亞洲正在爲數字健康生態系統鋪平道路，潛在的生態系統協調者可以通過采取大膽的戰略行動來創造價值。

在人口結構不斷變化、消費者期望不斷提高、技術創新和傳統醫療基礎設施有限的推動下，亞洲已准備好進行快速的醫療保健變革。總的來說，這些因素可以使政府、付款人、提供者和消費者重新構想醫療保健提供和管理。爲應對這些趨勢，以消費者爲中心的數字健康生態系統正在以前所未有的速度和規模在亞洲形成。如今，數字健康影響著超過 10 億人的生活，據估計，到 2025 年，亞洲的數字健康總共可創造高達 1000 億美元的價值，高于 2020 年的 370 億美元。

到 2025 年，亞洲以消費者爲中心的數字健康價值池預計將以每年 22% 的速度增長

本文探討了亞洲健康生態系統出現的驅動因素，描述了幾個新興的健康生態系統參與者，並定義了潛在的生態系統協調者應解決的戰略問題。

亞洲的醫療保健中斷的可能性越來越大

亞洲的醫療保健是推動轉型的五種基本力量的紐帶。這些力量並不是亞洲獨有的，它們對亞洲內的每個國家和地區的影響也不同。然而，他們共同發揮強大的推動力，以越來越可擴展、可持續和個性化的方式提供醫療保健。

人口老齡化：到 2025 年，亞洲將有 4.56 億 65 歲或以上的老年人，占其人口的 10%。比 2021 年增長 14%——快速的人口變化既增加了對醫療服務的潛在需求，又減少了提供護理的可用人力供應。

供應限制：除該地區的三個國家外，亞洲每 1000 人的平均醫生人數低于經合組織的平均水平。 此外，世界衛生組織估計全球護士短缺 900 萬，其中一些亞洲受災最嚴重的國家之一。雖然對醫院和醫生衛生基礎設施的投資將繼續增加，但傳統的勞動密集型護理提供模式不太可能滿足亞洲不斷增長的衛生需求。

不斷提高的消費者期望：消費者在健康和保健方面的支出越來越多，並且越來越需要獲得方便、負擔得起的護理。此外，我們的消費者研究表明，消費者在健康和安全方面進行了交易，例如，在大流行期間，中國消費者願意在健康品牌産品上花費更多。根據麥肯錫的研究，據報道，43.5% 的中國消費者在過去 12 個月內在健康方面的支出增加，23.1% 在營養方面的支出增加。

不斷增加的財政負擔：如今，亞洲各國政府在醫療保健方面的支出平均僅占 GDP 的 4.5%，而經合組織的平均水平爲 12%。然而，政府是亞洲的主要支付方，占 2018 年所有醫療支出的 64%（相比之下，私人保險公司占 7%）。即使在優先考慮質量和患者可及性的同時，尋找控制醫療保健支出增長的方法仍然是一項緊迫的公共優先事項。

技術創新：亞洲擁有全球一半的互聯網用戶，並且已經在多個領域引領全球數字創新。事實上，從 2015 年到 2020 年，亞洲數字健康領域的風險投資和私募股權投資以 38% 的複合年增長率增長。結果，截至 2020 年，亞洲占全球數字健康風險資本/私募股權投資的 44%——140 億美元中的 60 億美元。

亞洲健康生態系統的興起

以消費者爲中心的數字生態系統正在世界各地興起，以應對這些擾亂醫療保健的基本力量。 此類生態系統旨在通過整合三個關鍵組成部分，在正確的環境中在正確的時間無縫地提供正確的護理：

• (a)醫療服務提供者，
• (b) 利用行爲、社會和健康數據來分析患者需求並選擇合適的提供者的智能系統，
• (c) 使數據和見解在兩者之間流動的技術骨幹護理提供者。

重要的是，健康生態系統是由數字驅動的，但不是純數字的，因爲它們整合了數字和物理健康服務。此外，健康生態系統的廣度和複雜性意味著它們不能被單個實體封裝，而通常由圍繞幾個自建業務模型錨定的中央協調器組成。他們還管理多個合作夥伴，包括實體提供商、醫療技術初創企業和 IT 供應商，以涵蓋更完整的護理連續體部分。

