2020年12月份,臨近年底,全球醫藥和軟件領域大型並購相繼出現。汽車和奢侈品等行業的大型並購也取得進展。中資方面,騰訊財團再次買入環球音樂10%股權。
大型並購
阿斯利康390億美元收購亞力兄
英國制藥巨頭阿斯利康(AstraZeneca)宣布與美國亞力兄制藥(Alexion Pharmaceuticals)達成協議,以總對價390億美元的價格收購亞力兄。亞力兄股東將擁有合並後公司約15%的股份。兩家公司董事會均批准了此次交易,獲得監管機構批准後,預計將在2021年第三季度完成。阿斯利康表示,亞力兄已經是補體生物學領域的領導者,爲罕見病患者帶來了改變生活的福利。這次收購使公司能夠增強在免疫學領域的地位。
賽富時277億美元收購Slack
客戶關系管理平台公司賽富時(Salesforce)宣布簽署最終協議,以277億美元的企業價值收購辦公軟件公司Slack Technologies。這項收購是賽富時21年來的最大一筆收購,也是軟件行業有史以來最大的一筆收購之一。此次收購將進一步加劇賽富時與微軟的競爭,後者的聊天和視頻服務Teams已成爲Slack最強大的競爭對手。
鉑金資本同意從海航收購英邁
私募股權投資公司鉑金資本(Platinum Equity)已同意從海航收購全球最大技術物流服務和解決方案供應商英邁(Ingram Micro),交易價值72億美元。此次出售預計將在2021年上半年完成,但須經海航股東和相關監管部門批准。英邁公司的總部將繼續位于加利福尼亞州。英邁在2019財年的營收超過470億美元。
並購進展
歐盟委員會已有條件批准菲亞特克萊斯勒(FCA)與標致雪鐵龍(PSA)的合並。雙方股東會議將于2021年1月4日舉行,以批准雙方的交易,並正式創建Stellantis集團。
美國珠寶商蒂芙尼(Tiffany & Co)股東批准了與法國路威酩軒集團(LVMH)158億美元的收購交易,結束了兩家奢侈品零售商之間長達一年多的激烈爭執。該交易已由監管機構批准,預計將于2021年初完成。
歐盟委員會有條件批准Alphabet旗下谷歌(Google)收購健康追蹤設備商Fitbit的交易,因判斷谷歌提出的一項承諾方案將保持可穿戴市場的開放與競爭性。
韓國現代重工(Hyundai Heavy Industries)與大宇造船與海洋工程公司(DSME)的合並計劃,獲得了中國國家市場監管總局的無條件批准。按照規定,現代重工與大宇造船的合並必須通過韓國、歐盟、日本、中國、哈薩克斯坦和新加坡六個國家的反壟斷審查。
已失敗並購
FIS(Fidelity National Information Services)和Global Payments最近就一項可能價值約700億美元的合並交易進行了談判,但未獲成功。如果兩家公司成功達成協議,會是今年迄今規模最大的一筆交易,將令幾筆價值約400億美元的交易相形見绌。Global Payments的市值接近590億美元。FIS市值約900億美元。
中資並購
騰訊音樂娛樂集團宣布,通過旗下一家全資子公司參與的由騰訊控股牽頭的財團將行使認購權,收購Vivendi SE旗下環球音樂集團(UMG)額外的10%股權。與2020年3月完成的首次收購時相同,環球音樂集團100%股權的企業價值爲300億歐元。交易完成後,財團在環球音樂集團的股權將增加至20%,騰訊音樂娛樂集團將繼續持有財團10%的股權。
一家名叫IGO的澳大利亞金屬商,計劃出價20億美元(約合人民幣130.81億元)購買天齊锂業旗下格林布什礦25%的股權,這項交易已經進入談判後期。格林布什礦是全球最大的锂輝石礦。2012年,天齊锂業以約38.76億元的代價,收購了格林布什礦所屬公司泰利森51%的股權,從而獲得了該礦的控股權。泰利森剩余49%的股份,由天齊锂業競爭對手美國雅保持有。
日立制作所旗下從事家電制造和銷售業務的日立全球生活解決方案公司(Hitachi Global Life Solution,GLS)把全額出資的泰國冰箱零部件子公司出售給中國美的集團。日立方面將出售全部股權,具體出售額沒有公開。
安踏體育發布公告稱,旗下亞瑪芬體育(AmerSports)已同意出售Precor資産,總現金代價爲4.2億美元。美國室內健身器材制造商Peloton將以4.2億美元收購運動器材制造商Precor,以擴大其生産能力,滿足疫情期間不斷增長的需求。
武田制藥(Takeda)宣布與海森生物醫藥有限公司(中國)簽署協議,剝離在中國大陸的部分處方藥業務至海森。在滿足監管要求並完成交割後,武田將收到3.22億美元的交易總額。此次剝離的非核心業務爲武田在中國大陸銷售的心血管和代謝領域的産品組合。
開放式生物制藥技術平台公司藥明生物(WuXi Biologics)和拜耳(Bayer)宣布達成一項收購交易。根據協議,藥明生物將收購拜耳位于德國伍珀塔爾的生物藥原液廠,並計劃簽訂長期轉租協議和過渡服務合同,交易總金額約爲1.5億歐元。
其他中小型並購
美國軍工巨頭洛克希德馬丁(Lockheed Martin)宣布,已同意收購美國火箭發動機制造商Aerojet Rocketdyne,包括債務和淨現金在內,此項交易價值約44億美元。收購旨在加強其火箭制造能力,更好地應對來自SpaceX和藍色起源等新對手的競爭。
世界第3大硅晶圓企業台灣環球晶圓(GlobalWafers)宣布,就收購同行業第4位的德國Siltronic正式達成協議。收購額約爲37.5億歐元。計劃在月內實施公開要約收購,2021年下半年完成收購。
