7月2日,新加坡清潔服務商Hygieia Group Limited(01650.HK)發布發售價及配發結果公告,其最終發售價定爲每股0.25港元,預計公司將獲取的全球發售所得款項淨額約爲6920萬港元,預期將于7月3日上市。
公告顯示,公司公開發售的股份獲大幅超額認購,共接獲23855份有效申請,以認購約9.96億股公開發售股份,相當于初步可供認購的5000萬股公開發售股份總數的約19.92倍。
國際發售方面,共認購約4.35億股配售股份,占4.5億股發售股份總數的約0.97倍。由于配售股份認購不足等原因,國際發售股份最終確定爲4億股。
此外,配售包銷商富強及果樹已共同向該公司確認,配售並無超額分配股份,並且將不會行使超額配售權,也不會訂立借股協議。
Hygieia披露,此次上市募集的資金將主要用于擴大服務能力和服務範圍,提高服務質量及效率,以及其他一般企業用途。
根據弗若斯特沙利文報告,2017年,從收益和市場份額來看,Hygieia在新加坡清潔服務供應商中排名第三。
業績方面,2017年-2019年,Hygieia的年營收分別爲5633.2萬新元、7244萬新元以及7637.4萬新元。盡管營收保持增長,但2019年的同比增速已由2018年的28.6%下降至5.5%。盈利方面,2017年-2019年,公司的淨利潤分別爲517.4萬新元、656.4萬新元及256.4萬新元。
值得注意的是,該公司目前人力成本較高,其中包括雇用從事清潔服務的工人應占的雇員福利開支、外籍工人征稅及費用以及外包勞動力。2017年-2019年,這三項成本相加占銷售成本的比例分別爲76.9%、81.5%、81.7%。Hygieia也在招股說明書中的風險因素中提到,不斷增長的勞工成本會對公司業績造成影響。