越南鼓勵充分利用社會資源,特別是私營企業和外國投資資源,發展海港和港口公共基礎設施。國家預算投資僅用于重要海港和港口的公共基礎設施(船舶航道、防波堤等)。
2020年,越南的港口吞吐量6.897億噸,比2019年增長4%,其中集裝箱吞吐量有1694萬標箱,比上年增加了8.5%,2019年爲1562萬標准箱。
越南趕上了“天時、地利、人和”的戰略機遇期,積極拓展市場空間,除了加入WTO,在全面與進步跨太平洋夥伴關系協定CPTPP、歐盟-越南自由貿易協定EVFTA、區域全面經濟合作夥伴關系RCEP等方面也如願以償,吸引投資、貿易和經濟發展的機會,特別是新興制造産業、外貿進出口業務和經濟腹地容量得到快速成長,外商直接投資資金急劇增加,連創紀錄水平,越南的社會發展總投資資金已達到GDP的三分之一。
越南正在成爲新興的箱源生成地。在中、美兩個經濟大國爲尋求更大全球影響力而不懈的爭鬥中,越南正悄然利用地緣政治優勢和廉價勞動力紅利期,承接國際供應鏈産業鏈的轉移,一手是中國等企業項目的遷移進駐,一手是美國源源不斷的外貿訂單,越南從中左右逢源,兩頭受益。目前,越南最大貿易出口國是遙遠的美國,其次才是中國。2020年,盡管有全球化新冠疫情的突發影響,越南對美國的出口額卻還是增長了25.7%,占出口量的27.3%,對于美洲集裝箱班輪航線的直航挂靠需求日益上升。
越南把國家經濟發展劃分爲中部北部及山區、紅河三角洲、中部沿海經濟區、中央高地、東南地區、湄公河三角洲等區域,自北向南海岸線長達3260公裏,分布34個港口,588個泊位,目前有32條集裝箱班輪運輸路線,其中國際運輸路線有25條。從宏觀上看,越南全國的港口大致分爲北部、中端和南部三大港口密集區域,越南海港協會VPA有一份2017-2018年會員港口的統計資料顯示,越南北部港口區域的集裝箱轉運占到全國的21.5%,而南部港口區域是74.3%,南北合計占到95.8%;到了2019年時,北部是22.7%,南部是72.8%,占到全越南的95.5%,海防和胡志明-頭頓區域的集中度非常明顯。隨著越南新興制造業腹地和經濟重心的逐步崛起,越南箱源地引發的深水港建設需求和外資投資港口的趨勢也越加顯現,而之前,越南的集裝箱制成品多是選擇作爲支線,挂靠新加坡、香港等港口的國際直航。
在越南北部,以海防港拉赫胡恩LachHuyen港區和紅河三角洲貨源腹地爲代表的物流區域的深水港正在逐步形成,Lach Huyen港區的航道理論水深-14米,可挂靠13.2萬DWT,或8000 TEU的集裝箱船舶。Lach Huyen港區1#和2#泊位的海防國際集裝箱碼頭有限公司HICT由南部的國企西貢新港公司來控股,于2018年投入運營,泊位長度750米,泊位深度-16米。LachHuyen港區順岸3#和4#泊位由本土的海防港股份公司于2019年負責開發建設,預計2022年可部分投入運營,泊位長度750米。2021年,LachHuyen港區順岸的5#和6#泊位也獲得批准建設,由本土的哈特科集團股份公司Hateco投資建造,總長度也爲750 米泊位,預計要在2030年前後完成。
越南(2021-2030)十年社會經濟發展戰略指出,在北部紅河三角洲將Lach Huyen港區著力打造成爲國際一流的港口。
在南部,形成了以胡志明及湄公河三角洲貨源腹地爲依托的巴裏亞-頭頓CM-TV (CaiMap-ThiVai)的組合港,CM-TV深水港集群包括了CMIT、TCIT、Germalink、TCTT、SSIT等多個集裝箱碼頭,這些區域尤其是美線的集裝箱業務量保持強勁的增長,2020年CM-TV區域的增長居首,達到了29%。2021年初,Gemalink投入了運營,成爲越南規模最大的深水港碼頭。目前頭頓港區航道水深-14米,未來浚深至-15.5米,可挂靠裝卸21.4萬DWT,或20000TEU的集裝箱船舶。
