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報告:家辦納入另類資産以多元化

2023 年 6 月 2 日 惠东发布

擁有私募股權投資配置的亞太家辦更傾向于使用基金進行投資(53%),有27%的亞太家辦計劃在未來五年內增加對私募股權的直接投資。在這一投資方式上,亞太家辦最感興趣的領域是科技、醫療保健、信息和通信、房地産和租賃。

這項調查共訪問了全球230個家辦,其中有亞太地區的45個單一家辦,平均淨資産值22億美元(30億新元)。

納入另類資産投資以幫助實現家辦的投資組合多元化的趨勢依然強烈,不過家辦正在調整其配置的重點。家辦相信,在金融流動性降低和持續的宏觀經濟不確定性的背景下,對沖基金有能力産生投資回報。

亞太地區近一半的家辦(46%)傾向于使用對沖基金來分散投資,並且,亞太地區的家辦已將對沖基金的配置從3%提升至5%。有80%的亞太地區的家辦預計對沖基金會在未來12個月內達到或超過其表現目標。  

瑞銀集團(UBS)星期四(6月1日)發布的《2023全球家族辦公室報告》中指出,亞太家辦在股票的配置最高(37%),41%計劃在未來五年內增加發達市場的固定收益産品配置。在美元觸頂和中國經濟重啓之下,也有更多家辦希望增加對風險資産的配置,35%的家辦計劃增加對新興市場股票的投資。

一份最新調查顯示,鑒于利率、通貨膨脹和經濟增長預計出現拐點,家族理財辦公室的戰略資産配置正在發生顯著和重大的轉變,納入另類資産投資以幫助實現投資組合多元化的趨勢表現強勁。近半的亞太家辦看好對沖基金來多元化投資。

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