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本文爲IPO早知道原創
作者|C叔
新加坡交易所SPAC上市框架正式生效
2021年9月2日新加坡交易所發布公告稱,該交易所的特殊目的收購公司(SPAC)主板上市規則于2021年9月3日正式生效。
新交所的SPAC框架涵蓋的要點和要求包括,公司通過SPAC上市時市值不可低于1.5億新元(約合人民幣7.22億元);SPAC必須在上市後的24個月內完成並購交易,如符合相關規定條件,期限可延長最多12個月;在SPAC上市到並購交易後六個月內,發起人股份處于鎖股期,符合相關要求的發起人則需就所持股份的50%履行多六個月的鎖股期;根據SPAC的市值規模,發起人必須在SPAC上市時認購不低于2.5%至3.5%的股份(股票、單位或認股權證);只有獲得過半數獨立董事的批准和過半數股東的投票支持,才能進行並購交易;股東所持有的認股權證可以與普通股分離,認股權證行權導致的股東稀釋影響不得超過50%;所有獨立股東均享有贖回權;發起人在SPAC上市時持有的“提振激勵”股份上限爲20%。
新交所監管公司首席執行官陳文仁指出,新交所的SPAC框架將爲企業提供更豐富的融資途徑,並且在價格和執行方面有更強的確定性;希望通過推出SPAC制度吸引更多高質量的公司在新交所上市,爲投資者提供更多的投資選擇和投資機會;爲達成這個目標,新交所將著重發起人的素質和其過往的記錄;在制度設計上,新交所也提升了發起人所涉及的利益與風險,以及發起人與股東的利益相關性。
共享汽車公司Getaround或將通過SPAC交易
2021年9月2日,由軟銀支持的共享汽車公司Getaround正在與一家特殊目的收購公司(SPAC)Altitude Acquisition Corp洽談合並上市事宜。在這項潛在的交易中,Getaround估值約爲17億美元。
Getaround成立于2009年,是一個P2P模式的私家車出租服務創業公司,總部位于加州舊金山,目前的業務主要服務美國市場,也通過其他品牌覆蓋了一些海外地區。Getaround提供包括保險在內,24小時道路援助服務、汽車套件、iPhone應用以及網頁程序等配套服務,能夠讓人們方便地共享汽車。目前在美國100多個城市和歐洲170多個地點開展業務,全球擁有用戶達600萬。自2019年4月Getaround以3億美元收購了總部位于法國巴黎的汽車租賃平台Divvy之後,Getaround便成爲了歐洲最大、增長最快的共享汽車公司,迄今爲止Getaround已從包括軟銀和Menlo Ventures在內的投資者那裏籌集了超過8億美元,最後一次融資是在2020年9月,籌集資金超過10億美元。
Altitude Acquisition Corp發起于去年8月26日,于2020年12月10日完成首次公開募股,發行單位2610萬,籌集資金2.61億美元,每個單位由一股A類普通股和二分之一的可贖回認股權證構成。據其招股說明書披露,該SPAC最初的並購方向重點爲旅遊及相關領域,企業價值在10億美元以上的企業。
再生醫學公司Humacyte通過SPAC成功上市
2021年9月1日,再生組織、器官開發公司Humacyte通過與特殊目的收購公司(SPAC)Alpha Healthcare Acquisition Corp.合並正式在納斯達克資本市場挂牌交易,股票代碼爲“HUMA”。通過此次合並交易,Humacyte獲得了1.75億美元PIPE融資和7000萬美元現金收益,共計2.45億美元。其PIPE投資者包括Fresenius Medical Care、OrbiMed、Monashee Investment Management、Alexandria Venture Investments等專注于醫療保健的基金。
Humacyte 成立于2004年,由醫學博士Laura Niklason、Shannon Dahl和Juliana Blum共同創辦。該公司的核心技術爲在 Niklason和Dahl研究的基礎上,進一步開發可用于治療損傷以及慢性疾病的脫細胞組織。據其介紹,“脫細胞”這一過程,正是爲解決免疫排斥反應而設定。Humacyte致力于開發再生醫學創新技術,主要研究一種新型血管,目前在全球範圍進行三項3期臨床試驗,預計潛在銷售額高達121億美元。
Alpha Healthcare Acquisition Corp于去年8月底發起,于2020年9月18日完成首次公開募股,發行單位1000萬,籌集資金1億美元,每個單位由一股A類普通股和二分之一的可贖回認股權證構成。據悉,早在2019年,該SPAC的發起人Rajiv Shukla就已經通過SPAC將一家黑色素瘤檢測公司DermTech(DMTK)上市,其股價在過去12個月中一度上漲了1000%以上。
Viyi算法公司和Venus合並SPAC上市
2021年9月1日,微美全息旗下子公司VIYI算法公司(“VIYI Algo”)宣布將通過與特殊目的收購公司(SPAC)Venus Acquisition Corporation合並的方式進行公開上市,在此交易中,VIYI算法公司的估值爲4億美元。交易完成後,Venus 將更名爲MicroAlgo Inc.,本次上市合並將于今年第三季度完成。
Viyi是中國中央處理算法服務五強之一。截至2020年,Viyi已占領了向互聯網廣告和在線遊戲加速行業提供的中央處理算法服務的5%的市場份額。Viyi的收入主要來自用于互聯網廣告和互聯網遊戲行業的中央處理算法服務,以及智能芯片和服務,包括軟件開發。自2017年以來,Viyi的收入增長一直在累計增長,具體而言,Viyi的收入同比增長率在2018年達到31.9%,2019年達到52.6%,2020年達到176.8%。
目前,Viyi的技術和解決方案主要在互聯網多媒體視頻廣告,互聯網遊戲娛樂領域,Viyi曆來成功地爲企業客戶提供廣告分發解決方案,在線遊戲代理解決方案,軟件服務和綜合解決方案。從2020年9月開始,Viyi通過收購100%擁有的子公司Fe-da Electronics來開發其智能芯片解決方案,因爲Viyi認爲半導體領域對算法的需求正在快速增長,代表著巨大的市場潛力。從中長期來看,Viyi將繼續堅持其戰略思維。Viyi通過對Viyi專有的中央處理算法服務所提供的一站式智能數據管理解決方案的每次叠代進行改進,可以幫助客戶提高服務效率,並在業務中進行模式創新,並積極提升中央處理算法服務于數據智能處理行業的一般領域的行業價值。