正如我們在“下一波醫療保健創新：生態系統的演變”中所討論的那樣，“未來的醫療保健生態系統很可能由不同患者群體的需求及其相關的有效護理旅程來定義。這些生態系統以消費者爲導向的性質也將增加醫療保健接觸點的數量，其目標是改變患者行爲並改善結果。”在整個亞洲，範圍廣泛的參與者開始定義他們的健康生態系統方法——不僅是保險公司、供應商和政府等醫療保健行業的老牌企業，還有消費技術巨頭、銀行、電信公司、工業和零售業等非傳統進入者企業集團等。如今，新興的健康生態系統已經影響了亞洲超過 10 億人的生活，其中突出的例子出現在中國、印度和印度尼西亞等市場。

新興的健康生態系統已經影響了亞洲超過 10 億人的生活

現在正在出現四種健康生態系統原型，它們具有不同的錨點用例：

擴大獲得初級保健的機會：亞洲許多最大的健康生態系統參與者通過結合遠程醫療和電子藥房服務來解決服務不足的人群，從而迅速發展。例如，在中國，平安好醫生最初的價值主張是允許用戶在幾分鍾內在線看醫生，而不是在醫院排隊等候數小時。需要親自隨訪的患者隨後可以在醫院獲得加急預約。平安好醫生隨後擴展到電子商務交易，在其平台上提供消費保健品、仿制藥和健康檢查包。

相比之下，阿裏健康從 2011 年的電子藥房開始，在阿裏巴巴的天貓電子商務平台上管理藥品銷售，然後擴展到藥物送貨上門、遠程會診、預約和電子支付的供應商合作夥伴關系。同樣在印度，Practo 作爲首批通過視頻和電話咨詢將醫院醫生與全國患者聯系起來的平台之一推出，然後擴展到藥物遞送、醫院電子健康記錄管理，甚至醫療保險服務.最後，在印度尼西亞，Halodoc 已成爲患者輕松訪問 50 多個城市的全科醫生遠程咨詢、藥房交付和家庭實驗室服務的最大平台之一，解決了在主要中心以外難以獲得初級保健的問題，例如如雅加達和泗水。

改善健康和福祉：一些公共和私人支付者已開始利用數字技術來推動消費者監測自己的健康狀況並降低長期護理成本。例如，自 2015 年以來，新加坡健康促進委員會 (HPB) 開展了 Healthy 365 計劃，該計劃通過根據每日步數、購買健康食品、健康檢查等獎勵可兌換的 Healthpoints 來實現健康遊戲化。2020 年，HPB 擴大了其計劃通過與 Apple 合作推出 LumiHealth，爲 Apple Watch 用戶提供額外的活動和健康挑戰。 積極吸引保單持有人並引導他們找到合適的醫療保健提供者。

加快獲得急症護理：越來越多的醫院正在尋求建立數字“前門”，以便在患者就診前後與患者進行互動。新加坡在其公共醫療保健系統中采用了這種模式，其 HealthHub 應用程序作爲一個單一的綜合數字入口點，供所有公民預約、訂購藥物、訪問疫苗接種記錄、疾病風險評估和其他健康內容。此外，該模式在中國已形成規模，到2021年初建立了近1000家這樣的“互聯網醫院”，20多個城市發布了在線活動社會保險報銷的詳細指南。大約70%的互聯網醫院由實體醫院建立，如北京協和醫院、上海華山醫院，其余由阿裏巴巴、騰訊等數字消費巨頭主導，和平安。

管理和監測疾病：隨著 Livongo 和 Omada 在美國的成功，亞洲對數字慢性病管理平台的興趣增加。其中最大的例子是中國的 Medlinker 和 ClouDr，它們都專注于構建連接患者、醫生、付款人、提供者和藥房的平台。事實上，Medlinker 已與 50,000 名醫生合作並構建了患者管理工具來解決糖尿病、肝病和腎病。Medlinker 還與制藥公司合作提供電子藥房服務。與此同時，ClouDr 采取了略有不同的方法，通過構建疾病管理軟件即服務平台，並爲可以在線下藥店取藥的患者提供處方，從而與醫院建立更緊密的聯系。

