21世紀經濟報道記者 葉碧華 實習生梁饒川 廣州報道
2月16日，飲料企業麒麟控股正式宣布，以約9.94億美元的價格，將其與中國企業華潤集團合資的華潤麒麟飲料的股份出售給Plateau Consumer Ltd。就在其宣布從合資公司撤資的兩天前，麒麟控股剛“決定”將退出其在緬甸的業務。
近年，飲料賽道競爭不斷加劇，有的企業選擇黯然離場，有的企業則加速進擊。麒麟控股收縮業務之際，中國新晉飲料品牌元氣森林反而宣布繼續拓展海外市場布局。該公司最新消息顯示，今年1月，元氣森林成功入駐澳洲主流連鎖超市Woolworths，海外版圖進一步擴大。
中國食品産業分析師朱丹蓬認爲，“未來飲料市場的競爭核心是配方的競爭，除此之外，也對企業的品牌、供應鏈、服務體系和客戶粘性等方面提出了更高的要求。”目前，隨著消費升級及消費主力的叠代，消費者的需求也在不斷變遷，飲料賽道將進一步細分，如今飲料行業正硝煙彌漫，變局叢生。
“離場者”
“麒麟售賣股份符合了整個行業發展的趨勢，也符合了自身的需求。”在接受21世紀經濟報道采訪時，朱丹蓬指出，今年飲料的原材料和生産銷售成本不斷走高，麒麟在華飲料業務的業績並不理想，轉讓股份是情理之中的事情。
公開資料顯示，日本麒麟集團成立于1907年，經過100多年的發展，集團旗下業務包括啤酒、食品飲料、醫療和健康科學等。2011年，華潤集團旗下華潤創業與麒麟控股簽署合作協議，雙方以6：4的持股比例成立合資公司，合資公司以非酒精飲料業務爲主。
根據當時合資披露的審計資料，截至2010年年底麒麟飲料業務仍處于虧損狀態。與華潤合作後，麒麟公司先後在中國市場推出午後奶茶、火咖等一系列産品。而2015年從華潤創業剝離出來後的華潤怡寶也開始將飲料作爲突破重點，頻頻拓展品類。
21記者注意到，爲了拓展飲料業務，2017年4月，華潤怡寶成立了“飲料開發部”。從2018年起，怡寶陸續推出了乳酸菌飲品、怡寶蜜水、假日果汁、水果水、菊花茶和魔力功能飲料等系列産品。
華潤怡寶此前發布的社會責任報告顯示，2017年-2019年，華潤怡寶的新品銷售額分別爲6141萬元、8671萬元和2.52億元；同期公司總營收分別爲100.35億元、104.35億元和103.96億元，雖然飲料新品對華潤怡寶的營收貢獻非常有限，其核心業務仍爲怡寶水産品，但華潤在飲料領域的野心並不小。
後疫情時代，健康消費意識的增強，使得無糖飲料、功能飲料品牌迅速崛起，飲料賽道進一步細分，國內飲料市場競爭格局正在被“重塑”。根據前瞻産業研究院數據，2011年，中國軟飲料前十企業占據全國一半以上市場，市占率達到54.0%。但到了2020年，這個數字下降爲44.9%，中國軟飲料市場格局變得分散的同時，行業競爭也愈發激烈。
在聲明中，麒麟表示出售合資公司股份屬于其自身尋求加速增長的一部分，其在華將繼續展開啤酒業務。對于此次調整業內有不少猜測，認爲普通啤酒和飲料的利潤低，因此麒麟不得不改變海外戰略，投資高盈利的精釀啤酒。
朱丹蓬告訴21世紀經濟報道記者，“受消費升級的推動，啤酒未來會有更廣闊前景。雖然整個世界範圍內的精釀啤酒已經比較成熟，但在中國仍是方興未艾，存在很大的商機。”朱丹蓬進一步指出，麒麟對海外業務板塊的變化與調整，有望對未來發展起到很好的加持作用。
值得注意的是，出售完成後，麒麟與華潤的商業聯盟將繼續，合資公司旗下的午後奶茶、火咖等品牌的飲料仍繼續在中國市場銷售。
配方爲王
在飲料市場殘酷競爭下，企業迫切尋求差異化競爭。即使是近年被稱爲國內“黑馬”的元氣森林，也不例外。
因開啓“無糖”風口一炮而紅的元氣森林近年也在努力拓展其他飲料品類。目前，元氣森林已推出氣泡水、乳茶、燃茶、滿分微氣泡果汁和纖茶等産品。
據前瞻産業研究院數據顯示，2016-2020年中國無糖飲料行業市場規模從31.2億元增長至117.8億元，年複合增速在39%左右。另據中國科學院大數據預測，2025年無糖飲料市場將增長至227.4億元，2027年或將沖擊276億元的規模。
自元氣森林推動無糖氣泡水“爆紅”後，不少企業都想分一杯羹，包括喜茶、健力寶、伊利、農夫山泉等都先後推出了相似的無糖氣泡水産品。但朱丹蓬認爲，就産品本身而言，氣泡水本身並不具有獨特的配方，賣點主要是添加代糖。在他看來，目前市面上的無糖飲料産品同質化比較明顯，而且由于缺乏技術和配方壁壘，預計未來市場上的無糖飲料也會越來越多。
朱丹蓬認爲，飲料品牌的競爭正在逐漸轉爲“配方”的競爭。“配方就是技術壁壘。通過技術壁壘轉化爲品牌壁壘，最終才能形成規模壁壘，這將是未來飲料品牌的競爭邏輯。”
元氣森林副總裁李國訓曾公開表示，“國內的大部分碳酸飲料的生産線其實都是控制在國際巨頭手上的，我們深刻地認識到沒有自己的供應鏈，國産品牌就很難做大，也很難站直腰杆。我們必須要把供應量、産品品質控制在自己手上。”
爲此，近年元氣森林不斷加大在研發、産品、供應鏈方面的投入，發力功能性飲料賽道等。與此同時，元氣森林逐漸將目光投向海外市場。自2019年開始布局海外市場，迄今爲止元氣森林已出口美國、英國、法國、新加坡等全球40多個國家和地區。2021年初，元氣森林國際事業部成立，5月18日在美國上線。
然而，要想占據國際市場並非易事。事實上，在全球化趨勢下盡管中國品牌迎來一波“出海潮”，但出海的食品飲料品牌卻仍處于起步階段。“出海”不僅意味著更大的市場和舞台，也意味著要和深耕多年的國際品牌正面碰撞。朱丹蓬表示，近年疫情是影響品牌出海的原因之一。一方面，受疫情影響，物流運輸不方便。此外，國際上對中國文化的認可度仍不算太高，出海品牌受消費者認可的程度並不高。
從全球市場來看，可口可樂和百事可樂是全球軟飲料行業兩大領先品牌。前瞻産業研究院援引歐睿咨詢數據顯示，2020年全球軟飲料行業總銷量最高的品牌是可口可樂和百事可樂，其次是雪碧、芬達和雀巢優活。可口可樂占據全球軟飲料市場14.9%的份額；百事、雀巢和達能在軟飲料市場分別占7.2%、2.8%和2.0%。其中，排名前十的品牌有5個是可口可樂旗下的，且均爲碳酸飲料；有2個是百事旗下的。
朱丹蓬進一步指出，“中國企業創新升級叠代的速度比較快，因此在複合型的飲料的研發上是具有優勢的。比如說在碳酸飲料加果汁，在果汁裏面加牛奶或者功能飲料……諸如此類。”在他看來，中國飲料企業必須要將自身優勢發揮到極致，才能殺出重圍。
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