學生證和保險卡。用戶可以使用存儲在 Apple Pay 應用程序中的卡進行個人在線支付。該應用程序存儲借記卡和信用卡等信息，但是與其他的許多電子錢包不同，Apple Pay可以訪問許多隱私的數據。雖然 Apple 聲稱它不會保存數據或跟蹤個人的活動，但它確實可以基于這些數據來開發新的或升級現有的 Apple 産品。Apple 目前向銀行收取每張信用卡 0.15% 和每張信用卡 0.5% 的費用。
最近，Apple Pay 開始允許用戶在其虛擬錢包中存儲加密借記卡。該公司與提供借記卡的兩家加密貨幣交易所 Bakkt 和 Coinbase 達成協議。用戶可以獲得與基于交易所的賬戶相關聯的借記卡，這允許他們花費存儲在加密貨幣交易所中的數字資産。在交易當中，加密貨幣將被轉換爲法定貨幣進行交易。
雖然數字錢包在整體支付中的份額仍然相對較小，但 Apple Pay 在數字錢包支付中的份額很大，尤其是在借記卡領域。根據 Pulse Network公司（一家電子支付公司）的一項調查顯示，2020 年總共有 761 億筆借記卡交易，其中 20 億筆是使用移動錢包促成的。根據這項研究，Apple Wallet 是迄今爲止所有移動錢包中最受歡迎的，占交易量的 92%（或約 18.4 億筆）。
（二）Apple Cash
Apple Cash 是一種價值存儲和支付功能，通過 Apple Pay Wallet 應用程序在 Apple 産品上運行。用戶可以從他們的銀行賬戶或存儲在錢包中的借記卡中將資金轉移到 Apple Cash 中，從而成爲一個單獨的支付選項。Apple Cash 可用于在接受 Apple Pay 的商家處付款。它還支持點對點資金的傳輸。例如，一個 Apple Cash 用戶可以在類似于 Venmo、PayPal 和 Cash 應用程序提供的交易中通過短信向另一個 Apple 設備/用戶發送資金。Apple Cash 余額的功能類似于傳統的借記卡。一個賬戶的付款或轉賬會從余額中提取可用資金。根據 2021 年《華盛頓郵報》的一項調查顯示，Apple Cash 轉賬占所有點對點轉賬的 8%。相比之下，PayPal 占 26%，而 Venmo 和 Cash 應用程序各占 16%。 三、亞馬遜
目前而言，亞馬遜已經涉足了金融服務的領域包括支付、價值存儲服務和各種信貸産品。
（一）亞馬遜錢包和支付
亞馬遜的支付功能嵌入了公司的核心業務，即電商平台。當使用該公司電子商務網站的消費者在結賬時會自動轉到亞馬遜的支付錢包（Amazon Pay，亞馬遜支付），在那裏他們可以保存各種支付方式，包括信用卡的消費方式。
當用戶在其他大型零售網站下單時，也可以在結賬時選擇亞馬遜支付作爲支付選項。在第三方站點選擇亞馬遜支付時，系統會提示用戶登錄。現有的 亞馬遜用戶可以選擇亞馬遜支付，使用他們的亞馬遜憑證/認證方式來完成付款。當客戶在第三方網站使用亞馬遜支付然後用亞馬遜憑證來完成結賬時，亞馬遜憑證會自動幫用戶輸入他們在亞馬遜的送貨地址和其他詳細信息。
（二）亞馬遜現金
亞馬遜現金允許沒有銀行賬戶或信用卡的個人以數字方式存儲現金並將其用于在亞馬遜平台上購物。用戶通過登錄亞馬遜網站並獲得與移動設備相關的條形碼來使用這項服務。用戶將條形碼或手機號碼出示給與亞馬遜合作的實體店的收銀員，既可以完成結賬。在創建初期，用戶需要存入 5 至 500 美元的現金。亞馬遜與許多的零售商合作，例如 7-11、CVS 和 Walgreens。亞馬遜現金的交易不收取任何費用。此外，亞馬遜與 Coinstar 合作，允許個人將現金添加到他們的亞馬遜現金余額以及他們能夠在 Coinstar 機器上提取出來，類似儲蓄卡。 四、谷歌
（一）Google Pay（谷歌支付）
谷歌的主要金融布局是谷歌支付（一個虛擬錢包），允許用戶存儲信用卡和借記卡信息、銀行賬戶數據以及交通卡等等。與 Apple Pay 錢包不同，谷歌支付不會就其促成的交易向信用卡或借記卡的銀行發卡行收取費用。
Google Pay 僅使用于運行 Android 操作系統的設備。Google Pay 保留付款和交易的詳細信息，但無權訪問與關聯賬戶相關的其他詳細信息。然而Google Pay 允許用戶通過 Plaid（一家金融科技數據聚合器）將各種賬戶鏈接到 Google Pay。此功能允許用戶查看應用程序中關聯賬戶的所有銀行詳細信息和交易。
近期，與蘋果Apple Pay類似，谷歌開始允許在其錢包中存儲 Coinbase 和 Bakkt 發行的加密借記卡。雖然該安排將允許個人將數字資産保留在 Google Pay 應用程序中，但會強制將比特幣等數字資産將轉換爲法定貨幣以進行這些支付。
（二）Google Pay 余額