迄今爲止，市場已經獎勵了新興的健康生態系統創新者。截至 2021 年 3 月，騰訊微醫估值高達 68 億美元，是市盈率的 24 倍，與平安好醫生的市盈率 16 倍一致，並且遠高于亞洲實體醫療服務提供商的平均價格收入比，約爲 10 倍。即使是擁有規模較小但規模迅速擴大的健康生態系統的公司，其估值也得到了一定程度的支持。例如，印度最大的醫院之一阿波羅醫院于 2020 年 2 月推出了阿波羅 24/7 健康生態系統，以提供遠程會診和藥物送貨上門服務。它于 6 月宣布了 2021 財年下半年的強勁業績。

另一方面，協調者需要吸取一些經驗教訓，以從有希望的基本面和趨勢中捕捉機會。首先，建立一個成功的生態系統依賴于協調利益並連接衛生系統內的多個利益相關者（例如，政府、付款人、提供者、醫生和患者），以及對各方痛點的深入分析（下至運營層面）。水平）是揭示機會的關鍵。其次，數字生態系統並不意味著純粹的在線方法，成功的模式需要整合在線和離線資源，以建立護理連續體並實現最佳結果。第三，每個商業模式的設計至少需要定義流量生成、交易轉換和利潤創造三個功能，以確保可持續發展。

構建數字健康生態系統時要問的關鍵問題

盡管迄今爲止幾個健康生態系統參與者取得了令人印象深刻的影響數字，但我們認爲仍有重要機會擴大整個亞洲健康生態系統的範圍和廣度。速度對于在這個新興市場中獲取價值至關重要，因爲基于生態系統的市場的贏家通吃動態非常有利于先行者或快速追隨者。因此，潛在的健康生態系統協調者應該問自己以下四個關鍵問題：

優勢的來源是什麽？成功的生態系統參與者通常從一個控制點開始。消費科技巨頭，例如騰訊與微信或阿裏巴巴與天貓，利用其現有的消費平台作爲提供健康相關服務的切入點。支付方，如平安、友邦保險和保誠，利用其大規模分銷網絡和對患者理賠數據的訪問來塑造服務産品。最後，提供者，例如阿波羅，利用他們接觸醫生的機會和可信賴的健康聲譽。

應該發展哪些戰略能力和夥伴關系？能夠快速建立夥伴關系是生態系統協調者將服務擴展到超出其初始能力的關鍵戰略力量。例如，Halodoc 與 GoJek 合作，利用 GoJek 廣泛的運輸網絡在印度尼西亞境內將藥物送貨上門——該服務對于公司自行開發來說成本過高。騰訊與制藥或醫療科技公司合作開發基于人工智能的診斷，或直接投資健康科技初創企業。

投資的時間範圍和風險偏好是多少？鑒于醫療保健的複雜性，健康生態系統需要在很長一段時間內進行大量投資才能成功創建其合作夥伴網絡和用戶群。例如，平安好醫生從 2019 年到 2020 年的收入增長了 35.5%，但在成立六年後，2020 年的調整後淨虧損仍爲 8000 萬美元。然而，平安指出，其主營業務每年有 15% 至 20% 的新金融客戶來自其醫療保健生態系統。 事實上，尋求發展健康生態系統的公司與其尋求立即盈利，不如考慮增長指標或核心業務協同效應作爲平台成功的主要指標。

利益相關者將如何與政府醫療保健優先事項和監管機構互動？ COVID-19 促使一些地方衛生政府試點在線醫療服務和虛擬健康，同時仍在評估與合規性、數據安全和隱私相關的任何影響。與地方政府密切合作開發數字健康解決方案可以加速采用和價值獲取。

我們相信數字健康生態系統代表著亞洲及其他地區醫療保健的未來。醫療保健現有企業和新進入者都需要定義他們未來在協調或參與健康生態系統方面的角色。回答這四個問題可以幫助生態系統協調者評估他們將如何實現與構建數字健康生態系統相關的價值，從而影響亞洲患者的生活。