本報記者 龔夢澤
又一家造車新勢力即將登陸港交所。9月28日，零跑汽車在港交所發布公告稱，港股IPO最終發售價定爲每股48港元，預計淨籌資60.57億港元。公司完成招股發行工作後，有望率先成爲今年下半年第一家進入港交所的造車新勢力。
今年3月17日，零跑汽車向港交所提交上市申請書；8月29日，港交所公告顯示，零跑汽車通過港交所上市聆訊，聯席保薦人爲中金公司、花旗、摩根大通和建銀國際。
全域自研獲資方認可
根據公司與基石投資者簽訂的基石投資協議，5家基石投資者將獲分配合計4930.06萬股IPO發售股份。其中，浙江省産業基金將獲分配2301.77萬股，金華市産業基金將獲分配1150.75萬股，金開引領基金將獲分配1150.5萬股，廣發基金將獲分配163.52萬股，國泰東方將獲分配163.52萬股。
作爲國內目前唯一具有全域自主研發能力的新興電動汽車生産企業，零跑汽車的發展思路獲得諸多資方的認可。
《證券日報》記者對相關信息統計後發現，在本次IPO之前，零跑汽車已完成6輪融資，累計融資總額超過115億元，公司上市前的估值就已達220億元。對其投資的機構包括杭州市國資委、國信證券、中金資本、紅杉資本、上海電氣等。其中，紅杉資本不僅是零跑汽車除原始股東以外的首個投資方，還對其進行了兩輪跟投。
談及全域自主研發，零跑汽車董事長朱江明向《證券日報》記者表示，“全域自研+垂直整合是構建企業底層核心競爭力的關鍵，從底層開始進行系統及電子部件的平台化開發，不僅能使其在不同電動車型之間靈活反複使用，還能降本增效。實現平台化開發後，研發的速度會越來越快。”
資料顯示，零跑公司成立于2015年12月份，由朱江明、傅利泉等人與浙江大華技術股份有限公司共同投資成立。大華股份是A股上市的安防行業龍頭企業。朱江明是大華股份的聯合創始人，目前持有大華股份5.36%的股份；傅利泉則是大華股份的董事長兼實際控制人。
據招股書披露，朱江明持有零跑汽車11.89%的股份，傅利泉及其配偶陳愛玲合計持有零跑汽車19.12%的股份。朱江明、傅利泉、陳愛玲爲一致行動人，在零跑汽車擁有超三成股權及表決權。零跑汽車的其他股東包括大華股份（持股8.89%）、國舜領跑（穿透後的實控人爲杭州市國資委，持股5.98%）、國信證券（持股5.7%）、綠色領跑（穿透後的實控人爲中金資本，持股4.89%）、紅杉資本（持股4.1%）、上海電氣（持股4.03%）等。
今年交付量持續向好
近年來，造車新勢力爲拓寬融資渠道，先後實現“雙板”甚至“三板”上市。與“蔚小理”3家首選在中國境外市場上市不同，零跑汽車是第一家首先在中國香港進行IPO的造車新勢力。
今年5月20日，蔚來汽車在新加坡交易所主板成功上市，成爲全球首個實現在紐約、中國香港、新加坡三地上市的中國企業。在此之前，小鵬汽車和理想汽車也分別于2021年7月7日和8月12日在港交所雙重主要上市。
根據募資計劃，零跑汽車本次上市募資淨額中，約40%將用于研發，包括拓展及升級智能電動汽車組合、招聘更多研發人員、爲先進汽車智能技術的開發提供資金及改進電動化技術；約25%用于提升生産能力；約25%用于擴大銷售及服務網絡並增強品牌知名度；約10%將用于運營資金及一般公司用途。
招股書顯示，2022年一季度，零跑汽車實現營收19.92億元，較去年同期的2.78億元同比增長616.4%；淨虧損10.42億元，較去年同期的3.97億元同比擴大162.47%。
市場交付量方面，零跑汽車今年下半年以來表現搶眼，7月份和8月份的交付量反超“蔚小理”，在造車新勢力中排名第二。其中，7月份交付量達12044輛，單月同比增長超177%；8月份交付量進一步摸高至12525輛，同比增長超180%。今年1月份至8月份，零跑汽車累計交付量爲7.66萬輛，基本與“蔚小理”持平。