文/彭道富 國內龍頭戰法理論的重要奠基人、龍頭實戰的開拓式、啓蒙式人物
這幾天沒有寫股市，很多人急了，說怎麽還不寫股票呢？
唉，人生還有詩和遠方，不能總說股票吧？
再說，最關鍵的是最近是全球股災，有什麽好些的呢？空倉看戲不就可以了嗎？萬一我行文中提及幾個股票的例子，不知情的人立即闖進去，在股災中暴跌還怪我呢。
做人難啦！
今天給大家梳理梳理5G。
最近兩周什麽股漲的最好？如果我說是5G，你信嗎？
很多人會反對。不，是特高壓漲的好。
如果我說炒特高壓是爲了炒5G，你信嗎？
其實，我不是這方面的專家，但最近我給好幾個電網、電信、聯通、華爲以及中興通訊的在職高管和前高管都進行了電話交流，把這個道理基本上搞清楚了。
我這裏不用專業詞彙，因爲我不是理工學生，也沒有電信和電力背景，我把我在“蘋果樹下“親自調研的情況跟大家溝通。
我們思考任何問題，一定要有産業鏈思維。比如，當口罩股火的時候，不一定生産口罩的企業股價會最好，反而是口罩的核心材料最好。比如道恩股份和泰達股份，它們根本不是生産口罩的，爲什麽我當初反複說它們呢？因爲它們是口罩的上遊，生産口罩需要它們。
好，現在我們談5G，也要有這個思維。5G是一個大産業，我今天這篇文章，肯定談不完，但是我把這個思路帶給大家。
5G産業的上遊是什麽？我說出來，你們可能會大笑一聲。
先來舉個真實的例子，馬雲的阿裏巴巴的上遊是什麽？
2015年5月27日下午5時許，支付寶APP經曆了數個小時的崩潰，很多用戶發現支付寶不能使用，無法查看自己存在支付寶的余額情況，也無法辦理任何轉賬業務，直到當天晚上 7 點半左右才開始逐步恢複正常。
原因是什麽呢？
支付寶方面回應稱，“由于杭州市蕭山區某地光纖被挖斷，造成目前少部分用戶無法使用支付寶”。2015年5月28日，支付寶發布聲明，並對支付寶因光纖被挖斷而斷網事件道歉。
這個案例說明什麽？說明阿裏巴巴的上遊是電信運營商，就是中國移動、中國聯通這些家夥。
這個例子大家明白了，就知道5G的上遊是什麽了。
沒錯，是電！
好，現在問題來了，5G基站比以前更耗電，基站數量也比4G多很多，那耗電量肯定就會多更多。
有人說這點電算什麽？
說的輕松，你沒有開過工廠，你不知道柴米油鹽貴。中國移動，中國聯通，全國布局那麽大數量的基站，如果因爲耗電量一項，成本就會增加很多倍，如果你是中國移動的老板，你願意嗎？
那該怎麽辦？
這裏面有很多政策支持才能進行，比如3網融合，比如國家讓聯通和移動共建共用基站，等等。
但無論怎麽做，第一步一定想辦法解決耗電量多、電費成本高的問題，否則5G的第一步就寸步難行。
5G與電，是一個很多人都不去想，但卻是很重要的問題。別說是5G了，就是4G與電也很密切。我有一個華爲的朋友，在海外幫一些國家建基站，我問他那些落後國家電力夠嗎？你猜他怎麽回答？
他說：我們先幫他們發電，先給他們建發電站，讓他們能用上電了，再賣電信設備給他們。
怪不得歐美電信公司幹不過華爲，華爲在其他國家幾乎是保姆式營銷，是産業鏈式的5G服務。
不過，我主要還是想說5G與電的關系。
最初，我也沒有朝這個方向去想。只是偶爾有一件事，觸發了我的思考。那是2018年的冬天，我從福建去杭州，一個杭州的朋友開車接我，在路上我就聽她發抱怨。她說她給一個跨國公司做什麽雲計算的機房方面的工作，說地方政府很難打交道。我問她爲什麽，她說，太耗電了。
我當時一愣。
機房耗的那點電，怎麽能跟雲計算這種高大上的科技項目來計較？地方政府不能因爲耗那點電，就不引進雲計算這種高科技吧？
她說，是真的。
所以，咱們今天看到保變電氣、日豐股份、通光線纜、通達股份等股票在股災期間居然能騰飛，就是這個邏輯。