越南境內河流縱橫,水網密布,內河航運先天條件優越,世界銀行2019年曾評價越南的內河水路運輸甚至優于中國、美國和歐盟(荷蘭除外)。
但是,越南畢竟經驗和基礎較差,發展的基數也低,在發展沿海經濟、工業制造、物流貿易和基礎設施配套建設等方面,還面臨巨大的資金缺口問題,在港口建設方面,國家資本投入十分有限,大部分還是依靠企業來投資開發建設。自2006年開始,越南對港口類的引進外資開始松動靈活,把港口作爲帶動沿海經濟重點和發展的領域,陸續引進外資港口項目,目前越南有如下這些外資碼頭企業:
1、馬士基
丹麥AP.莫勒-馬士基集團屬下的APM Terminals占股份49%,與越南西貢港公司占15%和越南航運公司Vinalines占36%,于2009年合資建成的越南南部頭頓港區蓋梅國際港口有限公司CMIT碼頭,面積爲48公頃,碼頭長度600米,水深-14米,投資總額爲2.5億美元。CMIT從2016年的65.1萬標箱,2017年的72.4萬標箱,2018年的79.2萬標箱,快速上升到2019年的90.7萬標箱,碼頭生産已基本飽和。
2020年10月25日,全長400米的馬士基 “Margrethe Maersk”貨輪 抵靠CMIT,標志著蓋梅國際港CMIT跻身爲世界上20大集裝箱港口之一。
2、 PSA
2009年開始運營的越南南部SP-PSA國際港口有限公司,分爲2期開發建設,總面積爲54公頃,岸線總長1200米,第一期是600米,碼頭前沿水深-14.5米,泊位岸線600米,可停靠11.7萬DWT的貨船。SP-PSA國際港口分別由越南航運公司Vinalines持有15%和西貢港公司持有36%,新加坡PSA占49%的股權成立,總投資2.4億美元。SP-PSA碼頭運營當天便接卸了288米長的集裝箱船舶,2010年完成29.3萬標箱,2011年完成22.5萬標箱,之後集裝箱業務一蹶不振,至2017年底再也沒有集裝箱,只能改做散貨業務了。2018年SP-PSA碼頭的經營貨物吞吐量爲309萬噸,比上年增長133.1%。2019年經營散雜貨業務量397萬噸。
全球第三大港口運營商背景的SP-PSA碼頭全部達産設計的目標是200萬標箱,開業沖天而起之後,就一直深藏在深水港裏,閉花羞月,苦度年華。
3、 和黃
西貢國際碼頭越南有限公司的SITV碼頭是由香港和記港口集團HPH與西貢投資建設貿易有限公司SICC在頭頓合資經營的集裝箱碼頭,和黃占70%股權。碼頭長度爲720米,2個8萬噸級泊位,水深-14米,面積爲33公頃,年達産能力爲100萬標箱。2010年SITV開業運營,和黃即擺上了與MOL聯盟合作的AWE4航線。港務當局檔案裏一直記錄著SITV運營以來的散雜貨吞吐量,事實上,SITV早已不做集裝箱業務了。2018年SITV碼頭的經營散雜貨物吞吐量爲325萬噸,比上年增長138.2%;2019年完成散雜貨物吞吐量316萬噸。詭異的是,SITV自開業以來就沒有做過集裝箱的公開記錄。
投資2.67億美元的和黃SITV碼頭,盡管還有提供各種集裝箱處理服務的宣傳,但早已在深水港遁入空門,實乃一哥的苦隱和遺憾。
4、迪拜世界
DP World與越南國有企業Tan Thuan IPC公司在南部合資的西貢高級集裝箱碼頭公司SPCT中,DP World擁有80%的股份,占地40公頃,總投資2.5億美元,泊位長度500米,內河航道水深近-11米,靠泊局限在5萬DWT。SPCT于2009年投入運營,先後接卸過CMA CGM、APM的MCC等集裝箱船舶,2014年達到了30.1萬標箱的最高記錄,到了2017年底便草草結束了集裝箱業務。SPCT盡管有對航道水深不足的抱怨,但很有中東土豪的氣質,現在已主營滾裝和郵輪業務。2018年SPCT碼頭的經營貨物吞吐量爲8萬噸,2019年爲14萬噸。
