今日可申購瑞豐新材；習近平：中國將更加積極融入全球市場，更加主動深化對外合作；李克強：要站穩擴大內需的戰略基點，發揮有效投資關鍵性作用；發改委：將進一步研究出台促進服務消費的新舉措；高毅資産聲明：近期網傳“被查”謠言不屬實；中汽協：11月上旬11家重點企業汽車産量同比增長12.5%；加速布局中國市場，外資機構密集申請公募牌照；集運市場再現“一船難求一箱難求”；四季度銀行不良迎處置高峰，規模料超萬億；巴菲特三季度持倉披露：新進醫藥股，減持蘋果和銀行股；美股三大指數集體收跌，蛋殼公寓大漲逾70%。
一、新股申購
今日可申購瑞豐新材，瑞豐新材發行總數約3750萬股，網上發行約爲1068.75萬股，發行市盈率47.43倍，申購代碼爲：300910，申購價格：30.26元，單一賬戶申購上限1.05萬股，申購數量500股整數倍。
二、外盤速遞
1、美股
美東時間周二，美股三大指數集體走低。截至收盤，道指跌0.56%，納指跌0.21%，標普500指數跌逾0.4%。個股方面，特斯拉股價漲逾8%。消息面上，標准普爾道瓊斯指數公司宣布，特斯拉將于12月21日交易前被納入標准普爾500指數。這意味著，將有大量被動跟蹤標普500的資金湧入特斯拉。中概股方面，陸金所跌近24%，蛋殼公寓漲超71%，康迪車業漲超17%。
2、歐股
歐洲時間周二，歐洲主要股指漲跌互現，英國富時100指數跌近1%。截至收盤，英國倫敦股市《金融時報》100種股票平均價格指數17日報收于6365.33點，比前一交易日下跌55.96點，跌幅爲0.87%；德國法蘭克福股市DAX指數報收于13133.47點，比前一交易日下跌5.14點，跌幅爲0.04%；法國巴黎股市CAC40指數報收于5483.00點，比前一交易日上漲11.52點，漲幅爲0.21%。
3、黃金
美東時間周二，國際金價微幅收跌，收于1890美元關口下方。截至收盤，紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的12月黃金期價17日比前一交易日下跌2.7美元，收于每盎司1885.1美元，跌幅爲0.14%。
4、原油
紐約油價17日微漲，WTI 12月原油期貨收漲0.22%，報41.43美元/桶。布倫特原油期貨收跌0.16%，報43.75美元/桶。
三、 主題機會
钴鹽價格接連上調 動力電池和消費電子需求向好
上海有色網數據，17日國産硫酸钴（≥20.5%）、氯化钴（≥24.2%）價格均上漲300元/噸，分別達5.5萬元/噸和6.5萬元/噸。這是繼本月10日後的又一次上調，現已達到年內新高附近。因動力電池需求進入高峰期，手機、平板電腦等3C産品對钴酸锂的需求同比增加，預期全年钴酸锂産量同比增加15%-20%。寒銳钴業钴粉産能已擴張；盛屯礦業三季度單季毛利達曆史新高；華友钴業已進入動力電池龍頭企業産業鏈。
銀河航天完成新一輪融資 將培育衛星低成本批量制造
據報道，11月17日，衛星民企銀河航天（北京）科技有限公司對外公布完成最新一輪融資，投後估值近80億元。銀河航天創始人介紹，銀河航天將持續發力衛星互聯網技術研發，並快速形成新一代互聯網衛星低成本批量化制造能力。根據麥肯錫預測，預計2025年前，衛星互聯網産值可達5600億至8500億美元。天銀機電子公司天銀星際是全球衛星部件領先廠商，銀河航天的供應商；華力創通與銀河航天在通信衛星技術領域有合作。
龍頭紙企將從下月起集中漲價 新增産能暫難就位
近日，包括太陽、晨鳴、華泰等在內的龍頭紙企連續發出漲價函，對自家文化紙提價200元/噸，新價格執行周期定于12月1日，漲價理由主要系市場運營成本上升。據産業鏈調研獲悉，目前紙廠庫存較低，訂單需排産2-3天，業內均看好紙價後續走勢，並表示在明年三季度之前，行業內新增産能難以就位，供應依然較緊張，紙價大概率會維持上漲態勢。博彙紙業與金光紙業是白卡紙行業兩大龍頭；太陽紙業持續推進新産能建設。
