Swiber控股的這個救星是在美國紐約證券交易所挂牌、美國億萬富翁華盛頓(Dennis Washington)旗下的集裝箱船租賃公司Seaspan。
本地油氣債務危機主角之一Swiber控股,停牌兩年多後找到“白武士”,可獲得高達2億美元投資,有望最早于明年第二季結束司法管理並恢複交易。
這個救星是在美國紐約證券交易所挂牌、美國億萬富翁華盛頓(Dennis Washington)旗下的集裝箱船租賃公司Seaspan,
目前接受司法管理的Swiber昨天宣布,與Seaspan簽訂具約束力的條款書(term sheet),Seaspan將分兩階段總共注資2億美元(2億7500萬新元),讓Swiber在越南展開一個總值10億美元的發電廠項目。
Seaspan將持有八成股權
若重組成功,Seaspan將持有Swiber的八成股權,包括債券投資者在內的無抵押債權人和股東將持有余下20%股權。
根據這份條款書,Seaspan首先會注資2000萬美元來認購Swiber的新股,從而持有80%的擴大後股本。
之後Seaspan將以1億8000萬美元認購Swiber獨資子公司Equatoriale能源發行的優先股。這兩筆資金會用在發電廠項目的第一期。
司法管理人在文告中指出,鑒于石油與天然氣領域陷入低谷,Swiber的策略是分散業務,進軍能源領域,爲公司提供新的商機和收入來源,也支持長期的增長。
Swiber的司法管理人、KPMG咨詢主管葉前藝說:“傳統的石油與天然氣行業近年來面對艱難的市場環境。不過東南亞對能源的需求日益增長,開發潔淨能源方案呈現了巨大的機會,例如液化天然氣發電。”
他表示,這項交易能讓Swiber“起死回生”,並爲債權人和股東帶來積極的結果。
葉前藝補充說,Swiber主席吳金德和管理團隊,過去三年著重發掘區域的液化天然氣發電機會。
Swiber管理層預料會留下,Seaspan屆時也會委任董事會成員。
Seaspan總裁陳兵說:“Swiber擁有營運和工程專長,Seaspan的海事資産管理平台先進,主席索科爾(David Sokol)在能源領域有專長,我們一起合作可釋放出顯著的價值。”
Seaspan的業務是出租集裝箱船給全球大型集裝箱船運公司,例如馬士基航運公司﹙Maersk Line﹚、中遠(COSCO)、川崎航運(K Line)、商船三井(MOL)和ANL,公司在香港、加拿大、印度、美國和馬紹爾群島(Marshall Islands)設有辦事處。
須先完成債務重組
它經營112艘集裝箱船,總運能超過90萬個標准箱(TEU)。公司去年營收8億3130萬美元,淨利1億7520萬美元,市值超過14億美元。
Seaspan與Swiber的這項交易有效期到明年6月底。司法管理人爭取在明年第二季完成這項交易,並讓Swiber複牌。
要完成這項交易,Swiber先得完成債務重組,把無抵押債權人的債務轉爲股份,向抵押債權人發行可贖回可轉換債券,之後獲得監管機構和股東的批准。
Swiber進入司法管理已有兩年時間,如果無法找到重組出路,很可能會走向清盤。集團的資産基本上用來抵押,一旦清盤,包括債券投資者在內的無抵押債權人和股東拿不到分文。
據司法管理人于2016年8月提交給高庭的申請文件,Swiber負債高達14億美元。
就在周一,Swiber宣布之前與澳大利亞電力公司Interlink Power & Energy簽署的互換股權條款書自動終止。