【摘要】今日可申購新股中富電路；中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。中國證監會：中美兩國監管部門應就中概股監管問題加強溝通。7月中國制造業PMI爲50.4，連續17個月保持在擴張區間。國家發改委：預計下半年PPI同比漲幅及其與CPI同比變化的“剪刀差”將進一步收窄。央行：要堅持穩字當頭，穩健的貨幣政策要靈活精准、合理適度。新華社：完善境外上市監管制度，繼續用好兩種資源。*ST鹽湖自8月10日起恢複上市。貴州茅台上半年淨利潤246.5億元，同比增長9.08%。
一、新股申購
今日可申購中富電路，中富電路發行總數約4396萬股，網上發行約1252.85萬股，發行市盈率15.87倍，申購代碼300814，申購價格8.4元，單一賬戶申購上限1.25萬股，申購數量500股整數倍。
二、主題機會
全球氫能投資激增至5000億美元 産業鏈蓄勢待發
短短的5個月，全球氫能累計投資從3000億美元躍升到5000億美元。近日，國際氫能理事會與麥肯錫公司發布的《氫能觀察更新版》報告稱，氫能投資呈現加速的趨勢。自2021年2月以來，全球新宣布了131個大型氫能項目，累計有359個項目。到2030年，對氫能項目和整個價值鏈的投資總額估計爲5000億美元。國內方面，隨著下半年氫能“十城千輛”名單的落地，氫能産業有望進入高速發展軌道。在碳達峰、碳中和的目標下，目前氫能在各領域的新興應用正經曆“從0到1”的突破期，布局參與氫能板塊的央企和上市公司也快速增多。寶豐能源(600989)新成立碳中和研究院、在建200MW光伏發電及2萬標方/小時電解水制氫儲能及綜合應用示範項目；中泰股份(300435)在氫能的制取-儲運-加氫液化等環節均有儲備；富瑞特裝(300228)目前有高壓氫閥類産品對外銷售。
全國首個近“零碳”充電站啓用 儲能商業化應用提速
據央視報道，全國首個近“零碳”新能源車綜合充電站于在天津啓用。據了解，該充電站使用了測量傳感、智能傳輸、優化控制等技術，實現了近“零碳”運營，每年預計可減少碳排放約4575噸。自我國提出碳達峰與碳中和目標之後，大規模開發利用可再生能源、提升能源利用效率和深度減排成爲了能源行業發展的基本方向。此前，工信部發布的《新能源汽車産業發展規劃（2021－2035年）》明確提出，鼓勵“光儲充放”多功能綜合一體站建設，未來光儲充一體化充電站模式有望推廣。奧特佳(002239)研發的儲能系統熱管理系統以獲得光伏發電儲能設備客戶的質量認證並開始批量出貨；深賽格(000058)大力發展分布式光伏電站建設。
需求增加疊加供給約束 稀土氧化物價格持續上調
從百川盈孚獲悉，7月30日，稀土氧化物市場價格紛紛上調。其中，氧化铽上漲3.72%，報價837.5萬元/噸；氧化镨上漲3.24%，報價63.75萬元/噸。同日召開的中央政治局會議提出，要挖掘國內市場潛力，支持新能源汽車加快發展。浙商證券認爲，稀土永磁下遊細分領域衆多，涉及風電、新能源汽車等，需求的分散和統計數據的不充分可能會大大低估需求的增速。目前稀土永磁電機的滲透率還很低，隨著新能效標准實施，未來滲透率會加速提升。供給端來看，未來3-5年供應端的約束非常強，除了中國配額有增長以外，其他幾大來源例如美國礦、緬甸礦、獨居石資源、廢料回收和馬來西亞的萊納斯均無明顯增量。公司方面，廣晟有色(600259)、盛和資源(600392)等主營稀土礦開采、冶煉分離業務。
IC載板需求強勁價格持續上漲 相關公司受益國産化需求
IC載板是爲芯片提供支撐、散熱和保護作用，同時是跟PCB之間提供一個電子的聯機。IC載板屬于資金密集型行業，技術要求高，擴産+爬坡周期長，供給釋放緩慢。欣興、IBIDEN等IC載板廠商短期失火黑天鵝事件下，供給進一步趨緊。由于供需關系失衡，以及5G、SPC等爲首的下遊應用的需求比較好，IC載板從去年四季度開始漲價，BT和ABF載板分別漲了20%及30%-50%。分析師預計，IC載板緊缺，漲價周期至少持續到2022年。未來隨著國內IDM和晶圓廠代工廠産能的逐漸釋放，拉動國內封裝測試需求。IC載板爲封測環節重要原材料，預計隨著國內制造、封測産能的逐步釋放，國內IC載板需求大幅度提升，國內IC載板基材以及制造廠商受益國産化需求。
