2021年是“十四五”的開局之年，也是資管新規過渡期的最後一年，中國資産管理市場發展進入新的階段，在變革中育新機，變局中開新局。
在此背景下，第一財經、中國銀行聯合主辦的“2021上海全球資産管理高峰論壇”將正式于10月13日拉開帷幕。上海市委常委、副市長吳清莅臨爲論壇致辭，更有監管機構、行業協會、經濟學家、全球知名資管機構、本土龍頭資管機構齊聚論壇，呈現一場推進資管行業加速進化、構建資管行業新生態的國際化論壇。
上海國際金融中心建設再提速
經過多年發展和不懈努力，上海國際金融中心建設取得了重大進展，基本建成了與我國經濟實力以及人民幣國際地位相適應的國際金融中心。截至2020年末，上海持牌金融機構總數達1674家，比2015年末增加196家，外資金融機構占比近三分之一，中外資金融機構集聚效應明顯。其中外資法人銀行、保險機構、基金管理公司均占內地總數的一半左右，成爲境內外資金融機構最集中的城市。
與此同時，上海資産管理行業已初步形成一定規模。數據顯示，全球排名前20位的國際資管機構已有17家在滬設立主體，上海的保險資管、公募基金規模占全國的比重均超過30%。全球資管規模排名前十的資管機構均已在滬開展業務，全國33家外資私募證券投資基金管理人（WFOE PFM）中有29家落戶上海。
今年5月，上海發布的《關于加快推進上海全球資産管理中心建設的若幹意見》提出，力爭到2025年，上海基本建成資産管理領域要素集聚度高、國際化水平強、生態體系較爲完備的綜合性、開放型資産管理中心，打造成爲亞洲資産管理的重要樞紐，邁入全球資産管理中心城市前列。
8月，上海市人民政府關于印發《上海國際金融中心建設“十四五”規劃》（下稱《規劃》）的通知，進一步提出要加快建設全球資産管理中心。
下一步，上海將圍繞構建資管行業發展的生態系統，抓住對外開放深化、金融科技應用的發展機遇，加強金融法治、行業自律、政府服務保障，聚焦機構、産品、市場、人才等核心要素，以此推動上海從亞洲資管樞紐向全球資管中心目標邁進。
《規劃》指出，未來上海將在進一步創新資管産品和服務，滿足投資者多樣化需求；發揮金融市場作用，暢通資管投資渠道；擴大行業對外開放，提升資管國際化水平；加強高端人才引進培育，厚植資管人才沃土；提升綜合服務能力，優化資管發展環境。
上海金融對外開放和國際金融中心建設規劃的戰略性、前瞻性已越來越被全球資本市場所認可，可行性亦不斷得到證實。上海建成具有國際影響力的全球資管中心，或許就在不遠的將來。
重磅主旨、兩大發布、六場對話、50+機構
在本次高峰論壇中，多位與會嘉賓將就“十四五”期間如何深化金融開放、加快推進上海全球資産管理中心建設、資管市場變革與機遇、推動資本市場雙向開放、資管開放下的銀行業、保險資管業、基金業、信托業等多項議題發表主旨演講。
在對話環節，還將有10位海內外頂級投資人，通過線上與線下相結合的方式共話中國資産管理發展機遇。
下午的主旨演講和五場圓桌論壇則更聚焦于居民如何通過資産配置與資源優化達到財富增值。第一財經邀請超過30位來自全球知名投資機構的全球或中國代表，圍繞中國居民家庭財富配置趨勢、如何把握新階段資産配置機會、“十四五”養老金融帶來的新發展機遇、財富傳承生態與家族信托資産配置新風向等話題進行探討，共同尋找財富管理升級新路徑。
此外，峰會上還將重磅發布一本近20萬字的資管領域力作–《實踐與創新——上海全球資産管理中心建設研究》。該書經過近兩年時間的精心籌劃、走訪調研、集中編寫和專家討論修改，由上海市地方金融監管局、上海市基金同業公會、華寶證券股份有限公司等單位組成的課題組撰寫完成。
《實踐與創新–上海全球資産管理中心建設研究》不僅僅是一本全面介紹全球、中國資管行業的基本數據、發展現狀以及行業趨勢的百科全書，還是一本目前國內少有的系統、全面介紹城市、地區建設資産管理中心發展路徑與藍圖的重要著作。
另一本致力于實用層面的行動指南——《海外資管機構赴上海投資指南（2021版）》（下稱《指南2021版》）也將在同日發布。《指南2021版》由中國證券投資基金業協和上海市基金同業公會編撰，在編撰和修訂過程中得到了上海市地方金融監管局、上海證監局的指導與幫助。
