黃康玮 報道
在強勁股市的帶動下，新加坡富豪的家族理財室投資表現去年回升，投資回報率從2015年的1.2％上升至6.6％。全球表現也出現明顯揚升，投資回報率從0.3％升至7％，亞太區則從零上揚至6.7％。
瑞士銀行（UBS）與Campden財富研究公司連續第四年合作發表年度“環球家族理財室調查報告”（The Global Family Office Report）。
全球有262個家族理財室的主要負責人和執行員參與這項調查。它們的平均資産管理規模爲9億2100萬美元（約12億3900萬新元）。有42個亞太區家族理財室參與調查，當中11個來自新加坡。受訪新加坡家族理財室平均資産管理規模爲8億5700萬美元（約11億5200萬新元）。
瑞銀亞太地區環球家族辦公室業務主任兼董事總經理馬赫什（Anurag Mahesh）昨天在記者會上解釋，投資回報率強勁增長，是因爲強勁股市帶動。
“我們過去四年發現，股票在家族理財室投資組合的占比不小。”
調查顯示，本地家族理財室的投資組合中，股票占最多，爲22.1％，相對于發達市場，它們對新興市場更有興趣。
房地産則排第二位，占20.4％。全球趨勢顯示，家族理財室投資于商業或住宅方面，都會選擇自己國家的房地産。私募基金則占本地受訪者投資組合的19.3％。
至于傳承規劃，有更多家族已爲這方面做准備。67％的新加坡受訪者正在籌備，這高于亞太區的48.4％。這些准備工作包括在參與家族理財室累積工作經驗、有系統的投資培訓，以及參與慈善或社會效應投資（impact investing）。
另一方面，年輕世代希望所投資的項目産生實質社會效益，社會效應投資因此日漸受歡迎。29％的本地受訪者參與了這方面投資，全球比率爲高于40％，最受歡迎的領域是教育、環境保護和能力效率。
瑞銀新加坡超高淨值部及環球家族辦公室董事總經理郭曉玲也表示，本地專業的家族理財室有所增加，據知有約40到50個，當中有一半來自國外。
馬赫什補充，這顯示新加坡是個具有吸引力的金融中心。
家族理財室是指擁有龐大財富的家族所設的私人理財室，這類理財室旨在處理家族主要資産及核心持股，包括稅務及會計、財産及遺産管理，以確保家族成功的財富管理代代相傳。