佐思汽研發布《2022年ADAS和自動駕駛Tier1研究報告-國外篇》。

各國有限度開放L3/L4車輛上路

德國2022年（2021年7月頒布《自動駕駛法》）允許具有L4級的自動駕駛車輛在指定道路和區域內行駛，成爲全球第一個允許L4級別自動駕駛汽車上路的國家。應用場景包括：接駁班車交通、市區內短程公共客運、配送中心間的物流運輸、鄉鎮地區以需求爲導向的非高峰時段客運、第一/最後1公裏人員或貨物運輸、“Dual-Mode雙模式車輛”自動泊車。

日本2022年3月發布《道路交通法》 修正案，允許L4級別自動駕駛車輛上路，服務的經營者有義務配置“特定自動運行負責人”，該負責人可以乘車監控運行或者遠程監控運行，也可以一人運行多台車輛。日本計劃2025年實現L4級私家車、卡車運輸（列隊跟馳）在高速公路場景市場化應用。

美國NHTSA 2022年3月發布《無人駕駛汽車乘客保護規定》，表示全自動駕駛汽車不再需要配備傳統的方向盤、制動或油門踏板等手動控制裝置。美國計劃2025年實現L3級乘用車在城市通勤等低風險駕駛環境市場化應用、L4級乘用車在高速公路（含出入匝道、自行變道）區域內市場化應用。

中國深圳2022年7月發布《深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例》，允許 L3級自動駕駛車輛在車路協同基礎設施較爲完善的行政區全域開放道路測試、示範應用。

部分國家/地區的自動駕駛應用規劃

來源：各國/地區政府文件

主要Tier1的ADAS業務保持較快增長，積極布局L3/L4産品

2021年多家Tier 1自動駕駛相關業務銷售額同比增長超過10%，如采埃孚電子&ADAS部銷售額達18.4億歐元，同比增長17.9%；麥格納能源與視覺部實現銷售額113.4億美元，同比增長17.0%；Veoneer主動安全業務銷售額爲8.69億美元，同比增長高達39.3%。

全球主要自動駕駛Tier1 2021年銷售額/營收數據

來源：各廠商公開財報

博世計劃2022年內量産支持L3/L4的域控制器DASy 2.0、2023年量産L3駕駛方案、2025年推出域控DASy+Cloud。

電裝的ADAS業務計劃2025年實現5000億日元目標。産品方面，2023年實現L3級産品量産，2025年實現L4級産品量産。

大陸2021年自動駕駛和安全業務收入爲75.59億歐元，占比23.7%，同比增長0.8%，增速不及其他廠商。大陸2023年將量産L4級別的城市道路自動駕駛産品、2025年後量産L5級別産品。

法雷奧2021年舒適與ADAS部門營收34.17億歐元，同比增長6%。其中隸屬于舒適與ADAS部門的自動駕駛業務2021年銷售額19億歐元（占部門銷售額的56%），計劃2025年達到40億歐元，年均複合增長率20.5%。2021年11月法雷奧發布的第三代MEMS固態激光雷達SCALA3，計劃2024年實現量産，支持130km/h以下的L3級自動駕駛，較第二代激光雷達分辨率提高12倍，探測距離增加3倍，視角擴大2.5倍。

