呂愛麗 報道
今年上半年,本地挂牌公司透過資本市場集資26億美元(約35億新元),比去年同期增加一倍以上。
湯森路透(Thomson Reuters)截至6月14日的數據顯示,與去年同期相比,新加坡股權資本市場(ECM)的發行量也增加了34.6%。今年第二季,本地資本市場的集資規模達到16億美元,比第一季增加81.2%,也是去年第二季的兩倍。
今年迄今,本地公司在新加坡和海外進行的首次公開售股(IPO)一共集資4億6710萬美元,比去年同期增加81%;IPO的數量也增加了三成。
本地發行者的後續發行(Follow-on Offering)集資19億美元,同比增加115.6%,發行量增加25%。後續發行占本地資本市場整體集資規模的72.6%,IPO占18.3%,可轉換債券占9.1%。
在各個領域當中,房地産的集資活動占整體資本市場的91.7%,集資23億美元,比去年同期增加239%。在首10個規模最大的集資活動中,七個來自房地産投資信托。
今年6月,星獅物流工業信托(Frasers Logistics & Industrial Trust)透過優先獻議(preferential offering)籌集了3億5590萬美元(4億7630萬新元),是本地股市今年至今最大的發行規模。
砂之船房地産投資信托(Sasseur REIT)集資3億美元(3億9600萬新元),是今年至今最大的IPO。
第二個最活躍的領域是消費品與服務,占2.4%,集資6190萬美元,比去年同期減少54.3%。
今年至今,新加坡交易所的IPO和後續發行一共集資32億美元,比去年同期增加208.6%,是自2013年以來最強勁的上半年。這是因爲挂牌公司在新交所的後續發行一共籌集了28億美元,同比增加291.6%;IPO集資3億8740萬美元,同比增加20.8%。房地産占64.8%,媒體與娛樂占31%。
來自韓國的Kakao在新交所發行全球存托憑證(GDR)集資10億美元。
在資本市場的承銷(underwriting)業務方面,目前由星展集團(DBS)領先,承銷規模達到7億1070萬美元,占整體的27.8%。其次是花旗(Citi),占18.4%;彙豐銀行(HSBC)占14.7%。
星展集團所獲得的承銷收入達1660萬美元,占整體30.3%,花旗和彙豐銀行各占18.1%和11.6%。