【編者按】突如其來的武漢疫情，讓中國芯片面臨巨大考驗。如何應對化解危機，成爲當下業界最爲關注和焦慮的問題。爲此，集微網推出“中國芯疫情危機與應對”系列報道，深入調查采訪半導體産業鏈，了解企業在恢複生産中面臨哪些困難，以及需要政府提供哪些扶植政策，並爲相關政府部門提供參考依據。
集微網（文/Kelven）“87182例，反超了。”隨著海外疫情確診病例超越中國，全世界新冠疫情的風向已經出現改變。國內疫情的高峰似乎已經過去，反而是海外疫情開始爆發起來。
世界衛生組織3月11日晚將新冠疫情調整爲“全球大流行”級別。在這幾天時間裏，包括意大利、西班牙、法國、德國、伊朗、美國等國家新增病例都呈現快速上升的趨勢，雖然各國都已經采取了不同程度的防疫措施，但實際上感染的情況仍是愈演愈烈。
疫情的影響已經從前期對旅遊、娛樂、餐飲等服務性行業造成直接沖擊和産生消費抑制，進而開始滲透到實體制造業的生産環節，沖擊著産業供應鏈。原計劃今年手機廠商都押注在5G的換機大潮上，可是現在全球市場需求和供應鏈都出現難以預估的變化，經濟的影響逐漸從市場需求端往供給端轉變。
歐洲疫情蔓延，手機需求量恐急劇下降
從疫情全球蔓延來看，其首先影響了出口，進而對于海外有業務的企業也是一個挑戰。隨著海外疫情日益嚴峻，多國消費電子市場的景氣度都在同步走低，對智能手機品牌海外地區的銷售情況帶來沖擊，這也是讓終端品牌整體需求減弱的一大因素。
從市場需求到産品供應鏈，手機品牌企業的海外疫情大考似乎要開始了。
海外市場需求減少，供應鏈受創
自2017年開始，隨著國內手機市場競爭加強，加上消費者換機周期拉長等因素，國內市場增長空間越來越小，在這一環境下國內衆多手機品牌都紛紛加重海外業務的投入。頭部手機品牌中，華爲、小米、OPPO、vivo其實海外布局已經有多年的時間，這一兩年隨著國內手機市場出貨量下滑，海外市場成爲了其收入的重要部分。
值得一提的是，國內手機廠商出海總體來說均是順風順水，並沒有遇到特別大的困難，而且手機出貨量和市場占比也逐漸攀升，當然收入也日益增多。
據Canalys數據顯示，2019年第二季度東南亞地區出貨量增長迅速，中國品牌主要是OPPO、 vivo、 小米、Realme和華爲，在第二季度共出貨1,900萬台，占該地區62%的份額，比去年同期的50%大幅增長。
來源Canalys：東南亞國家中國手機品牌占比
其中，OPPO出貨量爲730萬台，同比增長49%；vivo排名第三，出貨量爲410萬部；小米則取代華爲排名第四，出貨370萬部。新加坡研究分析師Shengtao Jin表示，“OPPO正在大力超越三星，成爲東南亞的主導者。”
從去年9月份開始，OPPO已經實現了海外市場份額超過國內市場，海外占比超過50%。海外每個市場都取得了非常高速的成長，2019年在歐洲銷量增長達到200%，在印度增長了60%多，在亞太市場東南亞增長了40%左右，在中東非市場增長達到90%多。
來源Counterpoint：2019Q4中國智能手機廠商中國和海外市場銷售占比
Counterpoint智能手機市場監測數據顯示，2019年第四季度中國智能手機廠商中國&海外市場銷售占比中，衆多國産手機廠商在海外均取得了不錯的成績，尤其是一加、小米、OPPO及vivo等傳統國産手機品牌在海外的銷售占比均超過了50%。
從統計數據來看，去年華爲海外由于受美國打壓和谷歌GMS組件問題，海外出貨降低不少。不過OPPO、vivo取得了不俗的成績，海外和國內占比基本是一半一半，而小米和一加在海外市場的銷量占比則更加喜人，小米和一加在海外市場銷量占比分別高達76%和79%。
“國內品牌出海這幾年走得還是比較順利的，通過建立本土化的市場營銷團隊、設立研發中心、ODM/OEDM或自有生産工廠三個措施來進軍海外市場並獲得了較快的增速，市場占有率和出貨也是節節上升。”一位手機業內人士告訴記者。“國內手機早兩年出貨下降的情況下，海外市場業務收入是維持這些國內手機品牌持續研發和經營的重要來源。”