全球主要自動駕駛Tier1現有産品及規劃

來源：《2022年ADAS和自動駕駛Tier1供應商研究-國外篇》

《2022年ADAS和自動駕駛Tier1供應商研究-國外篇》目錄

本報告共240頁

一、全球自動駕駛上路法規與發展規劃

1.1 全球自動駕駛上路法規

1.1.1 《聯合國ALKS車道自動保持系統條件》

1.1.2 全球部分國家/地區自動駕駛發展規劃彙總

1.2 中國自動駕駛上路法規

1.2.1 中國《智能網聯汽車道路測試與示範應用管理規範（試行）》

1.2.2 中國公開道路測試准入條件

1.2.3 中國自動駕駛發展規劃

1.2.4 中國《智能網聯汽車技術路線圖》：乘用車分階段發展目標與裏程碑

1.3 歐盟自動駕駛上路法規

1.3.1 德國《自動駕駛法》

1.3.2 歐盟&歐洲自動駕駛發展規劃

1.3.3 歐盟自動駕駛路線圖與2040展望

1.4 美國各州自動駕駛上路法規與規劃

1.5 日本自動駕駛上路法規

1.5.1 日本《實現和普及自動駕駛的行動方針》4.0-自動駕駛汽車行駛環境分類

1.5.2 日本自動駕駛發展規劃

1.5.3 日本“RoAD to the L4項目” -4大主題

1.6 韓國自動駕駛上路法規與發展規劃

1.7 新加坡自動駕駛上路法規

二、國外主要自動駕駛 Tier 1 總結對比

2.1 國外主要自動駕駛 Tier 1 基本情況

2.2 國外主要自動駕駛 Tier 1 2021年銷售額/營收

2.3 國外主要自動駕駛 Tier 1 自動駕駛産品與客戶

2.4 國外主要自動駕駛 Tier 1 激光雷達産品與客戶

2.5 國外主要自動駕駛 Tier 1 域控制器産品與客戶

2.6 國外主要自動駕駛 Tier 1 駕駛方案與客戶

三、國外主要自動駕駛 Tier 1 研究

3.1 大陸

3.1.1 大陸公司簡介

3.1.2 大陸營收情況

3.1.3 大陸管理層架構

3.1.4 大陸自動駕駛産品布局

3.1.5 大陸自動駕駛産品彙總

3.1.6 大陸自動駕駛産品-攝像頭

3.1.7 大陸自動駕駛産品-駕駛員監測

3.1.8 大陸自動駕駛産品-座艙監測

3.1.9 大陸自動駕駛産品-毫米波雷達

3.1.10 大陸自動駕駛産品-激光雷達

3.1.11 大陸自動駕駛産品-域控制器

3.1.12 大陸自動駕駛産品-超聲波雷達

3.1.13 大陸自動駕駛産品-自動泊車方案

3.1.14 大陸自動駕駛産品-自動駕駛方案

3.1.15 大陸自動駕駛産品-無人駕駛客運方案

3.1.16 大陸自動駕駛産品-5G&V2X

3.1.17 大陸自動駕駛規劃

3.1.18 大陸自動駕駛合作夥伴

3.1.19 大陸主要自動駕駛産品市場布局

3.1.20 大陸公司總結

3.2 博世

3.2.1 博世公司簡介

3.2.2 博世銷售額

3.2.3 博世人力資源分布

3.2.4 博世在華分布

3.2.5 博世智能駕駛與控制事業部

3.2.6 博世主營業務

3.2.7 博世自動駕駛産品布局

3.2.8 博世自動駕駛産品彙總

3.2.9 博世自動駕駛産品-第三代前視攝像頭

3.2.10 博世自動駕駛産品-環視攝像頭

3.2.11 博世自動駕駛産品-車內監控系統

3.2.12 博世自動駕駛産品-毫米波雷達

3.2.13 博世自動駕駛産品-布局激光雷達

3.2.14 博世自動駕駛産品-域控制器

3.2.15 博世自動駕駛産品-第6代超聲波雷達

3.2.16 博世自動駕駛産品-自動泊車解決方案

3.2.17 博世自動駕駛産品-自動駕駛解決方案

3.2.18 博世自動駕駛産品-中間件

3.2.19 博世自動駕駛産品-冗余定位方案

3.2.20 博世自動駕駛合作夥伴

3.3 麥格納

3.3.1 麥格納公司簡介

3.3.2 麥格納ADAS産品彙總

3.3.3 麥格納自動駕駛産品-攝像頭

3.3.4 麥格納自動駕駛産品-駕駛員監測&激光雷達

3.3.5 麥格納自動駕駛産品-毫米波雷達

3.3.6 麥格納自動駕駛産品-域控制器

3.3.7 麥格納自動駕駛産品-超聲波雷達

3.3.8 麥格納自動駕駛産品-自動泊車解決方案

3.3.9 麥格納自動駕駛産品-自動駕駛解決方案

3.3.10 麥格納自動駕駛&智能網聯規劃

3.3.11 麥格納公司總結

3.4 采埃孚

3.4.1 采埃孚公司簡介

3.4.2 采埃孚經營情況

3.4.3 采埃孚公司架構

3.4.4 采埃孚自動駕駛産品布局

3.4.5 采埃孚自動駕駛産品彙總

3.4.6 采埃孚自動駕駛産品-攝像頭

3.4.7 采埃孚自動駕駛産品-駕駛員監測系統

3.4.8 采埃孚自動駕駛産品-毫米波雷達

3.4.9 采埃孚自動駕駛産品-激光雷達&聲音傳感器

3.4.10 采埃孚自動駕駛産品-域控制器

3.4.11 采埃孚自動駕駛産品-域控制器、中間件

3.4.12 采埃孚自動駕駛産品-自動行泊解決方案

3.4.13 采埃孚自動駕駛産品-自動代客泊車系統

