證券代碼：600115 證券簡稱：中國東航 公告編號：臨2021-053
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2021年4月，中國東方航空集團有限公司(“東航集團”)收到國家發展和改革委員會的《企業借用外債備案登記證明》(發改辦外資備[2021]315號)，對中國東方航空股份有限公司（“本公司”）的香港全資子公司東航海外(香港)有限公司(“發行人”)擬在境外發行不超過5億新加坡元債券予以備案登記，有效期至2022年4月止。2021年7月8日，發行人與星展銀行有限公司、浦銀國際融資有限公司、中國工商銀行股份有限公司新加坡分行及中信裏昂證券新加坡有限公司(合稱 “聯席全球協調人”、“聯席賬簿管理人”或“聯席牽頭經辦人”)等簽訂認購協議，根據該協議，發行于2026年7月到期、年利率爲2.00%、5億新加坡元信用增強債券，並且債券獲得A1評級。
據本公司董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及確信，本次債券發行的聯席牽頭經辦人均爲獨立第三方，也概無將本次發行的債券配售予本集團的任何關聯人士的情形。
債券的主要條款如下：
1.發行人：東航海外(香港)有限公司；
2.擔保：中國工商銀行股份有限公司上海分行爲本次發行的債券本息及其他相關費用提供不可撤銷的備用信用證擔保；
3.發行規模：5億新加坡元；
4.發行期限：5年；
5.發行利率：每年2.00%（固定利率）；
6.還本付息：自2021年7月15日起須于每年1月15日及7月15日每半年支付一次利息；除非事先贖回，或購買和取消，債券將在2026年7月15日或最接近2026年7月15日的付息日按本金金額贖回；
7.交割日期：2021年7月15日；
8.到期日：除非事先贖回，或購買和取消，債券將在2026年7月內或最接近2026年7月的付息日按本金金額贖回；
9.債券評級：獲得穆迪投資者服務公司（Moody’s Investors Service,Inc.）A1評級；
星展銀行有限公司、浦銀國際融資有限公司、中國工商銀行股份有限公司新加坡分行及中信裏昂證券新加坡有限公司等共同擔任本次債券發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。中國銀行、交通銀行、中國建設銀行新加坡分行、光大證券國際、興證國際證券有限公司、中信建投國際、民銀資本、海通國際、浦發銀行、渣打銀行等共同擔任本次債券發行的聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。發行人擬將本次債券發行所得款項淨額用作置換債務。
發行人將申請本次發行的債券于新加坡交易所（Singapore Exchange Securities Trading Limited）上市，新加坡交易所已確認本次發行的債券具備上市資格。
由于完成承銷協議的先決條件不一定會達成，而承銷協議或會于發生若幹事件後被終止，故本公司謹此提醒投資者注意投資風險。
特此公告。
中國東方航空股份有限公司
2021年7月9日
證券代碼：600115 證券簡稱：中國東航 公告編號：臨2021-054
中國東方航空股份有限公司
關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2021年8月27日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
● 爲持續做好新冠肺炎疫情防控工作，減少人員聚集，降低公共衛生風險及個人感染風險，建議您優先通過網絡投票的方式參加本次股東大會。
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：上海市長甯區空港三路99號東航實業集團有限公司輔樓二樓會議室。 會場距離人民廣場15公裏，距離上海虹橋國際機場2號航站樓7公裏，可乘坐地鐵10號線至虹橋機場1號航站樓站，或駕車至會場（具體交通路線圖請見附件3）。
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
本次2021年第二次臨時股東大會未征集股東投票權。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 該議案已披露的時間和披露媒體
該議案詳情請參見公司于2021年6月24日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及上海證券交易所網站發布的《中國東航第九屆董事會第12次普通會議決議公告》。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：1
應回避表決的關聯股東名稱：中國東方航空集團有限公司、東航金控有限責任公司、東航國際（控股）香港有限公司及持有公司股份的中國東方航空集團有限公司董事、高級管理人員。