一名從事海外手機代理分銷的人士對記者表示：“受疫情影響，國內手機供應鏈廠商産能3月才剛剛恢複，可是受到現在海外疫情的蔓延，市場需求必然大受打擊，預期海外手機和相關零部件的需求在這一個月會降低50%。”
據Counterpoint分析，雖然目前智能手機部分供應短缺有所緩解，但是隨著全球多個國家感染率攀升，消費者減少消費，需求方面必然會下滑。
國內一名手機背殼材料的供應鏈人士透露：“海外疫情的加重對我們的影響開始顯現出來了。以往業務訂單有60%是來自海外市場，包括東南亞、印度等手機制造中心，從目前客戶的訂單需求來看，原來預計新增的需求已經暫時保留，恢複日期需要等客戶通知，占據三月預期的新訂單量的30%。”
在國內手機市場元氣還沒恢複的情況下，海外疫情的加劇令手機行業雪上加霜。除了華爲外，包括小米、OPPO、vivo、一加等手機品牌的海外出貨占比均超過50%，可以預見在未來一段時間裏面全球疫情將會對手機的市場需求量影響巨大，進而影響國內頭部手機廠商的整體收入，當然同時對手機供應鏈廠商也是一次沉重的打擊。
一名手機海外産業的分析師李明（化名）爲集微網記者介紹了國內手機品牌的海外布局的情況。以OPPO爲例，其目前生産制造的全球布局已經是初步完成，包括中國有東莞、成都、重慶工廠，在海外有印度、印度尼西亞、阿爾及利亞、孟加拉的自建工廠。按照OPPO透露的信息，國內産能規模大概是在45%，國外産能大概占比在40%左右，還有一小部分是采用的ODM策略。
印度手機組裝測試工廠
李明告訴記者：“小米、OPPO、vivo等海外的市場營銷、研發、生産的布局均是類似的，設立本土化的市場營銷團隊是第一步，進而在印度、印尼等地方設立研發中心，爲其本土市場打造更符合其市場的特色産品，最後便是建造OEM\ODM生産基地，降低産品的關稅。當中小米主要是通過鴻海或者偉創力的ODM廠商進行産品生産，而OPPO、vivo則是維持自有生産工廠模式。”
“海外疫情蔓延，各國開始進行嚴格的限制措施，首先必然會令市場需求急速下降，此時海外工廠的生産計劃必然需要進行調整，降低産量。”李明表示，“衆多品牌的東南亞生産工廠産品往往不只是供給當地市場，還包含了一部分歐洲、非洲、日本等市場，生産量下降會是必然的。”
李明接著補充：“海外市場需求下降，産量下降，這也會聯動導致國內供應鏈廠商的業績下滑。這是因爲手機品牌的海外工廠建立主要是降低關稅和利用當地的勞動力降低手機的成本，而大部分東南亞或者印度的手機相關供應鏈廠商配套是非常薄弱的，當中超過一半的關鍵零部件依舊需要依靠日韓、美國和中國供應，而其本土只能生産一些諸如PCB板的部件等。”
值得一提的是，疫情也令各國人員流動限制，這導致一些手機品牌的海外研發項目被推遲或受阻，例如OPPO、vivo、小米等。據了解這些企業均有海外的研發中心，本土的技術人員外需要定期與國內總部的人員合作進行相關的研發，現階段國內人員無法到海外出差或者海外研發人員沒辦法到國內，這都將使新項目的進度推遲。
海外疫情的蔓延給整個手機産業增添了很多不穩定的因素，所産生的具體影響尚在變化當中。“無法預估疫情何時會結束，根據國內和國外的情況不一樣，海外市場的疫情影響估計會持續一季度，樂觀預計6月左右。”一名手機供應鏈人士表示。
加強供應鏈管理，5G換機潮或推遲到來
國內疫情高峰已經過去，經濟活動已經相對穩步恢複。對于手機行業來說，零售店已經陸續開門，而手機生産和供應鏈廠商也陸續複工，産能在爬升階段。
可惜的是海外疫情的蔓延，使得對于依賴全球供應鏈和海外市場布局的手機廠商來說，危機依然時刻存在。
剛過去的2月，受國內疫情影響手機市場的出貨量遭到斷崖式的暴跌，一方面是受制于春節線下銷售活動的受阻，另一方面便是疫情致消費興致下降。在3月份國內疫情高峰後，市場上手機的需求量有穩步的上升。
有趣的是，國內疫情高峰剛過，海外疫情則開始爆發，國內2月份同樣的情況預估會出現在3月和4月的海外市場，尤其是歐洲、日韓等疫情嚴重的地區。一般來說，新手機的銷售均需要線下進行體驗再購買，這種方式占據了手機銷售的70%以上，尤其是以東南亞、歐美等地區爲代表，其更依賴線下渠道銷售。如今疫情的擴散，線下銷售場景將會大量減少，這將會進一步抑制大量的換機需求。
