這批資産的總收購價爲2億1520萬元,資産的總資本化成本(capitalised cost)是3億1830萬元。信托將在9月9日召開特別股東大會尋求單位持有人支持這項收購。
日本和美國的資産收購將把信托的較長期居留投資組合比率從17%提高到19%,更接近25%至30%的中期目標比重。
信托星期一(8月15日)宣布在澳大利亞、日本、越南、法國和美國收購九個不同類型房地産的計劃。收購可將信托可派發收入提高920萬元。從形式上(pro forma basis)計算,資産收購預計把信托的每合訂證券單位派息(DPS)推高2.8%,總資産規模將擴大至83億元。
私下配售的每合訂單位發售價將介于1.11元至1.14元,相當于每合訂單位1.1733元成交量加權平均價(VWAP)的2.8%至5.4%折扣。信托可行使選擇權額外集資約5000萬元。
澳洲和法國的兩個項目以主租約形式出租。越南的房産主要針對企業客戶,平均居住期限爲11個月,日本的租賃住宿則以兩年租約出租。信托將美國南卡羅來納州的學生宿舍資産持股提高一倍,增持多45%的股權。
雅詩閣公寓信托將通過債務和私下配售約1億5000萬元新合訂單位來融資完成這項收購。54%的收購價將由債務承擔。收購完成後,信托的負債率將達到38.5%。
雅詩閣公寓信托(Ascott Residence Trust)在五個國家收購九個服務公寓、租賃住宿和學生宿舍房地産。
在線上新聞發布會,雅詩閣信托首席執行官張如玲表示,這項收購將降低信托資産的集中風險,並帶來穩定的收入。這九個項目92%的毛利來自穩定的收入來源,進一步將信托穩定收入在毛利潤的占比從69%提高到71%。
這九個房地産共有1018個單位。當中七個亞太區的房地産分布在澳大利亞、日本和越南,兩個在法國和美國。交易預計在今年11月完成之後,信托的房地産組合將超過100個,1萬8000個單位分布在15個國家的47個城市。