11月16日晚間,日照港(600017)發布公告表示,公司所屬日照港裕廊碼頭有限公司(下稱“裕廊公司”)擬赴境外上市。
日照港擬以2018年9月30日爲基准日,對控股子公司裕廊公司進行改制重組,使其成爲公司木片、糧食等貨種的裝卸、堆存、中轉業務運營平台,並擬以改制重組後的股份公司爲主體,擇機公開發行境外上市外資股( H股 ),申請在香港聯合交易所主板上市。
根據信息,裕廊公司注冊資本金11.7億元人民幣,日照港股份有限公司認繳8.19億元,占股70%,裕廊海港日照控股私人有限公司(新加坡)認繳3.51億元,占股30%。
根據初步擬定的發行方案,裕廊公司擬公開發行H股並在香港聯合交易所主板上市,擬發行的H股股數不低于發行後總股本的25%(超額配售權行使前),同時根據市場情況授予承銷商不超過本次基礎發行的H股股數15%的超額配售權。預計發行總規模不超過發行後總股本的30%。
根據《中國證券監督管理委員會關于規範境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》,公司 2015年度、2016 年度、2017 年度實現歸屬于母公司所有者的淨利潤分別約爲 30,816 萬元、17,624 萬元、36,888 萬元,符合“最近三年連續盈利”的規定。
公告表示,公司主要經營礦石、煤炭、焦炭、木材、鋼材、鎳礦、鋁礬土、水泥等貨種的裝卸、堆存、中轉業務以及動力、通信、拖輪等港口支持業務;裕廊公司主要經營木片、糧食等貨種的裝卸、堆存、中轉業務。二者的經營範圍和主要經營的貨物種類不同,二者不存在實質性的同業競爭。
公告表示,裕廊公司改制重組設立股份有限公司後,將獨立聘任經理人員,不會與公司的經理人員交叉任職。
裕廊公司擬H股上市將會有利于實現公司戰略升級,並將進一步鞏固公司的核心競爭力,促進公司的可持續發展。裕廊公司境外上市後,公司能夠持續保持良好的持續經營與持續盈利能力。