久期財經訊，知識城(廣州)投資集團有限公司(Knowledge City (Guangzhou) Investment Group Co., Ltd.，簡稱“知識城集團”，惠譽：BBB 穩定)擬發行Reg S、以美元計價、高級無抵押、固定利率綠色債券。(IPG)
條款如下：
發行人：知識城(廣州)投資集團有限公司
發行人評級：惠譽：BBB 穩定
預期發行評級：BBB(惠譽)
發行規則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押綠色債券
發行規模：美元基准規模
期限：3年期
初始指導價：3.70%區域
交割日：2022年4月6日
資金用途：淨收益將按照債券發行通告中規定的綠色融資框架進行使用
綠色債券：債券將在發行人綠色融資框架下以“綠色債券”發行
第二方意見提供人：中節能皓信環境顧問集團有限公司
其他條款：港交所、澳交所、新交所上市;最小增量/面值/20萬美元/1000美元;英國法
清算機構：歐洲清算機構/明訊銀行
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：國泰君安國際(B&D)、中國銀行、信銀資本
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：農銀國際、中金公司、浙商銀行香港分行、中信裏昂、民銀資本、工銀國際、興業銀行香港分行、澳門國際銀行、新加坡華僑銀行
聯席綠色結構顧問：國泰君安國際、中國銀行
了解更多