亞太地區近半的家辦（46%）傾向于使用對沖基金來分散投資，並且，亞太家辦已將對沖基金的配置從3%提升至5%。有80％的亞太家辦預計對沖基金會在未來12個月內達到或超過其表現目標。
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瑞銀財富管理環球家族及機構財富亞太區聯席主管梁一蘋說：“近半的亞太家辦使用對沖基金來分散投資，而在全球家辦當中僅有三分之一。不過，與全球趨勢一致的是，亞太地區四成的家辦計劃在未來五年，增加對發達市場固定收益資産的配置。另外，與亞太家辦産生共鳴的一些較長期投資主題是醫療設備和健康技術。”
股票配置最高 35％擬多投資新興市場股票
一份最新調查顯示，亞洲的家族理財辦公室去年在大中華地區的投資占比下滑，但接下來五年將重新加大在該區域的投資。
瑞銀集團（UBS）星期四（6月1日）發布的《2023全球家族辦公室報告》指出，亞太地區的家辦2022年在大中華地區的投資占比，較前一年下跌17個百分點，從40%跌至23%，但在亞太其他地區的投資占比則從15%上升到28%。不過30%的亞太家辦預計在未來五年增加大中華地區的投資，僅有6％的亞太家辦計劃完全撤出中國。
在全球範圍內，家辦正謹慎地計劃在2023年削減對房地産資産的配置。然而，亞太地區13%的家辦預計在未來五年內增加這一資産類別的配置。
報告指出，納入另類資産投資以幫助實現家辦的投資組合多元化的趨勢依然強烈，不過家辦正在調整配置的重點。家辦相信，在金融流動性降低和持續的宏觀經濟不確定性的背景下，對沖基金有能力帶來投資回報。
美國家辦在房地産 (21%) 和對沖基金 (10%) 的投資配置在全球最高，現金（7％）配置最低。拉丁美洲的家辦對固定收益資産的配置最高(30%)，對房地産的最低 (5%)， 只有20%的家辦使用對沖基金作爲投資組合多元化的工具，60%的拉美家辦不投資去中心化支付或技術。瑞士的家辦更多投資于房地産 (18%)、現金 (13%) 和藝術品與古董 (4%) 方面，對沖基金的配置最低 (4%)。歐洲地區（除瑞士外）的家辦則將11%的投資分配給了房地産，其中30%計劃在未來五年內增加這部份的投資。
瑞銀對全球230個家辦展開了調查，平均總淨資産爲22億美元（約30億新元）。在亞太地區有45個單一家辦參與了調查。
全球家辦今年要減持房地産 27％亞太家辦擬增私募股權
從資産類別來看，亞太家辦對股票的配置最高（37%），有41%計劃在未來五年內增加發達市場的固定收益産品配置。在美元觸頂和中國經濟重啓之下，有更多家辦希望增加對風險資産的配置，35％的家辦計劃增加對新興市場股票的投資。
擁有私募股權投資配置的亞太家辦更傾向于使用基金進行投資（53%），有27％的亞太家辦計劃在未來五年內增加對私募股權的直接投資。在這一投資方式上，亞太家辦最感興趣的領域是科技、醫療保健、信息和通信、房地産和租賃。
三成亞太家辦預計未來五年增加投資大中華區
另外，報告還指出，不同地區的家辦在不同資産配置上的偏好也有所不同。