DP World主席希望越南交通部把SPCT的航道挖到-12.5米深度,以便能夠處理8000 TEU的船只,SPCT設計的目標是每年處理115萬標准箱。
5、三井、萬海、伊藤忠
在越南南部的頭頓,商船三井MOL、台灣萬海、韓國海運與越南西貢新港公司,于2011年合資運營了譚倉蔡梅國際碼頭有限公司的TCIT碼頭,泊位長890米,航道水深-14米,泊位水深-16.8米,面積40公頃,可承接16萬載重噸的船舶。2016年,韓進Shipping將所持21.33%的股份轉讓給其附屬的物流公司韓進Transportation,其余股東的股份並沒有顯示。TCIT由西貢新港公司負責運營,與西貢新港的全資碼頭TCCT連爲一體,並在2019年合並吞吐量統計。TCIT也是越南港口經營中較爲成熟的外資專業碼頭,自運營以來,箱量一直保持穩步增長。TCIT在2012年突破50萬標箱,2016年突破100萬標箱,2018年突破150萬標箱,2020年TCIT突破200萬標箱記錄。
TCIT在2020年的吞吐量達到208.9萬標准箱,比2019年增長7%,面臨新的碼頭陸續投入使用,在CM-TV深水港區的集裝箱市場份額由前些年的58%,逐步下降到2020年的48%。
南部的西貢新港公司還把合作夥伴和業務帶到了北部,繼續聯手MOL、萬海、韓進,在位于北部的海防港Lach Huyen港區合資建造並運營了海防國際集裝箱碼頭HICT。HICT碼頭4家合營公司中,越南西貢新港公司占51%股權,商船三井MOL占17.5%,萬海航運占16.5%,伊藤忠商事占15%,總投資3.21億美元,面積44.9公頃,碼頭水深-16米,船道水深-14米,泊位長750米,可靠泊16萬噸級14000TEU的集裝箱船貨船。這是日本和越南兩國政府首個PPP項目的合作,由日本貸款興建。2018年HICT投入運營,接卸了萬海的首艘美西線船舶,2019年完成集裝箱41.8萬標箱,2020年65.3萬標箱。
HICT成爲越南北部Lach Huyen港區的亮點,自2016年啓動建設,現每周提供8條航線服務:包括3條太平洋線,2條印度線和3條內貿接駁線。圖爲HICT開業時的第一個象征性的集裝箱。
6、住友
住友商事株式會社通過住友的越南子公司SSJ,2019年收購了越南Gemadept 集團的10%股權。GMD是越南以港口物流和房地産爲主的上市公司,從北到南擁有並經營著7個港口資産,包括Gemalink在頭頓的深水港碼頭。該公司2018年處理了170萬個標准箱的集裝箱貨物,在全國範圍內占有12%的份額,爲越南第二大集裝箱碼頭運營商。2018年GMD集團的營業收入折合1176萬美元,其中港口業務占84%,比上年增長25%。
7、 CMA-CGM
2008年,法國達飛CMA CGM與越南Gemadept (GMD)公司于南部頭頓合資建設了Gemalink碼頭。2010年,CMA CGM通過全資子公司CMA Terminal持有Gemalink25%的股份,GMD持有75%,總投資5.2億美元,是GMD在南北分布7個碼頭中重量級的深水港碼頭。Gemalink面積72公頃,主碼頭泊位長1150米,一期泊位長爲800米,吃水深度爲 -14 米,支線駁船碼頭泊位長370米,在頭頓港區算是規模最大的集裝箱深水碼頭,于2021年投入運營。
爲了穩妥起見,CMA CGM在Gemalink碼頭建成後,于2020年12月30日和2021年1月7日安排了兩次集裝箱船模擬靠泊,並于2021年1月19日正式靠船運營。