3.4.14 采埃孚發展趨勢&布局

3.4.15 采埃孚公司總結

3.5 法雷奧

3.5.1 法雷奧公司簡介

3.5.2 法雷奧銷售額

3.5.3 法雷奧汽車産品布局

3.5.4 法雷奧在中國研發基地分布

3.5.5 法雷奧自動駕駛産品布局

3.5.6 法雷奧自動駕駛産品彙總

3.5.7 法雷奧自動駕駛産品-前視單目攝像頭

3.5.8 法雷奧自動駕駛産品-環視攝像頭

3.5.9 法雷奧自動駕駛産品-毫米波雷達

3.5.10 法雷奧自動駕駛産品-激光雷達

3.5.11 法雷奧自動駕駛産品-域控制器

3.5.12 法雷奧自動駕駛産品-超聲波雷達

3.5.13 法雷奧自動駕駛産品-泊車方案

3.5.14 法雷奧自動駕駛産品-高速公路自動駕駛方案

3.5.15 法雷奧自動駕駛産品-無人配送車eDeliver4U

3.5.16 法雷奧自動駕駛産品-意圖預測技術（Move Predict.ai）

3.5.17 法雷奧自動駕駛産品-360度自動緊急刹車系統

3.5.18 法雷奧自動駕駛産品合作夥伴

3.5.19 法雷奧自動駕駛領域發展動態

3.6 電裝

3.6.1 電裝公司簡介

3.6.2 電裝營業情況

3.6.3 電裝主要客戶

3.6.4 電裝智能移動電子部門

3.6.5 電裝自動駕駛能力及研發布局

3.6.6 電裝自動駕駛産品總結

3.6.7 電裝自動駕駛産品-傳感器發展曆程

3.6.8 電裝自動駕駛産品-攝像頭

3.6.9 電裝自動駕駛産品-毫米波雷達

3.6.10 電裝自動駕駛産品-激光雷達

3.6.11 電裝自動駕駛産品-超聲波雷達

3.6.12 電裝自動駕駛産品-自主泊車解決方案

3.6.13 電裝自動駕駛産品-自動駕駛解決方案

3.6.14 電裝自動駕駛産品-5G V2X

3.6.15 自動駕駛相關測試及動態

3.6.16 電裝自動駕駛發展路線圖

3.7 現代摩比斯

3.7.1 現代摩比斯公司簡介

3.7.2 現代摩比斯經營情況

3.7.3 現代摩比斯自動駕駛産品彙總

3.7.4 現代摩比斯自動駕駛産品-攝像頭

3.7.5 現代摩比斯自動駕駛産品-駕駛員監測

3.7.6 現代摩比斯自動駕駛産品-毫米波雷達

3.7.7 現代摩比斯自動駕駛産品-激光雷達&超聲波雷達

3.7.8 現代摩比斯自動駕駛産品-自主代客泊車(AVP)

3.7.9 現代摩比斯自動駕駛産品-自動停車系統MPS&智能巡航控制系統SCC

3.7.10 現代摩比斯自動駕駛産品-無人駕駛概念車

3.7.11 現代摩比斯自動駕駛發展規劃

3.7.12 現代摩比斯公司總結

3.8 Veoneer

3.8.1 Veoneer公司簡介

3.8.2 Veoneer營收情況

3.8.3 Veoneer主要管理人員

3.8.4 Veoneer企業發展路線圖

3.8.5 Veoneer自動駕駛産品布局

3.8.6 Veoneer自動駕駛産品彙總

3.8.7 Veoneer自動駕駛産品-攝像頭

3.8.8 Veoneer自動駕駛産品-駕駛員監測

3.8.9 Veoneer自動駕駛産品-毫米波雷達

3.8.10 Veoneer自動駕駛産品-LiDAR

3.8.11 Veoneer自動駕駛産品-域控制器

3.8.12 Veoneer自動駕駛産品-定位系統

3.8.13 Veoneer自動駕駛産品-V2X

3.8.14 Veoneer自動駕駛産品-自動駕駛解決方案

3.8.15 Veoneer自動駕駛解決方案發展曆程與規劃

3.8.16 Veoneer主要合作夥伴

3.8.17 Veoneer 2021年ADAS技術發布情況

3.8.18 Veoneer 2021年ADAS産品上車情況

3.8.19 Veoneer 2021年ADAS産品客戶分布

3.8.20 Veoneer公司總結

3.9 安波福

3.9.1 安波福公司簡介及銷售額

3.9.2 安波福銷售額-分地區

3.9.3 安波福全球分布

3.9.4 安波福自動駕駛産品布局

3.9.5 安波福自動駕駛産品彙總

3.9.6 安波福自動駕駛産品-前視攝像頭

3.9.7 安波福自動駕駛産品-毫米波雷達

3.9.8 安波福自動駕駛産品-毫米波雷達、單目攝像頭集成系統

3.9.9 安波福自動駕駛産品-投資布局激光雷達

3.9.10 安波福自動駕駛産品-域控制器

3.9.11 安波福自動駕駛産品-衛星架構式傳感及計算系統

3.9.12 安波福自動駕駛産品-ADAS平台

3.9.13 安波福自動駕駛領域合作夥伴

3.9.14 安波福自動駕駛領域發展動態

3.10 偉世通

3.10 偉世通公司簡介

3.10.1 偉世通ADAS産品彙總

3.10.2 偉世通自動駕駛産品-駕駛員監測

3.10.3 偉世通自動駕駛産品-域控制器

3.10.4 偉世通公司總結

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