手機攝像頭傳感器出貨量回暖 多攝趨勢加速滲透
群智咨詢近日發布數據，三季度全球手機攝像頭傳感器出貨量約17億顆，其中智能手機攝像頭傳感器出貨量約15.9億顆，同比增長約19%，出貨量達曆史新高。業內人士表示，在智能手機領域，高像素有望從今年下半年開始加速滲透，同時多攝趨勢確立。上市公司中，韋爾股份成功收購北京豪威和思比科，實現了在CIS領域高中低端産品全體系覆蓋；晶方科技是國內CIS封裝的領軍企業。
供應緊張疊加成本支撐 聚碳酸酯價格短期暴漲逾60%
百川資訊數據顯示，近日聚碳酸酯（PC）價格大漲，11月17日市場報價23203元/噸，與8月初相比上漲63%。聚碳酸酯具體裝置無明顯變化，行業開工率48.1%，廠商供應貨源仍處緊張狀態，廠家存在協同挺價心態。分析師認爲，原料雙酚A工廠庫存低位、持續拉漲，對PC成本端形成有力支撐。下遊終端汽車需求持續旺盛。預計近期PC價格仍將維持強勢。浙江交科全資子公司浙鐵大風，以及魯西化工擁有聚碳酸酯産能。
三星電子即將量産Mini LED電視 産業將打開新紀元
據報道，近日三星影像顯示器事業部部長透露，三星計劃2021年上半年推出首款Mini LED電視。另外，LG、小米等大廠陸續披露旗下Mini LED電視最新進展，業內預計2021年將是Mini LED商用元年。隨著Mini LED背光電視等終端産品的快速放量，産業鏈相關公司望受益。乾照光電Mini LED已規模化量産。聚飛光電Mini LED模組采用COB或COG兩種方案，相關産品處于批量供貨階段。
醫美需求迎來爆發式增長 行業公司望迎來機遇
醫美需求迎來爆發式增長。據餓了麽數據，平台雙十一第一波預售期間醫美消費訂單量環比增長7倍，平均客單價達6300元。機構認爲，相比美國、韓國，中國醫美市場全國人均消費額及每千人診療次數滲透率擁有至少4倍以上增長空間，2020年至2023年的中國醫美行業年複合增長率預計仍將超15%。常山藥業設立全資子公司推進透明質酸系列産品研發、生産和銷售。華邦健康旗下瑪恩皮膚美容醫院在全國擁有30多家連鎖機構。
四、 重要財經新聞
習近平：中國將更加積極融入全球市場 更加主動深化對外合作
金磚國家領導人第十二次會晤17日晚以視頻方式舉行。國家主席習近平出席並發表重要講話。習近平強調，我們將下大氣力擴大內需，全面深化改革，推動科技創新，爲國內經濟發展增添動力。中國開放的大門不會關閉，只會越開越大。我們將更加積極地融入全球市場，更加主動地深化對外合作，爲世界經濟複蘇發展創造更多機遇和空間。
李克強：要站穩擴大內需的戰略基點 發揮有效投資關鍵性作用
11月16日，國務院總理李克強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會。李克強說，我國具有強大的國內市場，要站穩擴大內需的戰略基點。企業要增強市場意識，既適應經濟結構和消費升級趨勢，促進産品和服務邁向中高端，又發揮性價比優勢，注重開拓下沉市場特別是縣鄉市場，滿足量大面廣的基層需求，提升民生品質。發揮有效投資關鍵性作用，調動社會力量積極參與，謀劃實施一批重大項目和民生工程。
外交部介紹中國疫苗研究進展：多款疫苗進入三期臨床試驗
11月17日，外交部發言人趙立堅主持例行記者會。有記者就當前中國新冠肺炎病毒疫苗研究進展提問。趙立堅介紹道，當前中國疫苗企業正在全力以赴地推進疫苗研發，我們已經有多款疫苗進入到三期臨床試驗。中國政府還一直積極地支持中國企業同各國開展疫苗研發合作。
發改委：將進一步研究出台促進服務消費的新舉措
11月17日，發改委舉行11月份例行新聞發布會。發改委新聞發言人孟玮表示，下一步，順應服務消費升級的趨勢，發改委將會同相關部門進一步研究出台促進服務消費的新舉措，積極發展“互聯網+醫療健康”、數字智慧文旅、在線教育培訓、智能體育等服務消費新模式，引導傳統服務企業線上線下融合發展，進一步釋放服務消費潛力。