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲准。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、傳真登記：凡是擬出席本公司2021年第二次臨時股東大會的股東，須將會議回執及相關文件于2021年8月6日9點至16點以傳真方式送達本公司（會議回執詳見附件2）。傳真：021-6268 6116。
2.信件登記：凡是擬出席本公司2021年第二次臨時股東大會須將會議回執及相關文件于2021年7月30日至8月6日以信件方式送達本公司。時間以郵戳爲准（會議回執詳見附件2）。地址：上海市闵行區虹翔三路36號東航之家北區A2棟5樓中國東方航空股份有限公司董事會辦公室，郵編：201100（來信請署明詳細地址，以便本公司回複）。
3.凡出席會議的股東，需持股東帳戶卡、本人身份證；受托出席者需持授權委托書及受托人身份證、委托人股東賬戶卡。法人股東的代表需持股東單位證明，辦理登記手續。
六、 其他事項
1.聯系地址：上海市闵行區虹翔三路36號東航之家北區A2棟5樓中國東方航空股份有限公司董事會辦公室。
2.聯系電話：021-22330930/22330935。
3.聯系傳真：021-62686116。
4.其他事項：與會股東及股東代理人的食宿及交通費自理。
5. 現場參會股東務必提前關注並遵守上海市有疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求。本公司將嚴格遵守政府有關部門的疫情防控要求，在政府有關部門指導監督下對現場參會股東采取體溫測等疫情防控措施。出現發熱等症狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關規定和要求的股東將無法 進入本次股東大會現場。
董事會
2021年7月9日
附件1：授權委托書
附件2：股東大會參會回執
附件3：參會交通路線圖
附件1
中國東方航空股份有限公司2021年第二次臨時股東大會授權委托書
中國東方航空股份有限公司：
茲委托 先生（女士）（備注1）代表本單位（或本人）出席2021年8月27日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，並代爲行使表決權。
注：本授權委托書自制及複印均有效。
委托人姓名或名稱（備注3）：________________________________________
委托人身份證號碼（或營業執照號碼）（備注4）：______________________
委托人股東帳號：__________________________________________________
委托人持股數（備注5）：____________股
委托人簽名（或蓋章）（備注6）：____________________________________
簽署日期：______年______月______日
受托人身份證號碼：________________________________________________
受托人簽名（或蓋章）：____________________________________________
簽署日期：______年______月______日
備注：
1.請用正楷填上受托人的全名。
2.請在您認爲合適的欄（“贊成”、“反對”或“棄權”）內填上“√”（若僅以所持表決權的部分股份數投票，則請在相應的欄內填入行使表決權的具體股份數）。多選或未作選擇的，則視爲無具體指示，受托人可自行酌情投票或放棄投票。
3.請用正楷填上本公司股東名冊所載之股東全名。
4.請填上自然人股東的身份證號碼/護照號碼；如股東爲法人單位，請填寫法人單位的營業執照或注冊登記證書號碼。
5.請填上股東擬授權委托的股份數目。
6.本授權委托書請股東簽署；如股東爲法人單位，請加蓋法人印章。
附件2
中國東方航空股份有限公司
2021年第二次臨時股東大會回執
致：中國東方航空股份有限公司（“貴公司”）
本人__________擬親自/委托代理人__________，出席貴公司于2021年8月27日北京時間9點30分在上海市長甯區空港三路99號東航實業集團有限公司輔樓二樓會議室舉行的貴公司2021年第二次臨時股東大會。
簽署：_________________________
備注：
1.請用正楷書寫中文全名。
2.個人股東，請附上身份證複印件和股票賬戶複印件；法人股東，請附上單位營業執照複印件、股票賬戶複印件及擬出席會議股東代表的身份證複印件。
3.委托代理人出席的，請附填寫好的《2021年第二次臨時股東大會授權委托書》（見附件1）。
附件3：參會交通路線圖
股東大會地址：
上海市長甯區空港三路99號東航實業集團有限公司輔樓二樓會議室
地鐵路線：
可乘坐地鐵10號線至虹橋1號航站樓站下車，途經空港一路，通過地下人行通道穿過虹橋路，從空港三路進入會場，步行約15分鍾抵達。
行車距離：
從上海虹橋國際機場T2航站樓到會場，駕車距離7公裏（約15分鍾）；從人民廣場到會場，駕車距離15公裏（約40分鍾）。