三、周末重要財經新聞
中共中央政治局召開會議 分析研究當前經濟形勢和經濟工作
中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，中共中央總書記習近平主持會議。會議指出，做好宏觀政策跨周期調節；支持新能源汽車加快發展；穩地價、穩房價、穩預期，促進房地産市場平穩健康發展；完善企業境外上市監管制度；落實“三孩”生育政策，完善生育、養育、教育等政策配套；穩健的貨幣政策要保持流動性合理充裕；盡快出台2030年前碳達峰行動方案。
證監會：中美兩國監管部門應就中概股監管問題加強溝通
證監會8月1日發布答記者問：注意到美國證券交易委員會（SEC）的有關聲明，特別是對上市的資訊披露方面提出了新的要求。兩國監管部門應當繼續秉持相互尊重、合作共贏的精神，就中概股監管問題加強溝通，找到妥善解決的辦法，爲市場營造良好的政策預期和制度環境。
7月中國制造業PMI爲50.4 連續17個月保持在擴張區間
7月份中國制造業采購經理指數（PMI）爲50.4%，較上月下降0.5個百分點，但仍保持在50%以上，連續17個月保持在擴張區間。
發改委：預計下半年PPI同比漲幅及其與CPI同比變化的“剪刀差”進一步收窄
國家發改委：展望下半年，受近期國際原油價格波動等輸入性因素、電子信息和電氣機械行業元器件供應不穩、去年同期原材料價格基數較低等影響，PPI同比漲幅仍在高位徘徊，但上漲動能有所減弱，預計下半年PPI同比漲幅及其與CPI同比變化的“剪刀差”將進一步收窄。
央行：要堅持穩字當頭 穩健的貨幣政策要靈活精准、合理適度
7月30日，人民銀行召開2021年下半年工作會議。會議要求，堅持穩中求進工作總基調，保持宏觀政策穩定性，堅持不搞“大水漫灌”，增強前瞻性有效性，穩健的貨幣政策繼續聚焦支持實體經濟；整體協同、加快完善綠色金融體系；推進金融業重要立法，推動出台《征信業務管理辦法》；深化重點領域金融改革，發展離岸人民幣市場；穩妥推進數字人民幣研發試點；確保平台企業按時保質落實整改，對虛擬貨幣交易炒作保持高壓態勢。
工信部信息通信管理局召開互聯網行業專項整治行動企業宣貫部署會
7月30日，工信部信息通信管理局在京召開互聯網行業專項整治行動宣貫部署會。會議要求，要對照清單深入自查，從擾亂市場秩序、侵害用戶權益、威脅數據安全、違反資質和資源管理規定等四個方面細化自查工作措施，8類問題22個場景全面檢查。北京市通信管理局、中國信息通信研究院、中國互聯網協會有關負責同志，阿裏巴巴、騰訊、字節跳動、拼多多、百度、新浪微博、快手、京東、華爲、滴滴、美團、OPPO、VIVO、小米、哔哩哔哩等主要互聯網平台企業負責人參加會議。
農業農村部召開常務會議 研究部署穩定生豬産能等工作
7月29日，中央農辦主任、農業農村部部長唐仁健主持召開部常務會議，研究部署穩定生豬産能等工作。會議指出，加快建立生豬生産逆周期調控機制，准確監測生豬生産指標的月度變化情況，能繁母豬存欄量月度同比變化正負5%時發布預警，能繁母豬存欄量月度同比減少10%以上或生豬養殖連續嚴重虧損3個月以上時，督促地方及時啓動救助措施。繼續抓好非洲豬瘟等重大疫病防控，推進生豬標准化規模養殖，提升生豬産業現代化水平。
四、重要公告
*ST鹽湖：公司股票自8月10日起恢複上市
*ST鹽湖(000792)7月30日晚間公告，深交所決定公司股票自2021年8月10日起恢複上市。同時，公司申請撤銷公司股票交易退市風險警示及其他風險警示。
貴州茅台上半年淨利潤246.5億元 同比增長9.08%
貴州茅台(600519)7月30日晚間披露半年報，公司實現營業收入490.87億元，同比增長11.68%；實現淨利潤246.54億元，同比增長9.08%。報告期內，公司完成基酒産量5.03萬噸，其中茅台酒基酒産量3.78萬噸、系列酒基酒産量1.25萬噸。截至上半年末，易方達藍籌精選混合型證券投資基金退出前十大股東行列，招商中證白酒指數分級證券投資基金新晉前十大股東。