Google Pay 允許用戶在 Pay 應用中存儲價值並進行點對點轉賬。這兩項功能都要求用戶首先將資金賬戶（例如銀行賬戶、PayPal賬戶等等）鏈接到 Google Pay 以作爲資金來源。資金賬戶可以是儲蓄賬戶或借記卡。
Google Pay 余額是一種價值存儲功能。用戶可以將他們的支票或儲蓄賬戶或借記卡與 Google Pay 余額相關聯，並通過卡網絡將資金轉入余額。余額也可以通過接收來自另一個用戶的點對點付款來提供資金。用戶可以使用其 Google Pay 余額進行點對點轉賬或從 Google 或某些商家購買商品或服務。此外，用戶可以通過 Google Pay 余額卡使用他們的 Google Pay 余額。Google Pay 余額卡是由 MetaBank 發行的虛擬借記卡，MetaBank 是一家南達科他州特許銀行，Google Pay 余額卡的交易主要在 Visa 網絡上處理。它可以用作 Google 錢包中的付款方式。
《福布斯》的報告《PayPal’s Domination of Mobile Payments Is Coming to an End》顯示，Google Pay 在點對點支付應用程序中排名第七，使用移動應用程序的受訪者中有 6% 表示他們使用 Google Pay 向其他人彙款。對安裝了各種支付應用程序的人進行更廣泛的調查發現，在他們的智能手機中，Google Pay的使用率排名第三。 五、Meta
Meta運營著隸屬于 Facebook Financial 部門的金融服務應用程序。Facebook Financial 包括 Facebook Pay 和點對點支付，它們允許應用內商家支付和點對點轉賬。Meta提供的金融服務還包括 Novi，一個穩定幣錢包。
（一）Facebook Pay
Meta 提供可在其各種平台上使用的支付和錢包服務。Facebook Pay 充當 Facebook 應用程序用戶的虛擬錢包和支付服務。擁有 Facebook 賬戶的用戶可以上傳信用卡、借記卡、 PayPal 或 Shopify 賬戶，以便在支持的 Facebook 應用程序（包括 Facebook、Instagram、Messenger 和 WhatsApp）中用于交易。例如，想要購買 Instagram 應用中産品的用戶可以直接在應用中購買該商品，前提是用戶已在 Facebook Pay 中輸入了付款方式。Meta表示，其應用程序的交易在現有基礎設施上運行，並通過與 Stripe 和 PayPal 的合作得到廣泛的應用。與 Apple Pay 和 Google Pay 不同，支付功能只能在用戶通過 Facebook 應用程序查看網站時使用。與 Google Pay 和 Apple Pay 不同的是，Facebook Pay 用戶無法存儲余額。
（二）點對點支付
除了支付功能，Meta還通過旗下的 Messenger 應用程序支持點對點支付。Messenger 用戶必須存儲付款詳細信息（借記卡或 PayPal 賬戶），並且可以通過 Messenger 應用程序向其他用戶付款。據Vox網站（國外知名科技媒體）的報道，Meta在將資金發送到收款人的賬戶之前會保留資金幾秒鍾，以確保打款人輸入對的信息。目前而言，尚不清楚Meta在交易中扮演什麽角色。由于Meta無法接受存款，也沒有運營可以獨立促進轉賬的信用卡或電彙網絡，因此它可能與該行業的企業進行了相關的合作。Messenger 用戶之間的資金轉移（點對點支付）是免費的。雖然點對點轉賬通常發生在平台上鏈接的用戶之間，但該公司爲尚未鏈接Messenger的用戶引入了通過鏈接和二維碼請求付款的能力。
在過去的十年中，Facebook 參與了各種價值存儲項目。目前，該公司唯一的價值存儲設備似乎是可以兌換用于遊戲相購買的遊戲卡。
（三）Novi
Novi（最初被稱爲 Calibra 的穩定幣錢包）是一種數字錢包，一種由區塊鏈技術驅動的新全球貨幣，並且可在 Messenger、WhatsApp 和獨立應用程序中使用。Novi于 2021 年 10 月開始在美國和危地馬拉有限地運行，能夠促進 USDP 幣（或稱爲 Pax Dollar）的交易，一種由 Paxos（美國紐約金融科技公司） 發行的穩定幣。Facebook 在 2022 年初停止了創建 Diem （Facebook的加密貨幣）的工作，且宣布將會售出Diem，目前尚不清楚這將如何改變Novi 的未來計劃。
（內容主要來源：Congressional Research Service，美國國會研究服務部于2022年7月29日發布的報告《Big Tech in Financial Services》）
End.