新昌創展控股有限公司
Sun CheongCreative DevelopmentHoldings Limited
股份編號： 1781
主板
零售及貿易
公開發售價
HK$ 1.00-1.20
經輝立證券申請截止認購日期
09 月26日﹝三﹞下午3:00
全數付款客戶：一律$0 手續費
孖展融資:$100手續費(認購金額500萬或以上免手續費)
NEW認購 80,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 150,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$100 手續費
(非電子帳單客戶另加行政費$20)
NEW電子帳單客戶優惠:申請1至3手十成孖展,免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費$20)
NEW認購400,000股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半(第一輪截止時間爲26/093:00pm，第二輪截止時間爲27/099:30am)。
基本資料 135,000,000股
發行股數 公開發售:13,500,000股配售:121,500,000股
集資總額 $162百萬港元(HK$1.20計算)
集資淨額 $102.1百萬港元(HK$1.10計算)
市值 HK$540-648百萬港元
公開發售日 2018年09月21日-2018年09月27日
公開發售結果10月03日
孖展息率及計息日 N/A%(6日息)上市日 10月04日
每手股數 2,000股
背景/業務
新昌創展主要設計、開發、生産及銷售塑膠家居用品，植根于香港逾30年。新昌創展已推出一系列産品，包括儲物盒、洗浴用品、食品儲存、垃圾桶、戶外用品、園藝用品及家俱、廚具及其他(包括辦公室解決方案、工具箱、寵物飾品及季節性商品)。新昌創展透過(i)直銷予知名連鎖超市、百貨商店及連鎖家居用品零售商；及(ii)進口商/出口商，將産品銷往澳洲、英國美國、紐西蘭及德國等海外國家。VolumeDistributors及日本城等零售商均有出售新昌創展的産品。新昌創展的産品以品牌「clipfresh」或按ODM方式進行銷售。新昌創展的若幹産品在銷往有關國家之前須通過食品安全、高耐熱性、熔融指數、性能及色移等檢測並符合若幹規定
主要風險因素
1. 新昌創展産品所用原材料的價格上漲或供應不穩定或會對新昌創展
的業務造成不利影響；
2. 倘新昌創展無法繼續有效服務于澳洲市場，或倘澳洲的宏觀經濟狀況出
現任何不利變動或經濟下滑，新昌創展的業務及財務狀況或會受到不利影
響；
集資用途 (百分比)
1. 將用于購買或開發模具及模具配件；28.5%
2. 將用于收購及更換生産機械及設備；23.8%
3. 將用于加強及升級 ERP 系統； 5.7%
4. 將用于償還計息銀行貸款； 14.8%
5. 將用于新昌創展的一般營運資金； 9.5%
6. 將用于提升品牌認同度及知名度以及提高企業聲譽；8.2%
7. 將用于提升産品設計及開發能力，增加産品供給。9.5%
財務狀況及預測 (截至12月31日止年度)
(千港元)
2015
2016
2017
收益
315,527
300,632
325,814
其他（虧損）及收益
3,552
2,195
446
除稅前溢利
37,664
36,509
38,994
年度／期內溢利
29,273
26,335
27,411
未經審計備考經調整
每股有形資産淨值 0.34 – 0.39港元
2017 曆史市盈率 19.70 – 23.64倍
保薦人/ 牽頭經辦人 智富融資
注意：
-申請結果公布後，有關手續費將不予退還。
-以上資料可予變動，並以招股書所載爲准。
-投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
-新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。
本文所包含的意見、預測及其他資料均爲本公司從相信爲准確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或雇員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委托人身份)及擁有報告中所述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。
按閱讀原文了解新股詳情
資料來源：輝立證券
長按或掃描下列二維碼關注“輝立資本”