壘知集團：暫停接收恒大集團及其關聯公司商業承兌彙票
壘知集團(002398)7月30日晚間公告，已于6月9日要求公司及子公司暫停接收恒大集團及其關聯公司所開具的商業承兌彙票。目前，公司持有的恒大集團及其成員企業開具的商業承兌彙票逾期未兌付金額爲3317.42萬元。公司正與承兌彙票背書客戶及恒大集團溝通商業承兌彙票的兌付事宜。若溝通未果，公司不排除通過法律訴訟途徑解決恒大商業承兌彙票逾期承兌的行爲。
贛鋒锂業：子公司贛鋒锂電引入小米産投等增資
贛鋒锂業(002460)7月30日晚間公告，擬以自有資金對控股子公司贛鋒锂電增資20億元，同時擬引入員工持股平台（出資金額4210萬元），以及小米産投、極目創投等作爲領投方的投資方（出資金額9.71億元）進行增資，相關增資全部完成後，公司將持有贛鋒锂電60.87%的股權。此外，贛鋒锂業擬對全資子公司上海贛鋒增資17億元；擬對全資子公司贛鋒國際增資8億美元。
凱龍高科：受疫情影響 子公司凱龍寶頓供貨受阻
凱龍高科(300912)7月30日晚間公告，公司控股子公司江蘇凱龍寶頓動力科技有限公司位于南京市江甯區祿口街道藍天路228號，處于疫情較爲嚴重的地區。自7月21日起由于南京當地疫情防控要求，人員及生産物資均不能正常流動，凱龍寶頓生産産品無法正常供應無錫母公司，嚴重影響凱龍高科整體對外供貨。凱龍寶頓主要生産柴油機國六後處理系統的核心部件。
新城控股：籌劃設立信托基金並上市
新城控股(601155)30日晚間公告，公司正籌劃將通過境外控股子公司間接持有的、主要位于長三角區域和部分二線省會城市的9個商業物業作爲底層資産在新加坡設立信托基金，再申請向相關投資者發行信托份額以實現于新加坡證券交易所主板上市。該事項完成後，公司預計間接持有上述信托基金51%-55%的信托份額。事項是對公司商業地産開發全流程打通的一次探索嘗試，有利于公司拓展融資平台，優化資産負債結構。
新美星：證監會決定對公司實控人之一何德平立案
新美星(300509)7月30日晚間公告，公司控股股東、實控人之一何德平收到證監會的《立案告知書》，因其涉嫌操縱證券市場、未按規定履行信披義務，證監會決定對其立案。
杭州高新：涉嫌信披違規 遭證監會立案調查
杭州高新(300478)7月30日晚間公告，因公司涉嫌信息披露違法違規，中國證監會決定對公司進行立案調查。
上能電氣：股票交易異常波動 停牌核查
上能電氣8月1日公告，公司股票連續兩個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過30％，股票交易異常波動，自8月2日開市起停牌，自披露核查公告後複牌。
康隆達：孫公司易恒網際電子通信設備業務部分合同執行異常
康隆達(603665)8月1日晚公告，控股孫公司易恒網際經營的電子通信設備業務存在部分合同執行異常的情況。目前，易恒網際應收賬款逾期金額1503.79萬元，扣除已收到預收貨款後剩余未交付的庫存貨值2.95億元，扣除已收到預收貨款後後續可能增加存貨的金額1587.28萬，易恒網際在商業銀行的借款余額爲5000萬元，公司向易恒網際提供的股東借款本息合計金額2.58億元，該事項可能導致公司産生損失的風險。
水井坊終止醬酒合資項目
8月1日下午，水井坊(600779)發布公告，公司與梁明鋒和國威公司在合資項目的若幹重要商業安排問題上難以達成一致，水井坊決定根據框架協議的相關規定向對方發出通知，終止框架協議和合資項目且雙方均不承擔任何責任。今年4月10日，水井坊曾公告，公司已與梁明鋒、國威公司簽署框架協議，雙方擬共同出資新設一家合資公司，合資公司注冊資本至少8億元，布局醬酒。
吉電股份：簽署《吉林省碳交易市場戰略合作框架協議》
吉電股份(000875)8月1日晚間公告，公司與上海環交所簽署了《吉林省碳交易市場戰略合作框架協議》。根據協議，雙方將共同推動吉林省的區域自願減排交易市場建設、碳減排項目開發和碳普惠推廣等相關工作。