席卷全球的新冠肺炎疫情下，“大笨象”彙豐遭遇了空前的挑戰。
“今年1-2月開頭不錯，但到了3月疫情開始全球蔓延，以及石油價格大幅下挫，使我們面對前所未有的挑戰，日常營運受到影響，不確定性急劇上升。”彙豐集團行政總裁祈耀年(Noel Quinn)在4月28日的業績分析師電話會議上坦言。
今年第一季度，彙豐經調整除稅前利潤爲30.42億美元，同比大跌51.3%;淨利息收益率爲1.54%，較去年第四季下跌2個基點，較去年第一季下跌5個基點。
截至4月28日收盤，彙豐股價在港股收市上漲1.1%，報639.95港元/股，全日成交21.5億港元。截至今年3月底，彙豐的流動資金覆蓋比率爲156%，普通股權一級資本比率爲14.6%，而2019年12月底該數字爲14.7%。
繼歐洲央行率先要求銀行業停止派息、預留資金支持經濟後，英國審慎監管局(PRA)4月1日要求當地銀行彙豐及渣打等立即暫停派息及股票回購。爲此，彙豐4月初宣布取消每股普通股0.21美元的第四次中期股息分配，並且在2020年底之前將不會就普通股支付季度或中期股息。
這是彙豐自1991年遷冊重組、以集團整體上市以來首次停派息，引發了部分投資者的強烈抗議。
外界十分關注彙豐何時恢複派息，祈耀年在會上回應表示：“關于恢複派息的討論，最快將在下半年開始。我們需要綜合考量疫情過後的經濟前景，長期的利率走勢，以及對我們自身業務的影響等各方面綜合因素，從而制定一個長期的可持續的派息政策。目前討論這個話題還爲時過早，在公布2020年全年業績之前，我們會作出決定。”
隨著近期國際油價暴跌，新加坡石油大王林恩強旗下的興隆集團(Hin Leong)陷入財困風波。彙豐作爲該公司的最大債權人，債務敞口高達5.98億美元。
根據最新公布的第一季度財報顯示，彙豐預期信貸損失達30.26億美元，同比飙升4.17倍，主要來自新冠病毒疫情及油價下跌對前瞻性經濟前景所造成的沖擊，以及新加坡一項與企業貸款風險相關的重大准備。
彙豐集團財務總監邵偉信(Ewen Stevenson)在電話會上表示，彙豐已就新加坡石油交易商興隆集團作大額撥備。同時，他預期今年減值損失主要發生在上半年，隨著中國內地及香港疫情有所緩解，可望令減值壓力有所纾緩。
財報披露，今年第一季度，從各地區來看，彙豐在亞洲(香港以外)的地區的預期信貸損失高達8.67億美元，而作爲彙豐盈利支柱的香港市場的預期信貸損失僅爲1.33億美元，在主要市場中處于最低水平。
由于全球經濟陷入衰退，彙豐預計信貸損失撥備由去年底的92億美元，增加至3月底的111億美元。預期信貸損失占客戶貸款總額平均值的占比(按年計算)大幅攀升至1.18%，而2019年第四季則爲0.28%。彙豐曾于2月表示，因疫情影響，該行預計將作出額外6億美元的貸款撥備。
同時，該行預計，2020年全年的預期信貸損失將達到70億-110億美元。邵偉信在電話會上表示，全球利率保持低位，對彙豐首季度的影響尚算輕微，淨息差僅下跌0.02%，預期壓力主要來自未來數季，現階段預測，該行今年淨利息收入預計同比減少3億美元。
放眼全球，新冠肺炎疫情對全球銀行業的打擊不言而喻。美銀、花旗、摩根大通等美國銀行巨頭已經宣布作出高達250億美元的貸款撥備，以應對全球經濟下滑而造成的潛在貸款損失。中國銀保監會日前表示，截至3月底，中國商業銀行的不良貸款率攀升至2.04%，較年初上漲0.06個百分點，餐飲等小微企業不良貸款上升較快。
季報顯示，在彙豐五大區域市場中，亞洲地區仍是最大盈利貢獻地區，歐洲和北美洲區均錄得虧損。
今年第一季度，彙豐亞洲地區經調整稅前利潤36.43億美元，按年下挫27.46%;中東及北非地區利潤則暴跌90.87%至4300萬美元;拉丁美洲市場利潤下挫83.71%至5100萬美元。歐洲市場虧損6.85億美元，去年同期盈利5400萬美元;北美洲市場虧損1000萬美元，去年同期盈利3.86億美元。
作爲彙豐的大本營，香港市場曆來都是該行在亞洲區的重中之重。一季度，彙豐亞洲區中香港市場的列賬基准稅前利潤28.47億美元，同比減少12.51%;香港市場占該行整體稅前利潤的比重高達88.1%。祈耀年表示：“香港在業務發展及客戶基礎方面都顯示了極強的韌性。”在彙豐集團的策略之中，將中國內地及香港視爲具潛力發展地區，未來將會增加資本及人力資源。
然而，作爲小型高度開放經濟體，疫情對香港經濟造成了沉重的打擊。香港特區政府最新公布的統計數據顯示，經季節性調整的失業率由去年12月至今年2月的3.7%，急升至今年1月至3月的4.2%，創下9年新高，超出市場預期。
“香港銀行業將會面對淨息差收窄，手續費收入(fee income)減少，同時信貸成本上升而資産質量下降的問題。由于銀行理財産品銷售減少，信用卡收費下跌，而且銀行需要因貸款質量轉差進行更多的撥備，導致信貸成本增加。”穆迪副總裁Sonny Hsu表示。
在他看來，香港中型銀行在疫情中受到的影響更大，因爲這些銀行對中小企業以及對個人客戶的無擔保貸款的敞口更大，這意味著它們將面對更大的貸款損失，“相比之下，香港大型銀行對受經濟下行打擊最大的行業和個人的敞口較小，它們的主要貸款爲商業地産以及住宅按揭，這些資産的價格仍相對堅挺。”
全球及香港經濟環境的不明朗因素增加，香港金管局在3月發布的《貨幣與金融穩定情況半年度報告》表示，香港零售銀行的盈利在去年下半年錄得輕微下降，但是，銀行業的資本及流動性狀況按國際標准衡量，依然強勁及穩健，按曆史標准衡量，資産質素仍屬健康水平。
原標題：疫情沖擊、新加坡“油王”拖累 彙豐首季利潤腰斬
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