還是在南部,CMA CGM1995年從新加坡NOL接手,與日本三井物産合資的Mitorient共同占63%的股份,越南南方水運公司SOWATCO占37%,兩家三方合資了一個叫第一物流發展FLDC的合資碼頭公司VICT,又稱爲越南國際集裝箱碼頭。VICT由3個順岸泊位組成,長678米,泊位水深在-9.7米至-12.1米,面積20公頃,可停靠2.5至3.8萬載重噸級的船舶。VICT在2019年完成集裝箱吞吐量52.2萬標箱,在過去的5年間,VICT的箱量基本維持在60萬標箱上下徘徊。
VICT除了越南SOWATCO之外,股東方一直在變化,先是新加坡Miorient,後由新加坡NOL與日本Mitsui 聯手,再由CMA CGM與Mitsui 接手,現由CMA CGM轉給CMA Terminal持有47.25%。
8、招商局
招商局曾在2008年與越南PVN集團簽訂過一個在越南南部頭頓,合資開發邊亭金星港口的框架協定,由招商局占65%的權益,先期投資3億美元,建2個岸線長800米的10萬噸級集裝箱泊位深水泊位,遠期達到6個深水泊位。後來該項目因某種原因而擱淺。
2013年,招商局從CMA CGM全資的Terminal Link中購得49%的股權,之後于2020年通過Terminal Link間接共同持有包括CMA CGM在胡志明的越南國際集裝箱VICT碼頭47.25%和頭頓Gemalink碼頭的25%股權,尚待越南政府最後批准。
9、 SSA
2006年,美國西雅圖的SSA Marine SeattleUSA持股50%,與西貢港股份公司持股38.93%和越南航運公司Vinalines持股11.07%,三方在南部頭頓合資的SSIT碼頭。SSIT集裝箱碼頭長600米,泊位水深-16.5米,航道水深-14米,配有駁船泊位425米,面積60公頃。SSIT于2014年先期是投入散貨運營,2018年開始快速啓動集裝箱業務,2018年SSIT碼頭的集裝箱吞吐量5.1萬標箱,2019年集裝箱吞吐量22.9萬標箱,2020年SSIT碼頭集裝箱吞吐量突破了50萬標箱,達到50.8萬標箱。
SSIT碼頭專爲集裝箱船而建造,從2014年開始,經營散貨服務,2018年在MSC的配合下,啓動集裝箱業務,成效顯著。
通過外資碼頭在越南的港口分布羅列,可以看出:
首先,越南是2007年加入WTO的,經濟啓動初期的基礎是十分薄弱的,市場開放也維持了好多年的國際貿易逆差,這些早期樂觀引進的外資碼頭項目,盡管集中在經濟活躍的南方區域比較多,但經營成功的並不多見。由于缺乏經濟大環境的培育和帶動,一些碼頭産能長期嚴重過剩,經曆了漫長的慘淡閑置期和水土不服,有的著名外資港口運營商的集裝箱碼頭不得不做著散雜貨業務維持,至今也沒有緩過勁來。
其次,優良港口屬于稀缺資源,除了天然深水港條件外,港口還需要依靠強大的經濟腹地支撐運營、地方政府口岸的積極合作,以及有序的開發引資。越南的海岸線很長,碼頭待開發的資源闊綽,但國土面積並不大,經濟腹地和現有制造業能力有限,沿海有太多的省份割據,在港口碼頭建設上自然有粗放開發競爭,碼頭設計也受到局限,資源得不到合理集約使用,給投資者的經營帶來難度。深水港碼頭雖然可以差異化經營和擡高競爭的門檻,但同一地區密度還是過大。
第三,越南雖保持兩位數高增長的經濟亮點,但囿于自身腹地縱深設施條件和貿易物流基數不大的原因,大型跨洋直航班輪對腹地經濟增長的拉動作用還是有限的,並且還沒有産生出深水港對周邊國家跨境物流服務運輸的集散效應。2020年,越南的進出口貿易5453.5億美元中,外貿出口亞洲線占49.6%,美洲線占31.9%,歐洲線占15.8%,在進口方面亞洲占到了80.8%。目前,海洋、THE和2M三大聯盟40條往返航線中,已有7條途徑頭頓CM-TV深水港挂靠,未來等到越南腹地的制造業大規模興起之後,大型化深水碼頭的功效才能逐步顯現。
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