環旭電子宣布成功完成對Asteelflash 100%股權收購。通過本次收購,環旭電子將成爲在全球10個國家擁有27個生産基地、員工人數超過24,000人、營收規模超過70億美元的公司。Asteelflash 2018年營業收入爲10億美元,在全球擁有約5200名員工。
私募股權公司Vista Equity Partners同意收購教育軟件制造商Pluralsight Inc.。該交易包括債務在內合35億美元。Pluralsight是一家面向軟件開發人員的雲端在線教育平台,銷售對象包括企業和個人。Vista是一家軟件投資領域的先驅企業,通過多項策略管理著超過730億美元的資産。
思科(Cisco)和軟件公司IMImobile已達成協議,思科將以約爲7.3億美元的現金收購IMImobile。IMImobile是總部位于倫敦的一家雲通信軟件公司,所提供的軟件和服務使企業和組織能夠通過增強的互動渠道(包括社交、信息和語音)與他們的客戶保持持續聯系。交易完成後,IMImobile團隊將加入思科“Contact Center”(聯系中心)事業部。
IBM宣布,已收購挪威雲咨詢服務提供商Nordcloud,希望在愈演愈烈的雲計算大戰中獲得優勢。IBM並未透露該交易的價格。IBM表示,此次收購將“增強”其混合雲咨詢能力。
霍尼韋爾(Honeywell)將以13億美元現金從New Mountain Capital手中收購Sparta Systems。Sparta Systems是一家領先的企業質量管理軟件(QMS)供應商。此次收購進一步加強了霍尼韋爾在工業自動化、數字化轉型解決方案和企業績效管理軟件方面的領導地位。
土耳其家電巨頭阿奇立克(Arcelik)和日立GLS(Hitachi Global Life Solutions)簽署了股份購買協議,建立新的合資公司。作爲交易的一部分,Hitachi GLS將成立一家新公司,並將其除日本以外的全球家電業務轉移到該公司。雙方計劃于2021年春季成立新公司,Arcelik擬持新公司60%的股份,60%的業務交易價值爲3億美元。
黑石集團(Blackstone Group)同意支付34.5億美元購買主要位于馬薩諸塞州劍橋的建築組合,加大押注生物技術實驗室空間和其他生命科學房地産領域。黑石集團也正接近以10億美元收購波士頓-劍橋市場的另外兩棟生命科學大樓。該公司對這塊領域的興趣正在增強。
吉利德科學(Gilead Sciences)宣布將以11.5億歐元現金收購德國臨床階段生物技術公司MYR-GmbH。此外,若未來MYR-GmbH的肝炎藥物hepcludex獲得FDA的批准,吉利德科學將額外支付高達3億歐元的裏程碑式付款。hepcludex是一種治療成人代償性肝病慢性HDV感染的藥物,是目前唯一獲得歐洲藥品管理局有條件批准用于治療的藥物。
瑞士制藥巨頭諾華(Novartis)將以至多7.7億美元收購美國神經科學公司Cadent,從而獲得Cadent的神經科學産品組合的全部權利。根據協議,諾華將在交易完成時支付2.1億美元,未來在Cadent業務達到特定裏程碑的情況下還將支付至多5.6億美元。
英國石油公司(BP)已經收購了美國最大的碳排放削減開發商Finite Carbon的大部分股權,意在實現公司環境目標和發展新的收入來源。Finite Carbon的業務模式爲向土地擁有者支付費用種植樹林,獲取碳排放積分,然後向造成汙染的企業出售。英國石油表示,完成收購後將幫助Finite業務拓展至更多國家。
利安德巴賽爾(LyondellBasell)與蘇伊士環境集團(SUEZ)聯合宣布,收購位于比利時的塑料回收公司TIVACO。該公司將成爲現有股份各半的塑料回收合資企業Quality Circular Polymers(QCP)旗下的企業。通過這次交易,QCP將把其再生材料的生産能力提高到每年約55000噸。
現代汽車集團將收購全球機器人開發領域的領頭羊波士頓動力公司(Boston Dynamics)。現代汽車集團與日本軟銀集團進行了協商,並最終敲定了交易價格等具體條款。現代汽車、現代摩比斯等現代汽車集團旗下公司決定分批收購,價格僅爲8000億至9000億韓元。波士頓動力以機器狗“Spot”而聞名。1992年從麻省理工學院(MIT)研究所分離出來後,2013年被谷歌收購,2017年再次被軟銀收購。
優步(Uber)將其自動駕駛汽車部門出售給了硅谷的競爭對手Aurora Innovation,成爲這家網約車公司爲向股東兌現盈利承諾而進行的最新一次業務退出。交易完成後,優步將持有Aurora約26%的股份。Aurora由自動駕駛先驅Chris Urmson領導,他曾幫助啓動了谷歌的自動駕駛項目。
法國化妝品巨頭歐萊雅(L’oreal)已同意收購日本護膚品公司Takami。歐萊雅還與Takami品牌所有者Hiroshi Takami續簽了一項長期授權協議,並與他在東京的皮膚科診所簽署了一項合作協議。
未來品牌瑞士股份公司宣布其子公司未來品牌有限公司(Futurity Brands)正式收購了保羅弗蘭克(大嘴猴)品牌的全球資産。保羅弗蘭克(Paul Frank)是美國保羅弗蘭克實業有限責任公司的著名的流行文化和生活方式品牌。此次全球收購不僅包括所有的知識産權,還有超過150個形象的大量設計作品組合,包含其代表形象大嘴猴Julius。未來品牌將負責管理並發展該品牌的全球許可、分銷、以及消費類業務。