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大華推出本地首個 企業投資者數碼咨詢服務

2021 年 3 月 12 日 清浅时光77

大華銀行資産管理推出本地首個面向企業投資者的數碼咨詢服務“UOBAM Invest”,幫助企業管理投資組合。

這項新服務目前只提供給大華銀行商業銀行客戶,多爲中小企業。大華銀行在文告中說,日後會分階段向企業客戶和散戶投資者開放服務。

該行商業銀行客戶今後只要上網提交財務狀況,幾分鍾內就能獲取風險概況評估和投資組合提案。客戶可以選擇依照提案進行投資,或根據預期回報、投資範圍和風險偏好調整投資組合。

UOBAM Invest將根據客戶的風險承受能力和投資偏好,自動生成不同投資組合提案。投資組合來自大華銀行資産管理旗下基金和全球交易所挂牌基金(ETF)。

保守投資組合涵蓋的挂牌基金和單位信托,主要投資政府債券和貨幣市場;積極投資組合中的基金和信托,則專注于股票和高收益債券。

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