廣東：通過“上市一批、提升一批、纾困一批、重組一批” 不斷提升上市公司整體質量
廣東省政府轉發國務院關于進一步提高上市公司質量意見的通知：結合實際制定實施提高上市公司質量行動計劃，力爭用3年左右的時間，通過“上市一批、提升一批、纾困一批、重組一批”，在完善上市公司生態環境、優化上市資源配置、壓降上市公司存量風險、控制增量風險等方面取得紮紮實實的成效，不斷提升上市公司整體質量，爲推動廣東資本市場穩定健康運行、促進廣東經濟高質量發展提供有力的支撐。
高毅資産聲明：近期網傳“被查”謠言不屬實
高毅資産發布聲明稱，近期網傳“被查”謠言不屬實，公司以及旗下基金經理目前均保持正常運營和工作狀態。我們已著手調查謠言源頭並對相關造謠傳謠行爲保留采取進一步法律追訴的權利。謠言止于智者，請大家勿輕信謠言和傳播謠言。
中汽協：11月上旬11家重點企業汽車産量同比增長12.5%
中國汽車工業協會根據行業內11家重點企業上報的數據統計顯示，2020年11月上旬，11家重點企業汽車産量完成74.4萬輛，同比增長12.5%。其中，乘用車産量完成63.9萬輛，同比增長9.8%，商用車産量完成10.6萬輛，同比增長32.3%。
雞肉價格降了 業內人士：短期內雞肉價格較難反彈
從去年以來，雞肉價格持續下跌。在安徽合肥周谷堆農貿批發市場，有商戶表示，本月他經營的白條雞銷量比去年同期至少增加了30%。隨著銷量增長，黃公雞每斤比去年便宜3-4元，去年山公雞賣到9元多，今年在6-6.5元左右。針對雞肉未來走勢，業內人士認爲，受去年雞肉行情較好驅動，養殖戶明顯增多導致肉雞存欄量較高，因此短期內雞肉價格較難反彈。
虧損長達8個月 锂業拐點顯現
11月以來，位于動力電池上遊的锂行業複蘇信號明顯。安泰科數據顯示，11月16日國産電池級碳酸锂報價爲4.3萬元/噸，工業級碳酸锂報價爲3.75萬元/噸，二者均創下近5個多月的新高。據太平洋證券測算，截至上周，碳酸锂毛利潤已連續兩周轉正，並達到1425元/噸。而此前的3月至10月，該行業平均毛利潤一直處于負值區間。
巴菲特三季度持倉披露：新進醫藥股 減持蘋果和銀行股
11月17日，“股神”巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司公布了其2020年第三季度的持倉情況。截至9月30日，其持有的股票投資組合中共有49只個股，累計價值2288.9億美元。操作方面，伯克希爾·哈撒韋對蘋果、富國銀行等10只個股進行了減持，並新進持有4只醫藥股，而該公司在三季度最大的調倉動作則是減持蘋果。
運營成本上升 龍頭紙企下月集中漲價
國內各大紙企近期再次密集調價。APP、太陽、晨鳴、華泰等龍頭紙企近日連續發出漲價函，對自家文化紙提價200元/噸，新價格執行周期定于12月1日，漲價理由主要系市場運營成本上升。據悉，目前紙廠庫存較低，訂單需排産2至3天，業內均看好紙價接下來的走勢，並表示在2021年三季度前業內新增産能無法就位，依然呈現供應較緊張的狀況，紙價大概率會維持上漲態勢。
加速布局中國市場 外資機構密集申請公募牌照
越來越多的外資資産管理巨頭加快了布局中國市場的步伐。證監會網站顯示，聯博香港有限公司提交的《公募基金管理公司設立資格審批——聯博基金管理有限公司》申請材料于11月12日已被接受。這也是繼貝萊德、路博邁、富達、範達集團之後，今年以來第5家申請設立公募基金的外資資管公司。同時，在基金業協會登記的外資私募數目也在持續刷新，目前已有32家外資私募進軍中國市場。
外資加速調研A股 緊盯科技醫藥龍頭
以價值投資著稱的外資機構近期掀起了一波A股上市公司調研熱潮。據統計，10月份以來，包括富達、摩根士丹利、摩根資管、野村資産、新加坡政府投資等知名資管機構現身多只A股上市公司的調研名單，調研目標多爲科技、醫藥板塊龍頭公司。