它們是爲了5G，是與新基建相關，而不僅僅是輸變電。
對了，剛才談到電，怎麽一下子又到輸變電了呢？這個邏輯就類似口罩和熔噴布一樣，電也是一個産業鏈。本次電力方面的改造，發電廠受益不大，電網本身，比如南方電網和國網，受益也是有限，最大的受益就是賣輸變電設備的。
對于電網和發電廠來說，增加的電對他們的業績彈性不大，但是對于賣電力設備的公司來說，全國電網大改造，對他們就是天大的利好。960萬平方公裏的電網改造，這得需要多少輸變電設備呀？
這個邏輯你明白了，就明白了爲什麽炒輸變電設備了。很多人還納悶呢，不是說炒5G嘛，爲什麽帶通信的股票沒有怎麽漲，輸變電設備倒是漲了很多，原因就在這裏。
電的問題解決了，下面就是5G本身了。
其實，5G本身比較好理解，因爲所有的研究報告和文章，幾乎都已經把5G本身梳理清楚了。這裏我只談重點。
其實談5G，核心就是談華爲和中興通訊。
先說中興通訊。其實，我最初是很看好中興通訊的，因爲華爲沒有上市，中興通訊就是最正宗的5G股。中興通訊在今年的地位本來可以像中國南車在2015年的股市地位一樣。因爲2015年的一個重要主題就是一帶一路，中國神車是一帶一路的核心。而今年的核心是新基建，其實新基建的核心就是5G。中興通訊恰好是A股最正的5G股。
再說，各大運營商，無論是移動還是聯通，在競標的時候，一定都會給中興通訊同情單（因爲中興通訊被美國打擊過，你懂得），中興通訊的業績會不錯。
這個觀點我一周之前都沒有改變。但是，就在前幾天，我改變了。爲什麽？因爲美國又來調查中興通訊。
這個定增對象的亮點有四：
1、恒信華業參與，認購1.5億，跟認購福日電子的資金規模一樣。恒信華業跟華爲的關系應該不用我解釋了吧，天下誰人不識君？
2、于勇。恒信華業的老板，也就是說，恒信華業不僅以法人身份認購，其老板覺得不過瘾，又以個人身份來認購。
3、章鋒。回天新材的老板，也就是說老板親自掏腰包參與認購，高度看好。關于章鋒，大家別搞錯了，因爲海聯訊的老板也是章鋒，但是回天新材的章鋒遠非海聯訊老板能比，這個章鋒可是襄陽的傳奇人物。
其他華爲的關系密切公司還有很多，比如，誠邁科技。誠邁科技是一個我本人很喜歡的公司，這個股票在大盤崩盤期間，居然創新高，其霸氣側漏之感可見一斑。需要特別說明的是，誠邁科技旗下的深之度與武漢凡谷股還有剛才分析的回天新材，居然都是湖北的公司。湖北，你懂得。疫情過後，國家會大力支持湖北。
與華爲有關的公司還有很多，一篇文章無論如何也是分析不完。總之，凡是帶通信二字的股票，都與華爲有關。
剛才，我們梳理了5G的上遊輸變電設備，5G本身，華爲與中興通訊，以及他們的朋友圈。
現在，我們再把鏡頭拉遠，來鳥瞰一下5G。5G是什麽？5G在這兩年國家的地位如何？
前幾天國家反複提一個詞“新基建”，注意這可是一個核心詞彙。我們前段時間談到股市的根本邏輯，其中有一條就是“主要矛盾“，根據主要矛盾理論，前段時間的主要矛盾應該是抗疫，那麽那麽現在，主要矛盾就是“建設“，這個建設不同與以前，以前鋼筋水泥房地産，今天是什麽，今天是“新基建“，新在哪裏？新在不能走老路子。高鐵建的夠多了，公路也夠多了，房地産也夠多了，再用鋼筋水泥拉動經濟的效果就很有限了。新基建的核心應該是科技基礎設施建設,而5G是科技基礎設施的核心。
所以，不要再混混沌沌，一定要搞清楚，5G是主賽道。今年的主賽道就是5G，而5G是一個産業鏈，不是簡簡單單那個基站。現在正在如火如荼炒作的特高壓，只是5G的最前端。
輸變電股票，只是剛剛掀開5G的蓋頭，大幕才剛剛拉開，好戲還在後頭！
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