此前Strategy Analytics預測，2020年全球智能手機出貨量將比預期少10%，中國智能手機的出貨量將比預期減少15%，而隨著國內疫情的穩定和海外疫情蔓延的發展，數據上預估仍然需要調整。
當然不要忽略的是，2020年普遍被認爲是5G推動換機大潮的關鍵一年。市場研究機構Counterpoint此前預測，2020年全球5G智能手機出貨量將超過2.7億部。該機構表示，5G手機的滲透率將從2019年的約1%增加到2020年的15%以上。當中主要市場包括中國、歐洲、美國、澳新等發達國家和地區。
5G換機潮恐被推遲
Counterpoint還指出，2020年中國市場5G手機産品預計將突破100款，並于第三至第四季度覆蓋至2000元以下中端及中低端價位段，5G手機在中國市場的出貨量2020年預計將超過1.5億台（占全球市場份額一半以上，約55.56%）。有業內人士對此表示：“疫情有可能導致全年的5G手機增速不似如期，真正的換機大潮最樂觀可能要等到下半年的蘋果5G iPhone，當然這一切還是要因應疫情的發展。”
此前集微網已經報道了華爲去庫存而進行手機供應鏈的部分砍單，同時也調低了全年的手機出貨量預期，下調20%，而蘋果經曆了2019年第四季度的出貨增長後，宣布一季度沒能夠達成原來的營收預期。
有手機渠道商人士表示：“預估全渠道的5G手機出貨在今年仍然占比較小，國內甚至全球的手機市場仍然會是4G手機占主流，因爲大部分頭部手機廠商的4G庫存仍然待消化，舍棄這部分全部轉去5G手機上並不現實。”
目前海外疫情導致全球需求下降外，同時也會進一步對供應鏈産生限制和影響。一名手機供應鏈管理的人士張歡（化名）告訴記者：“目前一部手機裏面基礎的零部件，國內供應商可以供給，可是關鍵的零部件依舊需要依靠日韓和美國。”
“即使現在日韓疫情已經看上去穩定了，可是他們的技術人員要到中國或者東南亞地方出差，依舊需要進行嚴格的限制措施，例如集中統一隔離14天等，這將會令技術驗證和量産的工作時間拉長。”張歡表示。
2020年最火的5G、折疊屏等手機概念，隨著疫情的全球蔓延，供應鏈影響問題導致很多機型量産緩慢或處于停滯階段。即使目前國內衆多廠商截至3月份已經發布超過10款5G手機，但是目前市場上放出的量並不多。“發布了並不代表能短時間內大量生産，一方面要考量市場的需求，另一方面也是疫情導致部分零部件的缺貨或者遲供貨。”張歡解釋道。
據了解，對于手機ODM和OEM制造商來說，目前的情況是聞泰等大廠更容易拿到零部件，複工有保證，這些都是小廠不具備的，因此在交貨有保證的情況下，大廠搶到了不少小廠的訂單。
張歡認爲，現在是各大手機廠商比拼規模，比拼供應鏈管理的時候了，往往市場規模較大和具備良好供應鏈管理的廠商能夠獲得優勢。同時張歡還建議：“目前需要因應國內和海外疫情的情況來動態做調整，在元器件備貨上應該更加謹慎和保守，投資要適當放慢腳步。”
此外張歡還指出了一個在疫情影響下的機會，那就是國産替代。“手機廠商在供應鏈端的危機或許可以轉化爲國內供應鏈廠商的機會。”張歡表示。原來作爲備選的供應商有可能受到手機品牌廠商的青睐，當然這也需要其自身不斷加強技術的研發。“疫情如果時間繼續拉長，對于整個手機供應鏈的格局重塑會有一定的推進作用。”
不論是國內還是海外的疫情，專家方面樂觀普遍預計至少到下半年才會好轉，而手機行業有一定的滯後性，因此行業內對于今年市場表現預期並不樂觀。“海外疫情蔓延對于需求端和供給端影響還是很大的，國內逐步穩定下或許會迎來一波消費反彈，這或許會令手機廠商更多把精力轉移回國內市場，加劇國內市場今年的競爭，以此彌補海外市場的缺口。”張歡預測。
目前，海外疫情所産生的影響已經逐漸浮上台面，哪家手機品牌和供應鏈所受影響最大尚無法確定，可是均需要密切留意疫情的動態發展，制定好充足的風險預案，把影響盡量降到最低，這才是正確的做法。（校對/LANE）