集運市場再現“一船難求一箱難求”
11月17日航運板塊走強，海運指數上漲6.84%，位居市場第一，中遠海特、中遠海控、中遠海發等多家公司漲停。業內人士指出，全球集運市場再現“一船難求、一箱難求”的情況，主流船公司訂艙已至12月下旬，預測高運價將持續到春節前後。高運價與高運量將驅動航運公司四季度業績爆發式增長。
四季度銀行不良迎處置高峰 規模料超萬億
據經濟參考報，央行、銀保監會等金融監管部門正密集籌劃前瞻性應對銀行不良資産反彈。下一步將進一步督促銀行做實資産分類、真實暴露不良、足額計提撥備，加大不良貸款處置力度，增強金融機構穩健性。考慮到當前較多銀行對貸款進行了延期處理，銀行不良資産處置壓力還將持續存在，預計四季度迎來處置高峰期。根據銀保監會數據估算，規模或達1.6萬億元左右。
五、 重要公告
天音控股：深圳智信新已收購榮耀品牌業務資産 公司籌劃增資星盟信息
天音控股(000829)17日晚間公告，深圳市智信新信息技術有限公司已與華爲投資控股有限公司簽署收購協議，完成對榮耀品牌相關業務資産的全面收購。公司全資子公司天音通信此前參與投資（占出資總額的1.74%）設立了深圳市星盟信息技術合夥企業，星盟信息已受讓深圳市智信新信息技術有限公司的部分股權。根據上述情況，公司擬增加全資子公司天音通信在星盟信息的認繳出資額，最終投資額尚未確定。
愛施德：深圳智信新已收購榮耀品牌業務資産 公司籌劃增資星盟信息
愛施德(002416)11月17日晚間公告，星盟信息已受讓深圳國資協同發展私募基金合夥企業 （有限合夥）持有的深圳市智信新信息技術有限公司的部分股權。深圳市智信新信息技術有限公司已與華爲投資控股有限公司簽署收購協議，完成對榮耀品牌相關業務資産的全面收購。公司控股子公司共青城酷桂此前參與設立星盟信息，占出資總額的2.18%。公司根據上述情況，擬增加共青城酷桂在星盟信息的認繳出資額。
長安汽車：14日在央視發布“長安汽車品牌日”活動
長安汽車(000625)11月17日晚間披露股價異動公告稱，公司11月14日在央視財經頻道發布“長安•長安——長安汽車品牌日”活動，長安汽車、華爲、甯德時代三方宣布聯合打造高端智能汽車品牌，並首次公開發布智能架構“方舟架構”。除上述信息外，公司未發現近期其他公共媒體報道了可能或已對公司股價産生較大影響的未公開重大信息。另據公開信息，長安汽車近三個交易日大漲，三機構席位合計賣出4.22億元，一機構席位買入1.1億元。
神州數碼：不存在應披露而未披露重大事項
神州數碼(000034)11月17日晚間披露股價異動公告稱，近期，公司經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化；公司、控股股東和實控人不存在應披露而未披露的重大事項或處于籌劃階段的重大事項。公司股價近三個交易日內已兩日跌停。
順豐控股澄清：未制訂在港交所發行股票上市計劃
順豐控股(002352)11月17日晚間發布澄清公告稱，公司關注到近日有媒體發布或轉載“順豐控股考慮在香港IPO，募資50億美元”的相關文章。公司特此澄清，公司未制訂在香港聯合交易所有限公司發行股票並上市的計劃。
東旭光電：2016年度第一期中期票據未能如期付息
東旭光電(000413)11月17日晚間公告，公司“2016年度第一期中期票據（品種一）”和“2016年度第一期中期票據（品種二）”應于11月17日完成債券付息。由于公司流動性緊張，致使未能如期兌付本期債券應付利息款項。公司正在積極采取措施，加強自身經營，努力提高償債能力，並積極與債權人協商，最大程度保證債券持有人的利益。
德展健康：實控人將變更爲新疆國資委