2020年，上海成爲全國首個爲海外資管機構推出官方指南性文件的城市。在去年的基礎上，結合最新的政策方向和投資形勢，《指南2021版》做了全面更新。新版由十二個章節組成，覆蓋地理區位、行業概述、政策法規、申請審批、業務開展、機構服務六大類，結合行業實踐和行業數據，向來滬和在滬外資機構提供指導性參考。
論壇時間：2021年10月13日 09:00–17:30
開幕致辭 09:05–9:15
上海市委常委、副市長 吳清
主旨演講 09:20—10:20
1. “十四五”期間如何深化金融開放
中國社會科學院學部委員、國家金融與發展實驗室理事長 李揚
2. 資管市場變革與機遇
中國銀行行長 劉金
3. 資本市場雙向開放條件下的資管行業發展
上海證券交易所副總經理 劉逖
發布儀式 10:20—10:40
1.《實踐與創新——上海全球資産管理中心建設研究》發布儀式
發布人：第一財經總經理 陳思劼
發布嘉賓： 上海地方金融監管局局長 解冬
中國銀行行長 劉金
第一財經董事長兼首席執行官 李蓉
上海市基金同業公會會長 劉建平
華寶證券董事長 劉加海
2. 《海外資管機構赴上海投資指南》（2021年版）發布儀式
發布人：第一財經總經理 陳思劼
發布嘉賓： 上海地方金融監管局局長 解冬
上海證監局副局長 王登勇
中國證券投資基金業協會黨委委員、副秘書長 黃麗萍
中國人民銀行上海總部金融市場管理部副主任 榮藝華
中國銀行投資銀行與資産管理部總經理 胡昆
第一財經董事長兼首席執行官 李蓉
上海市基金同業公會會長 劉建平
主旨演講 10:40——11:30
資管開放下的銀行業、保險資管業、基金業、信托業
中國銀行業協會黨委副書記、秘書長 劉峰
中國保險資産管理業協會黨委委員、副會長 賀竹君
中國證券投資基金業協會黨委委員、副秘書長 黃麗萍
中國信托業協會首席經濟學家 蔡概還
圓桌對話 11:30——12:30
對話頂級投資人：中國資産管理 機遇在哪裏？
主持人：第一財經主持人 尹凡
視頻：
橡樹資本聯席董事長 Howard Marks ARK Invest CEO/CIO Cathie Wood
先鋒領航國際業務總裁 Chris Mclsaac
施羅德集團全球業務總裁 Lieven Debruyne
東方彙理資管集團首席投資官 Pascal Blanqué
路博邁集團總裁兼股票首席投資官 Joe Amato
現場：
摩根資管（JPMAM）中國區總裁 王瓊慧
PIMCO中國WFOE總經理 周玲玲
施羅德投資中國區總裁 郭炜
富敦投資管理上海有限公司總經理 張軍
主旨演講 13:30—14:10
1. 前瞻布局 發動上海全球資管中心新引擎
安永大中華區中國金融改革工作組 主管合夥人 江海峰
2. 中國居民家庭財富配置趨勢
中國銀行個人數字金融部總經理 劉敏
圓桌論壇
14:10—14:50 圓桌論壇：如何把握新階段資産配置機會
主持人：交銀理財總裁 金旗
嘉賓
中銀國際證券全球首席經濟學家 管濤
富國基金總經理 陳戈
申萬菱信基金董事長 陳曉升
興業期貨董事長 吳若曼
安中集團中國區總裁 趙柏齡
14:50—15:30 圓桌論壇：資管科技賦能行業發展
主持人：德勤亞太首席技術官 朱磊
嘉賓
平安資管總經理 羅水權
中銀金融科技有限公司副總經理 石璞玉
國泰君安證券股份有限公司信息技術部總經理 黃韋
中歐基金信息技術總監 賈建國
15:30—16:10 圓桌論壇：財富管理升級新路徑
主持人：青銀理財總裁 王茜
嘉賓
新加坡交易所董事總經理、中國區主席 陳慶
中信建投證券執委會委員 張昕帆
中金公司董事總經理、中金財富産品解決方案執行負責人 梁東擎
華寶證券董事長 劉加海
華安基金管理有限公司總經理 張霄嶺
16:10—16:50 圓桌論壇：“十四五”養老金融迎來新發展機遇
主持人：中歐國際工商學院院長 汪泓
嘉賓
中國銀行養老金融部總經理 田軍
彙添富基金管理股份有限公司董事長 李文
太平洋保險養老産業投資管理公司總經理 魏琳
富達國際中國區董事總經理 李少傑
天弘基金副總經理 朱海揚
16:50—17:30 圓桌論壇：財富傳承生態與家族信托資産配置新風向
主持人：第一財經主持人 陽光
嘉賓
中國信托登記有限責任公司副總裁 劉鐵峰
上海信托副總經理 張曉軍
中航信托副總經理 範華
建信信托財富管理總監 徐進
錦天城律師事務所高級合夥人、信托業協會專家理事 李憲明
全程直播鏈接：2021上海全球資産管理高峰論壇