以家辦規模的大小來比較投資表現，小型家辦的表現也較出色，回報率是負6.26％。中型和大型家辦則分別是負9.25％和負11.47％。主要是因爲大型家辦的投資組合中，股票的占比相對大（62％），股票占小型家辦的投資組合45％。
無論規模大小，家辦面對的最大挑戰就是讓下一代的家庭成員參與決策和管理跨代財富過渡。
瑞信也同時發布了一份對全球116個家辦所做的最新調查報告。調查發現，53％的家辦認爲它們面對的最大挑戰是讓下一代參與管理和跨代過渡，因爲他們持有不同的優先事項和風險偏好，46％認爲最大挑戰是風險管理，36％則認爲是人才的招聘和保留。
在投資方面，54％表示投資策略和資産配置是他們關注的挑戰，而47％則表示是達到每年的回報目標。
整體而言，截至今年7月底，家辦的資産分布爲47％股票，29％債券，17％另類投資工具，其余是多元資産解決方案。
瑞信的分析發現，從年初至7月29日，家辦在銀行保管下的資産平均損失7.63％，主要是因爲股票和固定收益的投資陷入負回報，分別是負6.48％和負1.62％。當中，亞洲的家辦表現更勝歐洲和中東，亞洲家辦的回報率是負6.64％，比歐洲的負8.1％和中東的負11.8％來得低。
一項最新調查發現，全球的單一家族理財辦公室（single family office，簡稱單一家辦）今年來的投資回報陷入負數。當中，亞洲的單一家辦的整體表現比歐洲和中東的家辦好。
目前只有60％的家辦有下一代的參與，涉略的多數是家辦投資的策略方向。
小型家辦指的是資産管理規模在1億美元（1億4340萬新元）以下，資産管理規模介于1億美元和5億美元之間的屬于中型，而超過5億美元的是大型家辦。
瑞士信貸銀行（Credit Suisse）星期一（9月26日）首次推出瑞信單一家辦指數(Credit Suisse SFO Index)，追蹤超過300多個家辦在亞洲、歐洲和中東地區的金融資産表現。