德展健康(000813)11月17日晚間公告，公司控股股東美林控股及其一致行動人凱世富樂9號，擬分別將持有的公司9.44%股份和3.05%股份轉讓給凱迪投資，同時美林控股擬將所持公司3.05%股份的表決權委托給凱迪投資。若此次轉讓全部實施完成，凱迪投資將成爲公司控股股東，公司實控人將變更爲新疆國資委。公司股票11月18日複牌。
厚普股份：公司實控人擬發生變更
厚普股份(300471)11月17日晚間公告，公司實控人江濤擬將所持公司股份7294.4萬股（占厚普股份總股本20%）轉讓給王季文及其控制的北京星凱。轉讓完成後，公司第一大股東將變更爲北京星凱，實控人將變更爲王季文，王季文通過直接和間接方式，合計持有公司25.51%的股份。
龍蟒佰利：股東擬減持公司不超6%股份
龍蟒佰利(002601)11月17日晚間公告，持有公司7.66%股份的股東李玲，計劃15個交易日後的6個月內通過集中競價交易、大宗交易方式減持公司股份合計不超總股本的6%。
通威股份：與美科硅能源、天合光能簽訂重大銷售框架合同
通威股份(600438)11月17日晚間公告，公司下屬公司擬與包頭美科硅能源有限公司簽訂重大銷售框架合同，美科硅能源擬于2021年1月至2023年12月期間向公司下屬公司采購多晶硅産品合計6.88萬噸，産品價格隨行就市。此外，公司下屬公司擬與天合光能(688599)簽訂重大銷售框架合同，合同約定2021年1月-2023年12月期間，天合光能向通威股份下屬公司采購多晶硅合計約7.2萬噸。
博敏電子：公司及子公司擬超50億元投資擴産
博敏電子(603936)17日晚間公告，公司高端PCB産能已不能滿足市場快速發展的需求，公司擬與梅州市梅江區政府簽署協議書，在廣東增城（梅江）産業轉移工業園投資新一代電子信息産業投資擴建項目，計劃投資總額30億元以上。項目正式動工之日起計3年內實現首期投産、3年內實現全部建成投産。此外，公司控股子公司江蘇博敏決定在原電子電路板項目第一工廠建成投産的基礎上，啓動第二工廠建設，計劃總投資約20億元。
天合光能：擬與通威股份下屬公司共同投資高純晶硅等多個項目
天合光能(688599)17日晚公告，公司與通威股份下屬永祥股份、通威太陽能分別簽署合資協議，擬成立項目公司並共同投資：年産4萬噸高純晶硅項目，投資額約40億元；年産15GW拉棒項目，投資額約50億元；年産15GW切片項目及年産15GW高效晶硅電池項目，投資額約60億元。公司在各項目公司中參股比例均爲35%，合計注冊資本金出資額21億元。此外，公司擬向通威股份下屬公司采購多晶硅産品約7.2萬噸。
國際醫學：出售參股公司股權 預計實現收益7.21億元
國際醫學(000516)11月17日晚間公告，擬將全資子公司醫學中心持有的北京漢氏聯合生物技術股份有限公司（簡稱“漢氏聯合”）全部3400萬股股份，占漢氏聯合全部股份的31.36%，以7.8億元的價格出售給濟南銀豐格物長盈醫療科技合夥企業（有限合夥）。此次交易預計可實現投資收益7.21億元，將對公司財務狀況産生積極影響。
紫金礦業：推1億股限制性股票激勵計劃
紫金礦業(601899)11月17日晚間披露2020年限制性股票激勵計劃，擬授予的股票數量不超1億股，約占公司股本總額的0.39%。股票來源爲公司向激勵對象定向發行A股普通股股票。其中首次授予9510萬股，約占授予權益總額的95.1%，授予價格每股4.95元。預留不超過490萬股。此次激勵對象包括公司董事、高級管理人員、中層管理人員、高級技術人員和青年優秀人才及高學曆人才等。
易見股份：收到四川證監局警示函
易見股份(600093)11月17日晚間公告，公司當日收到四川證監局警示函，因公司在保理業務管理、保理資金投放等方面存在明顯的內部控制缺陷，ABS相關事項會計核算不規範等問題，四川證監局決定對公司采取出具警示函的監管措施，並記入證券期貨市場誠信檔案。公司收到警示函後，將嚴格按照四川證監局的要求進行整改。