近日,甯波金田銅業(集團)股份有限公司(下稱“金田銅業”)更新了招股說明書,申請在A股上市,擬公開發行不超過4萬股,不低于發行後總股數的10%,保薦機構和主承銷商系財通證券。
此次申請上市,金田銅業擬募集資金23.59億元,用于“年産4萬噸高精度銅合金帶材項目”、“年産3萬噸特種線纜用高純低氧銅絞線項目”等六大項目的建設。
IPO日報注意到,公司最早沖刺資本市場的曆史可以追溯到2008年,曾經兩度申請上市但未果。此次再戰IPO,將于1月3日上會的金田銅業能否如願通過“大考”?
樓氏控股,雅戈爾“不離不棄”
截至招股書簽署日,公司控股股東爲甯波金田投資控股有限公司,實際控制人爲樓國強、陸小咪夫婦及其子樓城,三人共同控制公司62.85%的股份。
IPO日報注意到,公司的股權架構帶有著明顯的家族性質。在持股股東名單中,樓國君爲實控人親屬及公司高管,持股4.3%;樓國強之弟樓國華持股2.14%;樓國強、陸小咪夫婦的子女樓靜靜、樓雲分別持股2.06%、1.48%。
綜上,“樓氏家族”持有了金田銅業共72.83%的股權。
除此之外,公司的股東中也出現了上市公司雅戈爾的身影。
截至招股書簽署日,雅戈爾投資持有金田銅業3.05%的股份,而天眼查信息顯示,雅戈爾投資的100%股權由雅戈爾持有,爲上市公司的全資子公司。除了雅戈爾投資,另外一家投資機構紅石創投也參股了金田銅業。
招股書中披露,早在2008年初,雅戈爾投資、紅石創投兩家投資機構便通過股份轉讓的方式參股了金田銅業。彼時,公司多位股東分別與雅戈爾投資、紅石創投簽訂了《股份轉讓協議》,將持有的3.05%和1.32%的股份,分別以1.33億元、5760萬元的價格轉讓給兩家投資機構,轉讓價格定爲每股3.6元。
值得一提的是,本著不放棄的“原則”,這已是金田銅業第三次向A股發起了沖刺,雅戈爾也見證、參與了金田銅業的“屢戰屢敗”。
據悉,早在2008年,金田銅業便遞交了上市申請,但受當時銅市場不景氣的影響,銅價大跌導致公司業績無法達到上市標准。
過了三年後,金田銅業又重新啓動上市計劃。公開信息顯示,2011年,公司再次向證監會遞交上市申請,然而正好趕上彼時A股IPO的暫停期,這次上市便不了了之。
在A股失利後的金田銅業將目光投向了新三板。2015年底,公司正式在新三板進行挂牌轉讓。
業績表現亮眼
據悉,金田銅業主要從事有色金屬加工業務,主要産品包括銅産品和燒結钕鐵硼永磁材料兩大類。其中,公司利用廢雜銅進行銅冶煉,同時從事銅加工生産業務,經過多年的發展形成了從冶煉到加工完整的産業鏈。
根據申報稿,公司是國內規模最大的銅加工企業之一;2014年-2017年,公司銅加工材産量位居國內同類企業第一名。
公開數據顯示,2016年-2018年,公司實現營業收入分別爲333.7億元、359.93億元、406.46億元,對應淨利潤分別爲2.87億元、4.36億元、4.22億元。
金田銅業的業績在一衆新三板挂牌企業中表現相當亮眼。挂牌後的三年(2016年-2018年),公司一直爲新三板名副其實的“營收大王”,穩居新三板營收第二名的“寶座”。
Choice統計數據顯示,2018年,新三板有逾8000家挂牌企業,金田銅業憑借著超400億元的營收穩居第二位,僅次于第一名的鋼銀電商。
而從收入明細上來看,金田銅業的營收絕大部分來源于銅産品。近三年,銅産品貢獻的收入在公司總收入中占比均超過98%。據悉,公司銅産品的定價原則爲“原材料價格+加工費”,公司利潤主要來自于相對穩定的加工費。
另外,公司産品主要銷往國內,靠直銷模式爲主。公司的外銷産品主要爲銅管、漆包線、閥門、钕鐵硼磁體和銅板帶,出口地區包括歐洲、美洲、非洲、中東及東南亞地區。2018年,公司外銷收入在總收入中占比7.38%。
記者 楊紫薇
排版 潘潔
編輯 王瑩
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